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[Disc 1 / Side A] 1. J 에게 (대상) [대상] - 4막 5장 / 2. 홀로 떠난 여행 - 김종미 / 3. 구름강강 산술래 [금상] - 푸른소리 / 4. 서글픈 사랑 - 김순희 / 5. 넓고 깊은 사랑 - 김용국 / 6. 어릿 광대 - 철마 [Disc 1 / Side B] 1. 여름 그리기 [은상] - 손정희 / 2. 길잃은 친구에게 [장려상] - 덧마루 / 3. 지난날의 슬픈 이야기 [동상] - 멜러디 / 4. 지난 새벽 [특별상] - 정혜경 / 5. 환상 - 백마들

[Disc 1 / Side A] 1. 담다디 [대상] - 이상은 / 2. 소낙비 [동상] - 소나기 / 3. 비오는 오후 [장려상, 가창상] - 박성신 / 4. 그대 떠난 자리에서 - 이혜정 / 5. 추억을 잊으면 - 박광현 / 6. 갈매기 사랑 - 시갈스 [Disc 1 / Side B] 1. 슬픈 그림같은 사랑 [금상] - 이상우 / 2. 떠나간 후에 [은상] - 이정아 / 3. 그날 이후 - 하연화 / 4. 내 젊음 목이말라요 - 이재영 / 5. 이밤에 - 민혜정 / 6. 별빛속에서 - 외침과 속삭임

[Disc 1 / Side A] 1. 젊음의 노트 [대상] - 유미리 / 2. 아무 이름으로도 [은상] - 징검다리 6기 / 3. 미워할 수 없는 그대 - 송시현 / 송상훈 / 4. 나의 첫사랑 - 잠자는 사자 / 5. 세월이여 - 최미미 / 6. 진아 - 싸이코 / 7. 시장에 가면 [건전가요] [Disc 1 / Side B] 1. 이 어둠의 이슬픔 [금상, 가창상] - 도시의 그림자 / 2. 바다새 [동상] - 바다새 / 3. 네곁에서 [장려상] - 염소영 / 정용석 / 4. 하얀 약속 - 두리(둘) / 5. 반추 - 전미정 / 6. Fm을 들으며 - 백마들

[Disc 1 / Side A] 1. 그대 먼곳에 [그랑프리] - 마음과 마음 / 2. 지난 여름밤의 이야기 [은상] - 권진원 / 3. 민들레 홀씨되어 [장려상] - 박미경 / 4. 이별 이야기 [우정상] - Fee-Backs / 5. 회상 - 김상철 / 6. 지난 날 - 황영희 [Disc 1 / Side B] 1. 밤에 피는 장미 (금상) - 어우러기 / 2. 끝없는 사랑 [동상] - 이순길 / 3. 색종이의 나라 - 장수하늘소 / 4. 그대 나 그리움 - 신호선 / 5. 환상에 - 권미경 / 6. 그대 마음되어 - 장상환 / 7. 시장에 가면 (건전가요)

[Disc 1 / Side A] 1. 그리움은 빗물처럼 - 문희경 / 2. 홀로된 사랑 - 트리오 여운 / 3. 이제는 사랑의 길로 - 몽당연필 / 4. 잃어버린 약속 - 민혜정 / 5. 외로워진 내가 - 님의 선물 / 6. 수정 비둘기 - 문경혜 [Disc 1 / Side B] 1. 진실이야 - 제제 / 2. 매일 매일 기다려 - 티삼스 / 3. 이별 여행 - 이진호 / 4. 바람 그대 꿈을 - 세발자전거 / 5. 슬픈 나의 젊은날 - 우길자 / 6. 여름이 머무는 곳에 - 블랙 세인트 / 7. 시장에 가면 [건전가요]

[Disc 1 / Side A] 1. 기도 [금상] - 홍삼트리오 / 2. 난 행복했어요 - 흰돌 검은돌 / 3. 숨박꼭질 [은상] - 해오라기 / 4. 노란달 - 연출시대 / 5. 구름이 남기고간 그림자 - 스파이더스 / 6. 가고 없는 그대 - 짚신들 [Disc 1 / Side B] 1. 바다 - 이정황 / 2. 작은 소망 [격려상] - 김인순 / 이은숙 / 3. 가슴을 펴고 [동상] - 건아들 / 4. 비야 이젠 그만 내리거라 [장려상] - 감자바위 / 5. 여름바다 [인기상] - 장남들 / 6. 젊음 - 에스자승 / 7. 새마을노래 [건전가요]

[Disc 1] 1. 그대만을 위한 사랑으로 [은상] - 신연아 / 강성민 / 2. 너에겐 미안해 [대상] - 김우진 / 3. 흥보가 기가막혀 [금상, 인기상] - 육각수 / 4. 너의 곁에 [동상] - Dm7 / 5. 그대 곁에 - 홍주현 / 6. 외면 - Black Saint / 7. 너도 사랑해봐 - 김은정 / 8. 내 맘속 그대 [특별상] - 흑백조화 / 9. 기다림 약속 그리고... - Easy / 10. Mrs. Music - 뭐였으면좋겠어요

[Disc 1 / Side A] 1. 이름없는 새 [대상] - 손현희 / 2. 너무하잖아 [은상] - 진 / 3. 비익조 [특별상] - 김상우 / 4. 벗에게 [동상] - 김명숙 / 5. 꿈이었다고 - 건아들 / 6. 비와 바람의 입맞춤 [장려상] - 오청수 [Disc 1 / Side B] 1. 오늘같이 좋은날 [금상] - 백마들 / 2. 비의 영상 - 해바람 / 3. 꽃비얘기 - 류은미 / 4. 님의 형상 - 환타지 / 5. 그네 - 꼴찌들 / 6. 징 - 서울내기

[Disc 1 / Side A] 1. 이젠모두 잊고싶어요 [대상] - 박영미 / 2. 귀로 [은상] - 박선주 / 3. 그대 사랑해요 [장려상] - 사철나무 / 4. 파도야 - 박윤경 / 5. 아해야 아해야 - 최종림 / 6. 보고픈 나의 친구 - 장준 [Disc 1 / Side B] 1. 청개구리 [금상] / 2. 아침같은 노래 [동상] - 아침 / 3. 타작 [장려상] - 김승호 / 4. 캠퍼스에도 외로움이 - 진시몬 / 5. 그대 생각없이는 - 손진숙 / 6. 사랑을 위하여 - 포스트

[Disc 1 / Side A] 1. 별이여! 사랑이여! [대상] - 사랑의 하모니 / 2. 푸른 여름에는 [금상] - 하눌타리 / 3. 사랑의 배 - 김옥희 / 4. 우리들의 노래 - Strangers / 5. 당신의 노래 - 바라내 / 6. 맑은 미소에 날개를 - 세마치 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑은 [은상] - 김광용 / 황국현 / 김은희 / 2. 이바다 이겨울 위에서 [장려상] - 인삼뿌리 2기 / 3. 모심는 마음 [동상] - 애오라지 2기 / 4. 사랑의 뿌리 - Young Trio / 5. 눈덮힌 광야 - 하바별시 3기 / 6. 이 세상 어린이 [건전가요]

[Disc 1 / Side A] 1. 나빠 [금상] - 결사대 / 2. 너 찾아 길을 나섰네 - 김정자 / 3. 삼학도 배따라기 [동상] - 정승원 / 4. 사랑의 아픔 - 이유경, 이규화 / 5. 장난감 기차 - 철마2기 / 6. 꽃병이 깨진 아침 - 이화실, 신상현 / 7. 귀를 기울여요 - 알알이 [Disc 1 / Side B] 1. 님의 눈물 [은상] - 황선형 / 2. 태양의 예언 [대상] - 천국의 이방인 / 3. 잊어야지 - 바겐세일 / 4. 보라빛 안개 [장려상] - 소용돌이 / 5. 새소리 물소리 바람소리 - 서있는 사람들 / 6. 우리의 마음은 - 우리들

[Disc 1 / Side A] 1. 한 여름밤의 꿈 [대상] - 권성연 / 2. 떠나가버려 [은상] - 삼각관계 / 3. 세상스케치 [장려상] - 민형신 / 4. 비비비 - 전은영 / 5. 요즘 어때 - 비행접시 / 6. 온누리 빛되어 비칠때까지 - 박미정 [Disc 1 / Side B] 1. 여름비가 내리네 [금상] - 시사회 / 2. 아！그대여 [동상] - 유현국 / 3. 어느날 극장앞에서 [장려상] - 류호숙 / 4. 바닷가 그자리 - 풍경화 / 5. 오늘같은 날엔 - 전명신 / 6. 백조성좌 - 셀러멘더스

[Disc 1] 1. 내안에 넌 [대상] - 장윤정 / 2. 악어의 눈물 [금상] - 정글 / 3. 너의 행복을 위해 [은상, 인기상] - Neo / 4. 보내는 마음 [동상] - 차봉은 / 5. 오늘밤 [특별상] - U4Ny / 6. Allergy - A.Funk / 7. Gio - 아르페지오 / 8. 널 사랑한단 말로 - Intro / 9. 바늘 - 쉘 / 10. 너이길 바래 - 구본웅 / 11. 사랑은 끝나고 - 이정훈 / 12. 나만의 고백 (To You) - 박희선 / 13. 내안에 넌 (MR) [대상] - 장윤정

[Disc 1 / Side A] 1. 혼자일때 [은상] - 색종이 / 2. 왜 내게 널 [대상] - 이후종 / 3. 그냥 이대로 - 안경현 / 4. 그대 모습 - 사분음표 / 5. 눈물속에 멀어지는 그대 [금상] - 이주희 [Disc 1 / Side B] 1. 사람들처럼 - 퍼즐 / 2. 그리움은 아픈 기다림으로 - 손경희 / 3. 잊기 위한 미소 [장려상] - 손정한 / 4. 꿈속에서 [장려상] - 김향원 / 5. 심봤다！ [동상,특별상] - 주용아

[Disc 1] 1. Please Don`T Go [대상, 특별상] - 김세진 / 2. 아리랑 (대상) [대상] - 네바다#51 / 3. 고백 [은상] - 김정은 / 4. 고백 [동상] - 박은태 / 5. 차가운 미소 [인기상] - 지니어스 / 6. 기억 - 김민식 / 7. Tell Me Why - 박희선 / 8. 눈이 멀기 전에 - 김혜진 / 9. 슬픈 비 - 박정아 / 10. She Can Do It - Shy / 11. Dear - 이봄 / 12. 하나뿐인 그대 - 서미경

[Disc 1] 1. 재미있는 세상 [대상] - 이재혁 / 2. 졸업하는 날 [금상] - 주리랑 / 3. 넌 못말려 [은상] - 김호섭 / 4. 잃어버린 나의 모습 [동상] - 황호욱 / 5. 너를 볼 수 없다는 것 [특별상] - 입큰개구리 / 6. 기다릴꺼야 - 양청금 / 7. 피터팬 컴플렉스 - 홍대입구 / 8. 요즘사람 이야기 - 박미경 / 9. 잠시 접어둔 사랑이 되더라도 - 김형규 / 10. 상상 속으로 - 호박스

[Disc 1 / Side A] 1. 노래하는 인형 [대상] - 박숙영 / 2. 이별뒤의 아픔 [금상] - 이우덕 / 3. 바람둥이 [장려상] - 이예선 / 4. 내 마지막 바램 - 박현 / 5. 묻혀버린 사랑이야기 - 이은아 / 6. 락켄롤 - U.F.O [Disc 1 / Side B] 1. 피카소사랑 [동상, 특별상] - 백마들 / 2. 바닷가에서 - 서옥경 / 3. 멈춰진 시간속의 네모습 - 장년진 / 4. 이별을 앞에두고 [장려상] - 이영삼 / 5. 짧은 이별 - 왕미정 / 6. 어린왕자를 기억하나요 [은상] - 주리랑

[Disc 1 / Side A] 1. 후회하고 있는 거야 [대상] - 칼라 / 2. 잊혀져갈 사랑이지 뭐 [은상] - 유명희 / 3. 동전 먹은 전화 [특별상] - 옥슨93 / 4. 자꾸만 - 이상화 / 5. 그림같은 사랑 - 황현 [Disc 1 / Side B] 1. 내게는 너만이 [금상] - 나나 / 2. 너의 슬픈 모습까지도 [동상] - 아야로시 / 3. 좌절에는 입맞춤을 - 박승민 / 4. 이 아름다운 세상이 - 이선미 / 5. 널 기다려 - 이지연

[Disc 1] 1. 소중한 너에게 [대상] - 화인 / 2. 그쵸 [금상] - 박상균 / 3. Man - 이지영 / 4. 마네킹 [동상] - 정승운 / 5. 그리고---또 [특별상] - 탈무드 / 6. 니가 떠나버린 곳에 [인기상] - 이브넷 / 7. 1&1 - 이크 / 8. 동대문 남대문 - 동대문 남대문 / 9. 소원성취 - 최성준 / 10. 내 꿈처럼 - 맹남주

[Disc 1] 1. 나와 같은 눈물을 흘릴거야 [대상] - 안문식 / 2. 나 [금상] - 김반엽 / 3. From S.P [은상,인기상] - S.G / 4. Happy Days [동상] - Neon / 5. 나를 잡아봐라 [특별상] - 서있는 사람들 / 6. 비가 - 강호진 / 7. 착각 - 지윤성 / 8. 대학로에서 - 박지선 / 9. 오늘같이 비 내리는 날이면 - 전찬구 / 10. Technology World - Lan

[Disc 1 / Side A] 1. 아름다운 이별 - 박기윤 / 2. 잠못이루는 밤에 - 최영진 / 3. 그린비 - 그린비 / 4. 집시의 소망 - 박선종 / 5. 사친 - 신창규 / 6. 내일은 비 - Mbc 강변가요제 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑의 신이여 내곁에 - 한명숙 / 2. 나의 두눈에 - Mbc 강변가요제 / 3. 나 항상 당신곁에 - 최광순 / 4. 이밤을 그대와 - Mbc 강변가요제 / 5. 슬픔속에 감춰진 눈물이되었나 - 백승찬 / 6. 아！대한민국 [건전가요]

[Disc 1] 1. 그녀의 여름 [대상] - 시너지 / 2. I Want You [금상] - 위치스 / 3. 지천무애 [은상] - 박희경 / 4. 안무 [동상] - 지하 1층 / 5. Break Out [인기상] - 진선주 / 6. 확인 [특별상] - 이영현 / 7. 사랑을 꿈꾸며 - 박다예 / 8. 지난 너의 기억에 - 김지환 / 9. Adore Feeling - 김새맘 / 10. 나의 이상형같은 아가씨가 서 있다 - 이경호 / 11. 부 - MC-TOP / 12. Ice - Ice

[Disc 1] 1. 겨울이 끝나는 날 - 네이머스 / 2. Stop - 김현성 / 3. 나의 사람아 - 머피스 / 4. 기억속의 너를 - 김미랑 / 5. 꿈의 섬 - 정용재 / 6. 젊음이야 사랑이야 - 인터넷 B&G / 7. 넌 대단해 - 김정민 / 8. 보상심리 - 다큰애들 / 9. 공사일오 - 김유정, 김유정 / 10. 사랑은 바람으로 - 이승엽

[Disc 1] 1. 귀로 - 박선주 / 2. 진실이야 - 제제 / 3. 이젠 모두 잊고 싶어요 - 박영미 / 4. 아름다운 이별 - 박기윤 / 5. 아침같은 노래 - 아침 / 6. 그대 사랑해요 - 사철나무 / 7. 매일 매일 기다려 - 티삼스 / 8. 그리움은 빗물처럼 - 문희경 / 9. 잠못 이룬 밤에 - 최영진 / 10. 그린비 - 그린비 / 11. 홀로 된 사랑 - 여운 / 12. 타작 - 김승호 / 13. 이별여행 - 이진호 / 14. 청개구리 - 옥슨 / 15. 이제는 사랑의 길로 - 몽당연필 [Disc 2] 1. 꿈의대화 - 이범용, 한명훈 / 2. 난 아직도 널 - 작품하나 / 3. 지금 그대로의 모습으로 - 유열 / 4. 돌고 돌아가는 길 - 노사연 / 5. 고인돌 - 주병선 / 6. 우리 저 태양을 - 소릿결 / 7. 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 - 이유진 / 8. 빗방울은 소리없이 - 돌핀스 / 9. 잃어버린 우산 - 우순실 / 10. 바다에 누워 - 높은음자리 / 11. 우리 가야 하는길 - 마파람 / 12. 객석 - Blue Dragon / 13. 밤을 노래함 - 징검다리 / 14. 세상에 그런일이 있을 수 있나요 - 정영란 / 15. 생일케익 - 스물하나

[Disc 1 / Side A] 1. 귀로 - 박선주 / 2. 진실이야 - 제제 / 3. 이젠 모두 잊고 싶어요 - 박영미 / 4. 아름다운 이별 - 박기윤 / 5. 아침같은 노래 - 아침 / 6. 그대 사랑해요 - 사철나무 / 7. 매일매일 기다려 - 티삼스 [Disc 1 / Side B] 1. 그리움은 빗물처럼 - 문희경 / 2. 잠 못 이룬 밤 - 최영진 / 3. 그린비 - 그린비 / 4. 홀로된 사랑 - 여운 / 5. 타작 - 김승호 / 6. 이별여행 - 이진호 / 7. 청개구리 - 옥슨 / 8. 이제는 사랑의 길로 - 몸당연필

[Disc 1] 1. 그래도 미워해야 한다면 - 김희숙 / 2. 회상 - 디딤돌 / 3. 마야의 기도 - 권승주 / 4. 황혼의 날개 - 허니문 / 5. Fm을 들으며 - 백마들 / 6. 눈물이 마르는 날까지 - 이현주 / 7. 고독한 창 - 박용천 / 8. 세월아 - 박정희 / 9. 노을진 강가에서 - 류재현 / 10. 삼년고개 - 조승옥 / 11. 은비녀 - 장정미 / 12. 거북선 - 애오라지 / 13. 산마을 [건전가요]

[Side A] 1. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니 / 2. 이름없는 새 - 손현희 / 3. 보라빛안개 - 소용돌이 / 4. 님의 눈물 - 황선형 / 5. 태양의 예언 - 천국의 이방인 / 6. 푸른 여름에는 - 한울타리 / 7. 기도 - 홍삼 트리오 / 8. 나빠 - 결사대 / 9. 숨바꼭질 - 해오라기 / 10. 오늘같이 좋은 날 - 백마들 / 11. 사랑은 - 김광현, 황국현, 김은희 / 12. 너무하잖아 - 진(珍) / 13. 고향은 다르지만 [건전가요] - 이용

[Disc 1 / Side A] 1. 별이여！ 사랑이여 [2회 대상] - 사랑의 하모니 / 2. 이름없는 새 [대상] - 손현희 / 3. 보라빛 안개 [3회 장려상] - 소용돌이 / 4. 님의 눈물 [3회 은상] - 황선형 / 5. 태양의 예언 [3회 대상] - 천국의이방인 / 6. 푸른 여름에는 [2회 금상] - 하눌타리 [Disc 1 / Side B] 1. 기도 [1회 금상] - 홍삼트리오 / 2. 나빠 [3회 금상] - 결사대 / 3. 숨박꼭질 [1회 은상] - 해오라기 / 4. 오늘같이 좋은날 [4회 금상] - 백마들 / 5. 사랑은 [2회 은상] - 김광용, 황국현, 김은희 / 6. 너무하쟎아 [4회 은상] - 진 / 7. 고향은 다르지만 (건전가요) [건전가요] - 이용

[Disc 1] 1. 이 어둠의 이 슬픔 / 2. 바다새 / 3. 젊음의 노트 - 유미리 / 4. J에게 / 5. 내가 / 6. 돌고 돌아가는 길 / 7. 그때 그사람 / 8. 기도 / 9. 세상 모르고 살았노라 / 10. 별이여 사랑이여 / 11. 이름없는 새 / 12. 이 바다 이 겨울 위에서 / 13. 모모 / 14. 여름 / 15. 밀려오는 파도 소리에

[Disc 1] 1. Identity - 수정 / 2. What?? - FRankly / 3. The Wave (2022 강변가요제 뉴챌린지 장려상) - 온도 / 4. 그대로 멈춰라 - 프리한 / 5. 청개구리 (2022 강변가요제 뉴챌린지 동상) - 감성골목 / 6. 모든 것이 떨어진다 해도 (2022 강변가요제 뉴챌린지 은상) - 뉴에보 / 7. I miss my dad (2022 강변가요제 뉴챌린지 금상) - 오헬렌 / 8. 내 사랑만 이래 - 구만 / 9. 9의 경계 - 오붓 / 10. REVOLUTION - 크랙베리 / 11. 홀로 (Lonely Night) (2022 강변가요제 뉴챌린지 대상) - 사운드 힐즈 / 12. 휘파람(Desires) - 한리이

[Disc 1] 1. J에게 - 감성골목 / 2. 내 안에 넌 - 구만 / 3. 담다디 - 담담 / 4. 바다새 - 사운드 힐즈 / 5. 지난 여름밤의 이야기 - 수정 / 6. 젊음의 노트 - 스칼렛킴 / 7. 이름 없는 새 - 오붓 / 8. 귀로 - 오헬렌 / 9. 지난 여름밤의 이야기 - 온도 / 10. 내 안에 넌 - 위앤유 / 11. 이젠 모두 잊고 싶어요 - 진우철 / 12. J에게 - 최혜령 / 13. 흥보가 기가 막혀 - 크랙베리 / 14. Please Don’t Go - 프리한 / 15. 너의 행복을 위해 - 한리이 / 16. 밤에 피는 장미 - 홍삼캔디 / 17. 담다디 - FRankly / 18. 매일 매일 기다려 - 인유 / 19. 그대 먼 곳에 - 뉴에보 / 20. 한 여름밤의 꿈 - 한 가

[Disc 1] 1. 꽃타령 - Aux / 2. 아무도 너만큼 - Lily Sue / 3. 바늘 - 하다 / 4. 난 나니까 - 리버 브로스 / 5. I Just - Cream / 6. Blueberry - 찬온 / 7. Trick or Treat - 롱아일랜드 / 8. 문득 그대가 찾아오는 오늘 같은 밤에 - 남궁현 / 9. 백년해로 - 놀플라워 / 10. 하소연 - 김휘중 / 11. Love Sunday - OAH! / 12. Under The Moonlight - 엔분의일

[Disc 1] 1. 키 작은 꼬마 이야기 - 하하 / 2. 이러고 있다 - 정형돈 / 3. 소녀 - 노홍철 / 4. I Love You - 박명수 / 5. 삼바의 매력 - 유재석 / 6. My Way - 정준하 / 7. 키 작은 꼬마 이야기 (inst.) / 8. 이러고 있다 (inst.) / 9. 소녀 (inst.) / 10. I Love You (Inst.) / 11. 삼바의 매력 (Inst.) / 12. My Way (Inst.)

[Disc 1] 1. 난 아직도 널 ('87 제11회 MBC 대학가요제 대상) / 2. 첫눈이 온다구요 ('86 제10회 MBC 대학가요제 금상) / 3. 지금 그대로의 모습으로 ('86 제10회 MBC 대학가요제 대상) / 4. 바다에 누워 ('85 제9회 MBC 대학가요제 대상) / 5. 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 ('84 제8회 MBC 대학가요제 대상) / 6. 잃어버린 우산 ('82 제6회 MBC 대학가요제 동상) / 7. 참새와 허수아비 ('82 제6회 MBC 대학가요제 대상) / 8. 바윗돌 ('81 제5회 MBC 대학가요제 대상) / 9. 님의 기도 ('81 제5회 MBC 대학가요제 은상) / 10. 해야 ('80 제4회 MBC 대학가요제 은상) / 11. 연극이 끝난 후 ('80 제4회 MBC 대학가요제 은상) / 12. 꿈의 대화 ('80 제4회 MBC 대학가요제 대상) / 13. 내가 ('79 제3회 MBC 대학가요제 대상) / 14. 탈춤 ('78 제2회 MBC 대학가요제 은상) / 15. 젊은 연인들 ('77 제1회 MBC 대학가요제 동상) / 16. 나 어떡해 ('77 제1회 MBC 대학가요제 대상) [Disc 2] 1. 귀로 ('89 제10회 MBC 강변가요제 은상) / 2. 담다디 ('88 제9회 MBC 강변가요제 대상) / 3. 슬픈 그림같은 사랑 ('88 제9회 MBC 강변가요제 금상) / 4. 홀로된 사랑 ('87 제8회 MBC 강변가요제 은상) / 5. 매일 매일 기다려 ('87 제8회 MBC 강변가요제 동상) / 6. 젊음의 노트 ('86 제7회 MBC 강변가요제 대상) / 7. 이 어둠의 이 슬픔 ('86 제7회 MBC 강변가요제 금상) / 8. 바다새 ('86 제7회 MBC 강변가요제 동상) / 9. 그대 먼 곳에 ('85 제6회 MBC 강변가요제 대상) / 10. 밤에 피는 장미 ('85 제6회 MBC 강변가요제 금상) / 11. 민들레 홀씨되어 ('85 제6회 MBC 강변가요제 장려상) / 12. 길 잃은 친구에게 ('84 제5회 MBC 강변가요제 장려상) / 13. J에게 ('84 제5회 MBC 강변가요제 대상) / 14. 이름 없는 새 ('83 제4회 MBC 강변가요제 대상) / 15. 별이여 사랑이여 ('81 제2회 MBC 강변가요제 대상) / 16. 기도 ('80 제1회 MBC 강변가요제 대상)

[Disc 1] 1. 하룻밤의 꿈 - 에일리 / 2. 담다디 / 3. 슬픈 그림같은 사랑 - 소냐 / 4. 언젠가는 / 5. 사랑할거야 / 6. 비창 - 울랄라 세션