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[Disc 1 / Side A] 1. 나 어떡해 [그랑프리] - 샌드 페블즈 / 2. 저녁무렵 [동상] - 소리모아 (박문옥, 박태흥, 최준호) / 3. 회심 - 김경애 / 4. 다시핀 목련꽃 - 조혜옥 / 5. 제비 - 홍성모 [Disc 1 / Side B] 1. 하늘 [금상] - 박선희 / 2. 당신은 모르실거야 [은상] - 성신여대 음악교육과 / 3. 젊은 연인들 [동상] - 민경식 / 정연택 / 민병호 / 4. 꿈나라 - 조선근 / 조후근 / 5. 나의 어머니 - 김희숙

[Disc 1 / Side A] 1. 꿈의 대화 [대상] - 이범용 & 한명훈 / 2. 그 누가 [동상] - 둘하나 / 3. 뿌리깊은 나무 - 변재정,박휘 / 4. 나는 돌아가리라 - 가위.바위.보 / 5. 푸닥거리 - 짚시들 [Disc 1 / Side B] 1. 연극이 끝난후 [은상] - 샤프 / 2. 알 - 개척자 / 3. 바람아 네가 있을뿐 - 김규혁 / 4. 널 보고 싶었지 - 돌하루방 / 5. 해군가 [건전가요] - Mbc 대학가요제

[Disc 1 / Side A] 1. 지금 그대로의 모습으로 [대상] - 유열 / 2. 세상에 그런일이 있을 수 있나요 [동상] - 정영란 / 3. 빗방울은 소리없이 - 돌핀스 / 4. 소꿉놀이 - 스켓치북 / 5. 바람개비 - 바람개비 [Disc 1 / Side B] 1. 잿빛 사연 [은상] - 김미옥 / 2. 잃어버린 시간을 찾아서 - 여울목 / 3. 야단났네 - 열대어 / 4. 내 님의 사랑을 찾아서 - 어우러기 / 5. 아! 대한민국 [건전가요]

[Disc 1 / Side A] 1. 참새와 허수아비 [대상] - 조정희 / 2. 오! 나의 바람 [동상] - Mbc 대학가요제 / 3. 바람소리 - Mbc 대학가요제 / 4. 사랑이 머물다 간자리 - 류은미 / 5. 샛별 - Mbc 대학가요제 [Disc 1 / Side B] 1. 잃어버린 우산 [동상] - 우순실 / 2. 사랑의 길 [은상] - Mbc 대학가요제 / 3. 꿈의 세계로 - 하비비 / 4. 멀리있는 그대에게 - 정영자

[Disc 1 / Side A] 1. 밀려오는 파도 소리에 - 썰물 / 2. 꿈을 찾아 날아라 [동상] - 박광래, 유미량 / 3. 그때 그사람 - 심민경 / 4. 그렇게 사랑할 거야 - 김유민, 박혜령, 이진형 / 5. 그대 있는 곳까지 - 쌍투스 / 6. 여윈 두 마음 - 최병일 [Disc 1 / Side B] 1. 백팔번뇌 - 최현군 / 2. 하나가 된 철새 [동상] - 최미 / 3. 영원한 추억 - 에루화 / 4. 내 친구여 - 김선희, 이선희 / 5. 젊은 태양 - 박광주, 최혜경 / 6. 젊은 연인들 [77년 동상] - 민경식 / 정연택 / 민병호

[Disc 1 / Side A] 1. 가시리 - 이명우 / 2. 권투선수 (The Boxer) - 박찬, 조근익 / 3. 하얀꿈 - 이기숙, 이영옥 / 4. 작은세상 - 박형철 / 5. 세노야 - 한명은 [Disc 1 / Side B] 1. 우연 - 유태왕 / 2. 방랑자 - 김종민 / 3. 나에게도 사랑이 - 함중아 / 4. 하얀파도 - 하얀 파도 / 5. 밤하늘 별빛 빛나고 [1977 Ymca 그랑프리 곡] - 김종호와 북두칠성

[Disc 1 / Side A] 1. 희망을 향하여 - 레모네이트 / 2. 소망 [동상] - 유장영,김부곤 / 3. 그곳으로 - 유영건.이현중.백원석.이해원 / 4. 새벽길에 시집가네 - 임재식.김창수.문현숙 / 5. 건전가요 [건전가요] [Disc 1 / Side B] 1. 님의 기도 [은상] - 최병주, 최성우 / 2. 나의 꿈 [은상] - 기타하나 동전 한잎 / 3. 비바리 - 강용훈 / 4. 소리의 붙임 - 심술쟁이 / 5. Sunshine Of My Life [일본] - Mbc 대학가요제

[Disc 1 / Side A] 1. 난 아직도 널 [대상] - 작품하나 / 2. 회상 - 박성신 / 3. 추억의 속삭임 - 김명숙 / 4. 안개꽃 - 사랑새 / 5. 그대 나 그리고 사랑 - 김선희 [Disc 1 / Side B] 1. 지난 겨울 [은상] - 최용순 / 2. 객석 [동상] - Blue Dragon / 3. 바위 - 한수성 / 4. 세월은 소리없이 - 동그라미 / 5. 온 국민이 함께 부르는 노래 [건전가요]

[Disc 1 / Side A] 1. 바람이려오 [금상] - 이용 / 2. 사랑이란 [은상,작곡상] - 영남대 에코스 / 3. 이내 맘 그대 맘 [입상] - 경기대 유리알 / 4. 마나슬루 [동상] - 동국대 흰코끼리 / 5. 새쫓기 [입상] - 목포대 허수아비 / 6. 젊음이야 [입상] - 서강대 킨젝스 [Disc 1 / Side B] 1. 날개 [은상] - 건국대 옥슨81 / 2. 신육자배기 사랑가 [동상] - 한사대 머리끼리 / 3. 나 어릴적에 [동상] - 경기대 사랑의 듀엣 / 4. 폭풍때문이야 [입상] - 경북대 에렉스 / 5. 바람 - 송골매

[Disc 1] 1. 눈물 (Remix) / 2. 단칼 (Remix) / 3. 나 항상 그대를 (2003 Ver. Remix) / 4. Without Me (Remix) / 5. Dance 쿵쿵따 (Remix) / 6. Open Your Mind (Remix) / 7. Axel F 2002 (Remix) / 8. 애련 (Remix) / 9. Techno Rocker (Remix) / 10. 길 (Remix) / 11. 체념 (Remix) / 12. Can't Get You Out Of My Head (Remix) / 13. 떠 (Remix) / 14. 가슴앓이 (2002 Ver. Remix) / 15. Feel My Riddim (Remix)  featuring Dj Bo / 16. 우연 (Remix) / 17. All U Dj'S (Remix) / 18. 날 보러와요 (Remix) / 19. Here We Go (Remix) / 20. 잘가, 잘가 (Remix) / 21. Special Mix (Remix) [Disc 2] 1. Let's Party (Non-Stop Part I) (Remix) / 2. 체념 (Remix) / 3. Can't Get You Out Of My Head (Remix) / 4. 우연 (Remix) / 5. Feel My Riddim (Remix)  featuring Dj Bo / 6. 나 항상 그대를 (2003 Ver. Remix) / 7. Axel F 2002 (Remix) / 8. 애련 (Remix) / 9. Techno Rocker (Remix) / 10. 눈물 (Remix) / 11. 잘가, 잘가 (Remix) / 12. Intro (Non-Stop Part Ii) (Remix) / 13. 길 (Remix) / 14. Open Your Mind (Remix) / 15. Here We Go (Remix) / 16. Without Me (Remix) / 17. 떠 (Remix) / 18. 날 보러와요 (Remix) / 19. All U Dj'S (Remix) / 20. 단칼 (Remix) / 21. 가슴앓이 (2002 Ver. Remix) / 22. Dance 쿵쿵따 (Remix)

[Disc 1 / Side A] 1. 연 - 라이너스 / 2. 돌고 돌아 가는길 [금상] - 노사연 / 3. 그때 그사람 - 심민경 / 4. 모모 - 김만준 / 5. 세상모르고 살았노라 - 활주로 / 6. 밀려오는 파도 소리에 [대상] - 썰물 [Disc 1 / Side B] 1. 내가 [대상] - 김학래 / 임철우 / 2. 예전에 미쳐 몰랐었네 - 라스트 포인트 / 3. 탑돌이 - 한승기 / 4. 젊은 태양 - 심수봉 / 5. 심메마니 - 블랙 테트라 / 6. 기도 - 홍삼트리오

[Side A] 1. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니 / 2. 이름없는 새 - 손현희 / 3. 보라빛안개 - 소용돌이 / 4. 님의 눈물 - 황선형 / 5. 태양의 예언 - 천국의 이방인 / 6. 푸른 여름에는 - 한울타리 / 7. 기도 - 홍삼 트리오 / 8. 나빠 - 결사대 / 9. 숨바꼭질 - 해오라기 / 10. 오늘같이 좋은 날 - 백마들 / 11. 사랑은 - 김광현, 황국현, 김은희 / 12. 너무하잖아 - 진(珍) / 13. 고향은 다르지만 [건전가요] - 이용

[Disc 1] 1. 애수의 소야곡 - 남인수 / 2. 아리랑 랑랑 - 백난아 / 3. 나그네 설움 - 백년설 / 4. 대한팔경 - 황금심 / 5. 대지의 항구 - 백년설 / 6. 알뜰한 당신 - 황금심 / 7. 고향의 그림자 - 남인수 / 8. 님계신 전선 - 금사향 / 9. 가거라 38선 - 남인수 / 10. 홍콩 아가씨 - 금사향 / 11. 장모님 전상서 - 김정구 / 12. 희망가 - 최정자 / 13. 학도가 - 남일해 / 14. 목포는 항구다 - 금사향 / 15. 남강의 추억 - 고운봉 / 16. 쓸쓸한 여관방 - 금사향 / 17. 애정산맥 - 현인 / 18. 왜못오시나 - 황금심 / 19. 국경의 부두 - 고운봉

[Disc 1 / Side A] 1. 별이여！ 사랑이여 [2회 대상] - 사랑의 하모니 / 2. 이름없는 새 [대상] - 손현희 / 3. 보라빛 안개 [3회 장려상] - 소용돌이 / 4. 님의 눈물 [3회 은상] - 황선형 / 5. 태양의 예언 [3회 대상] - 천국의이방인 / 6. 푸른 여름에는 [2회 금상] - 하눌타리 [Disc 1 / Side B] 1. 기도 [1회 금상] - 홍삼트리오 / 2. 나빠 [3회 금상] - 결사대 / 3. 숨박꼭질 [1회 은상] - 해오라기 / 4. 오늘같이 좋은날 [4회 금상] - 백마들 / 5. 사랑은 [2회 은상] - 김광용, 황국현, 김은희 / 6. 너무하쟎아 [4회 은상] - 진 / 7. 고향은 다르지만 (건전가요) [건전가요] - 이용

[Disc 1] 1. 새는 새는 나무에 자고 / 2. 황새야 덕새야 / 3. 낄낄 장서방 / 4. 후여 이놈의 새야 / 5. 새야 새야 파랑새야 / 6. 계집 죽고 자식 죽고 / 7. 양식없다 부엉 / 8. 제비제비 초록제비 / 9. 개야개야 검둥개야 / 10. 절름발이 꽁꽁 / 11. 잠자리야 잠자리야 / 12. 하마하마 춤춰라 / 13. 영감영감 장구치고 / 14. 방아깨비 / 15. 거미야 거미야 / 16. 보지랑땅땅 저어라 / 17. 태태 불켜라 / 18. 풍덩아 풍덩아 / 19. 천냥줄게 돌아라 / 20. 에이 오우에 / 21. 실실 클러라 너희집에 불났다 / 22. 범아 범아 칼갈아라 / 23. 자라야 자라야 금자라야 / 24. 아가리 딱딱 벌려라 / 25. 신랑방에 불켜라 / 26. 바람아 불어라 대추야 떨어져라 / 27. 어화봉사 꽃줄까 / 28. 가재야 나오너라 / 29. 비야 비야 오지마라 / 30. 별하나 나하나 / 31. 딱딱 딱주야 / 32. 꼬부랑 할머니 / 33. 오줌싸게 똥싸게 / 34. 앞이빠진 갈가지 / 35. 까치야 헌이 물고가라 / 36. 앞에가는 도둑놈 / 37. 소넘어 저놈이 저래도 / 38. 도렁건너 사돈은 / 39. 녹두영감 죽었다 / 40. 중아 중아 까까중아 / 41. 쪽을갈아 쪽을 주랴 / 42. 올쿠라 절쿠라 배짜라 / 43. 꼭꼭 숨어라 / 44. 뽀꿈찾자 범찾자 / 45. 제비야 제비야 똥눠라 / 46. 강건너 쪽배야 / 47. 참기름 짜자 들기름 짜자 / 48. 이거리 저거리 닷거리 / 49. 달도 달도 반달 / 50. 항개 장개 / 51. 옹기종기 범의 개야 / 52. 이때나 저때나 오는때 / 53. 이웃영감 나무하러 가세 / 54. 아야배야 자라배야 / 55. 김치 김치 노김치 / 56. 깍뚝 깍뚝 깍뚜기 / 57. 둥실 둥실 돌아간다 / 58. 문열어라 밥상 들어간다 / 59. 한깨짓고 삼배짓고 / 60. 떡재 떡재 일어라 / 61. 돌아 돌아 문열어라 / 62. 쪼바리 쪽쪽 순남아 / 63. 곰배야 떡쳐라 / 64. 콩 받으라 / 65. 어매 어매 우리 어매 / 66. 생금 생금 쌍가락지

[Side A] 1. 젊은날의 순정 - 백일희 / 2. 서울의 소야곡 - 안다성 / 3. 꽃파는 어린 천사 - 백일희 / 4. 추억의 정자나무 - 안다성 [Side B] 1. 미사의 종 - 나애심 / 2. 평안도 사나이 - 최갑석 / 3. 영원한 여인상 - 금호동 / 4. 첫사랑의 화원 - 권혜경

[Disc 1] 1. 한 많은 대동강 - 윤일로 / 2. 뽕따러 가세 - 황금심 / 3. 산유화 - 남인수 / 4. 오동동 타령 - 오복 / 5. 뜨거운 안녕 - 이연원 / 6. 무너진 사랑탑 - 남인수 / 7. 눈물의 연평도 - 최숙자 / 8. 항구의 영번지 - 백야성 / 9. 삼팔선의 봄 - 최광남 / 10. 무정열차 - 김활선 / 11. 단장의 미아리 고개 - 임미란 / 12. 남성 넘버원 - 박경원 / 13. 산장의 여인 - 권혜경 / 14. 휘파람 불며 - 박기홍 / 15. 남원의 애수 - 김용만 / 16. 마도로스 부기 - 백야성 / 17. 대전 부르스 - 안정애 / 18. 노래가락 차차차 - 송춘희 / 19. 울어라 기타줄 - 남인철 / 20. 유정천리 - 박재홍 [Disc 2] 1. 개나리처녀 - 최숙자 / 2. 기타부기 - 윤일로 / 3. 청실홍실 - 수용이와 성미 / 4. 도라지맘보 - 심연옥 / 5. 효녀 심청 - 김용만 / 6. 아메리칸 마도로스 - 백야성 / 7. 하룻밤 풋사랑 - 김활선 / 8. 왕자호동 - 도성아 / 9. 청춘의 꿈 - 김용만 / 10. 가는 봄 오는 봄 - 백설희 / 11. 장희빈 - 임성아 / 12. 이별의 인천항 - 박경원 / 13. 나룻배 처녀 - 최숙자 / 14. 내 고향으로 마차는 간다 - 명국환 / 15. 나 하나의 사랑 - 정향숙 / 16. 청산유수 - 김용만 / 17. 꽃중의 꽃 - 원방현 / 18. 노란 샤쓰의 사나이 - 한명숙 / 19. 청춘등대 - 고봉산, 백야성 / 20. 딸7형제 - 백설희

[Disc 1 / Side A] 1. 긴밤 - 이동원 / 2. 눈으로 - 권태수 / 3. 행복이란 - 조경수 / 4. 별이 빛나는 밤에 - 윤항기 / 5. 고목 나무 - 장욱조 / 6. 사랑해 - 라나에로스포 / 7. 목화밭 - 하사와 병장 / 8. 석별 - 홍민 [Disc 1 / Side B] 1. 어디쯤 가고 있을까 - 정윤선 / 2. 작은 연인들 - 김세화, 권태수 / 3. 하얀 민들레 - 진미령 / 4. 모닥불 - 박인희 / 5. 그대 생각 - 이정희 / 6. 미련 - 뚜아에무아 / 7. 다락방 - 논두렁 밭두렁 / 8. 둘이 걸었네 - 윤복희

[Disc 1 / Side A] 1. 광복 30년의 노래 / 2. 국민의 노래 / 3. 조국찬가 / 4. 조국의 노래 / 5. 민족의 노래 / 6. 애국의 노래 / 7. 승공의 노래 [Disc 1 / Side B] 1. 새마을 아가씨 / 2. 어울려 일하세 / 3. 살기 좋은 내고장 / 4. 오늘도 웃음진 하루가 간다 / 5. 노래합시다 / 6. 일터로 가세 / 7. 아침 인사 웃으며

[Disc 1] 1. 미워 미워 미워 - 백승태 / 2. 너무합니다 - 김지희 / 3. 정 - 이연원 / 4. 해변의 여인 - 이창현 / 5. 돌아와요 부산항에 - 정수지 / 6. 가지마오 - 남일이 / 7. 잊으리 - 송래 / 8. 옛 시인의 노래 - 최유나 / 9. 진고개 신사 - 김봉환 / 10. 정든 배 - 오유경 / 11. 사랑은 나비인가 봐 - 김지희 / 12. 여고시절 - 백야성 / 13. 가슴아프게 - 김해남 / 14. 못잊겠어요 - 김지희 / 15. 못난 내 청춘 - 백야성 / 16. 이슬비 - 오유경 / 17. 빨간 구두 아가씨 - 남일해 / 18. 어차피 떠난 사람 - 윤수진 / 19. 서산 갯 마을 - 유혜자 / 20. 애정이 꽃피던 시절 - 남일이 [Disc 2] 1. 고향무정 - 오기택 / 2. 앵두나무 처녀 - 오복이 / 3. 두메산골 - 신행일 / 4. 울산 큰애기 - 김상희 / 5. 용두산 엘레지 - 고봉산 / 6. 물새 우는 강 언덕 - 금사향 / 7. 만리포 사랑 - 박경원 / 8. 안개 - 정훈희 / 9. 신라제 길손 - 최병호 / 10. 안개 속에 가버린 사람 - 신행일 / 11. 유달산아 말해다오 - 고봉산, 백야성 / 12. 해운대 엘레지 - 손인호 / 13. 들국화 - 이미자 / 14. 엽전 열닷냥 - 윤일로 / 15. 사랑의 배신자 - 신상호 / 16. 보슬비 오는 거리 - 성재희 / 17. 하숙생 - 김봉환 / 18. 과거를 묻지 마세요 - 정숙자 / 19. 물새야 왜 우느냐 - 이연원 / 20. 정동 대감 - 이미자

[Disc 1] 1. 우째 이런 일이 - 김도헌 / 2. 거짓말 - 미세스 허니 / 3. 눈물보다 슬픈 - 송호영 / 4. 어제를 위한 내일 - Freelance / 5. 이 밤이 나의 노래 부르면 - 강성민 / 6. 굼바굼바 - 전성현 / 7. 멕시코 - Blue Near Mother / 8. 랩퍼 J Style - Xiet / 9. Yeah - 이주원, 최종태 / 10. 극과 극 - 백승부 / 11. 그대가 오기까지 - 고현봉 / 12. Snobbism - 박형준

[Disc 1] 1. 이별의 부산정거장 - 김광남 / 2. 가슴아프게 - 김해남 / 3. 기타부기 - 윤일로 / 4. 번지없는 주막 - 한규철 / 5. 먼데서 오신 손님 - 조미미 / 6. 안개낀 장충단공원 / 7. 어차피 떠난 사람 / 8. 꿈에 본 내고향 - 박우철 / 9. 정주고 내가우네 - 정선달 / 10. 청춘고백 - 김광남 / 11. 사랑은 나비인가봐 - 김지희 / 12. 눈물젖은 두만강 - 홍세민 / 13. 미워미워미워 - 백승태 / 14. 나그네 설움 - 방운아 / 15. 꿈꾸는 백마강 / 16. 시장에가면

[Side A] 1. 아리랑 - 이은주 / 2. 도라지타령 - 김옥심 / 3. 노들강변 - 김옥심 / 4. 한강수타령 - 이은주 [Side B] 1. 사발가 - 김옥심 / 2. 닐늬리야 - 이은주 / 3. 양산도 - 이은주 / 4. 방아타령 - 김옥심

[Side A] 1. 아리랑 랑랑 - 아리랑 씨스터즈 / 2. 찔래꽃 - 아리랑 씨스터즈 / 3. 알뜰항 당신 - 최정자.아리랑 씨스터즈 / 4. 선창가 - 이지희.아리랑 씨스터즈 / 5. 사랑에 속고 돈에 울고 - 최정자.황인자 / 6. 노래실은 재건열차 - 아리랑 씨스터즈 [Side B] 1. 불효자는 웁니다 - 최정자.황인자.이명자 / 2. 어머닌 전상서 - 최정자.아리랑 씨스터즈 / 3. 홍도야 우지마라 - 이지희.아리랑 씨스터즈 / 4. 무역선 아가씨 - 아리랑 씨스터즈 / 5. 멋장이 마도로스 - 오은주 / 6. 아홉살 마돌로스 - 오은주

[Side A] 1. 추억의 대동강 - 김용만 / 2. 언벙던벙 아가씨 - 이영조 / 3. 사람팔자 시간문제 - 김용만 / 4. 미련없이 잘가거라 - 전칠성 [Side B] 1. 춤추는 남포동 - 김용만 / 2. 해마차 달마차 - 남백송 / 3. 울며떠난 이북고향 - 신향 / 4. 애수의 부루스 - 박영춘

[Side A] 1. 비내리는 호남선 - 손인호 / 2. 산장의 여인 - 권혜경 / 3. 못잊을 대전의 밤 - 안다성 / 4. 대전부르스 - 안정애 / 5. 아마다미아 - 이남순 / 6. 버들잎 신세 - 김영춘 / 7. 여인우정 - 신해성 / 8. 아리랑 술집 - 김봉오 [Side B] 1. 홍도야 울지마라 - 김영춘 / 2. 추억의 용두산 - 고봉산 / 3. 호반의 벤치 - 권혜경 / 4. 청실 홍실 - 안다성.권혜경 / 5. 판문점의 달밤 - 고대원 / 6. 쌍가락지 - 남성봉 / 7. 고향은 부른다 - 김선영 / 8. 이나라 주인되어 - 건전가요

[Side A] 1. 짝사랑 - 고복수 / 2. 망향초사랑 - 백난아 / 3. 황포돛대 - 최병호 / 4. 알뜰한 당신 - 황금심 / 5. 아리랑술집 - 김봉영 / 6. 청춘극장 - 이남순 / 7. 쌍굴뚝이별 - 라선애 [Side B] 1. 고향소식 - 고복수 / 2. 단발령 - 장세정 / 3. 은혜냐 사랑이냐 - 이인권 / 4. 제주뱃사공 - 이해연 / 5. 대동강추억 - 문일화 / 6. 에헤야 좋구나 - 신카나리아 / 7. 추억의 두만강 - 문일화

[Side A] 1. 눈물젖은 두만강 / 2. 나그네 설움 / 3. 목포의 눈물 / 4. 아리랑 랑랑 / 5. 황성 옛터 / 6. 돌아와요 부산항에 / 7. 임과 함께 / 8. 카츄샤의 노래 [Side B] 1. 홍도야 울지마라 / 2. 번지없는 주막 / 3. 외로운 가로등 / 4. 임계신 전선 / 5. 갈대의 순정 / 6. 하숙생 / 7. 대전 부르스 / 8. 찔레꽃

[Side A] 1. 창부타령 / 2. 경복궁타령 [Side B] 1. 한강수타령 / 2. 군밤타령 / 3. 산염불

[Side A] 1. 아리랑 - 이은주 / 2. 노랫가락 - 김옥심 / 3. 사발가 - 이은주 / 4. 양산도 - 이은주 / 5. 방아타령 - 지연화, 묵계월, 이은주, 김옥심 [Side B] 1. 도라지타령 - 김옥심 / 2. 노들강변 - 이은주 / 3. 태평가 - 이은주 / 4. 신고산타령 - 김옥심 / 5. 풍년가 - 이은주, 김옥심

[Side A] 1. 눈물젖은 두만강 - 김정구 / 2. 외로운 가로등 - 황금심 / 3. 눈물의 춘정 - 이인권 / 4. 목포의 눈물 - 은방울자매 / 5. 황성 옛터 - 남인수 / 6. 애수의 소야곡 - 황금심.백설희 / 7. 사랑은 눈물의 씨앗 - 김희갑 / 8. 팔도 타령 - 봉은주 / 9. 물방아 도는 내력 - 박재홍 / 10. 그러긴가요 - 최숙자 [Side B] 1. 타향 살이 - 고복수 / 2. 새타령 - 김세레나 / 3. 전선 야곡 - 신세영 / 4. 산넘어 남촌에는 - 선우영아 / 5. 명사 백리 - 진방남 / 6. 초가 삼간 - 최정자 / 7. 남원의 애수 - 김용만 / 8. 정든배 - 이춘근 / 9. 일자 일루 - 백년설 / 10. 공군가 - 군가

[Side A] 1. 양산도 맘보 - 황금심 / 2. 주막없는 박달재 - 박재홍 / 3. 오동동 부르-스 - 김유경 / 4. 춤추는 서울뻐스 - 남백송 [Side B] 1. 오는길 가는길 - 황국성 / 2. 월광의 부르-스 - 최란 / 3. 순정의 탱고 - 윤일로 / 4. 그대만을 위하여 - 곽영희

[Side A] 1. 목포의 눈물 - 눈물젖은 두만강 / 2. 대지의 항구 - 바다의 교향시 / 3. 황성옛터 / 4. 나는 울었네 - 꿈에본 내고향 / 5. 사랑은 눈물의 씨앗 / 6. 울어라 키타줄 / 7. 처녀총각 - 대한팔경 / 8. 돌아가는 삼각지 / 9. 나그네 설움 [Side B] 1. 이별의 부산정거장 - 홍콩아가씨 / 2. 타향살이 / 3. 임과함께 / 4. 효녀심청 - 남원의 애수 / 5. 대머리총각 / 6. 꿈꾸는 백마강 / 7. 가거라 삼팔선 - 비내리는 고모령 / 8. 이별의 인천항 / 9. 물방아 도는 내력

[Disc 1 / Side A] 1. 그리운 생각 / 2. 사랑의 이별 / 3. 님 생각 / 4. 개 여울 / 5. 바다, 소라, 물새 [Disc 1 / Side B] 1. 불타는 사랑 (Diamond King) / 2. 나의 길을 가련다 (My Way) / 3. 사랑이 무엇일까? (Something) / 4. 정열의 꽃 (Passion Flower) / 5. 슬픈 미소 (The Day I Met Marie) / 6. 휘파람을 부세요 [Bonus Track]

[Disc 1] 1. 화장을 고치고 (2002 Dj Diong Club Mix) / 2. 다가라 (2002 Dj Diong Club Mix) / 3. 파란 (2002 Dj Diong Club Mix) / 4. 머니 (2002 Dj Diong Club Mix) / 5. 추락 (2002 Dj Diong Club Mix) / 6. 파도 (2002 Dj Diong Club Mix) / 7. 파라파라퀸 (2002 Dj Diong Club Mix) - 소유진 / 8. 진짜 (2002 Dj Diong Club Mix) / 9. 팔짜 (2002 Dj Diong Club Mix) / 10. 딱이야 (2002 Dj Diong Club Mix) / 11. 붐붐 (2002 Dj Diong Club Mix) / 12. 어게인 (2002 Dj Diong Club Mix) / 13. 잘가 (2002 Dj Diong Club Mix) / 14. 궁둥이 댄스 (2002 Dj Diong Club Mix) / 15. 바람난 남자 (2002 Dj Diong Club Mix) / 16. 오빠 (2002 Dj Diong Club Mix) [Disc 2] 1. 진짜 (2002 Dj Diong Club Mix) / 2. 다가라 (2002 Dj Diong Club Mix) / 3. 팔짜 (2002 Dj Diong Club Mix) / 4. 추락 (2002 Dj Diong Club Mix) / 5. 어게인 (2002 Dj Diong Club Mix) / 6. 딱이야 (2002 Dj Diong Club Mix) / 7. 붐붐 (2002 Dj Diong Club Mix) / 8. 파도 (2002 Dj Diong Club Mix) / 9. 궁둥이 댄스 (2002 Dj Diong Club Mix) / 10. 잘가 (2002 Dj Diong Club Mix) / 11. 볏짚 (2002 Dj Diong Club Mix) / 12. 바람난 남자 (2002 Dj Diong Club Mix) / 13. 머니 (2002 Dj Diong Club Mix) / 14. 파란 (2002 Dj Diong Club Mix) / 15. 화장을 고치고 (2002 Dj Diong Club Mix) / 16. 파라파라 퀸 (2002 Dj Diong Club Mix) - 소유진

[Disc 1] 1. 이별의 영도다리 - 이상열 / 2. 사내답게 살리라 - 이상열 / 3. -미워서가 아닌데 - 이상열 / 4. 선창 에레지 - 이상열 / 5. 미련 - 이상열 / 6. 이별이 서럽다고 - 조경미 / 7. 물새야 전해다오 - 이정민 / 8. 이별은 괴로워도 - 문평일 / 9. 내고향 - 서명희 / 10. 그네줄 내사랑 - 비둘기자매 / 11. 망각 - 김영배 / 12. 울지를 말자 - 신대성 / 13. 잊어 주세요 - 현아 / 14. 타향길 - 원중 / 15. 그리워요 보고파요 - 임지미 / 16. 보낼길 없는 엽서한장 - 강현성

[Disc 1] 1. Summer Time - 윤하 / 2. 별이 진다네 - 차지연 / 3. 제주도의 푸른 밤 - 울랄라 세션 / 4. 순정 - 홍경민 / 5. 3! 4!  featuring 신보라 - 에일리

[Disc 1] 1. 칵테일 사랑 - 에일리 / 2. 신인류의 사랑 - 홍경민 / 3. 아시나요 - 다비치 / 4. 너에게로 또 다시 - 김경호 / 5. 안녕이라고 말하지마 - 태원 / 6. 마법의 성 - 서인영 / 7. 단발머리 - 딕펑스

[Disc 1 / Side A] 1. 밀려오는 파도소리에 / 2. Soldier's Three [영국민요] / 3. 그리운 생각 / 4. Towen Tell [외국곡] / 5. Brother's where are you [외국곡] [Disc 1 / Side B] 1. 어찌 할까나 / 2. 속삭임 / 3. 밍카 [외국곡] / 4. 풋고추 / 5. All Through the Night [영국 웨일즈지방 민요]

[Disc 1] 1. 난 네가 필요해 / 2. 언제나 내곁으로 / 3. 친구에게 / 4. 거짓사랑 / 5. 오늘만은 / 6. 하얀 스커트 / 7. 알수 없는 이별 / 8. 너떠난 시간들 / 9. 난 네가 필요해

[Side A] 1. 울고 넘는 박달재 / 2. 눈물 젖은 두만강 / 3. 나그네 설움 / 4. 불효자는 웁니다 / 5. 홍도야 울지마라 / 6. 타향살이 [Side B] 1. 꿈에 본 내 고향 / 2. 짝사랑 / 3. 황성 옛터 / 4. 목포의 눈물 / 5. 희망가 / 6. 학도가

[Disc 1] 1. 임 그리워 / 2. 두줄기 눈물 / 3. 낙엽이 가는 길 / 4. 잊을수가 있을까 / 5. 그정 못잊어 / 6. 눈으로만 안녕 / 7. 눈물이 보일까봐 / 8. 돌지않는 풍차 / 9. 갈대의 순정 / 10. 진고개 신사 / 11. 강촌에 살고 싶네 / 12. 잊을수만 있다면 / 13. 찻집의 고독 / 14. 기적소리만 / 15. 돌아가는 삼각지 / 16. 돌아와요 부산항에 / 17. 안녕 / 18. 바다가 육지라면 / 19. 이별의 고속도로 / 20. 생각나는 사람

[Disc 1 / Side A] 1. 밀양아리랑 / 2. 도라지타령 / 3. 경복궁타령 / 4. 고향의 봄 / 5. 귀뜰친구 / 6. 산 / 7. 산길 / 8. Don Giovanni Menuet / 9. Papagena And Papageno [모차르트 오페라 마적 중에서] [Disc 1 / Side B] 1. 노래하자 여섯푼의 노래 / 2. 은빛 백조 / 3. 그대의 사랑 잃었네 / 4. 자장가 / 5. 시 23편 / 6. 그리스도께 경배를 드리세 / 7. 주여! 들어 주소서

[Disc 1 / Side A] 1. Anak / 2. 세월이 가듯 / 3. 등불 / 4. 노래 / 5. 하얀 손수건 [Disc 1 / Side B] 1. 달에게 (Mbc 대학가요제 입상곡) [Mbc 대학가요제 입상곡] / 2. 꽃신속의 바다 / 3. 내노래에 날개가 있다면 / 4. 우리들의 젊음을 / 5. 뭉게 구름

[Disc 1 / Side A] 1. 하늘색 꿈 [대상] - 로커스트 / 2. 님에게 [동상] - 징검다리 / 3. 나비가 되어서 [은상] - 킨젝스 / 4. 졸업 [장려상] - 김혜옥 / 5. 소라야 [입상] - 김병진 [Disc 1 / Side B] 1. 불놀이야 [금상] - 옥슨 80 / 2. 우리들의 겨울 [동상] - 종이비행기 / 3. 젊은 미소 [장려상] - 건아들2기 / 4. 처음엔 우리는 [입상] - 조랑말2기 / 5. 경아 [입상] - 한정선,김정자 / 6. 소망 [건전가요] - 김국환

[Disc 1] 1. 나는 가야지 / 2. 신라의 달밤 / 3. 사랑이 메아리칠 때 / 4. 경상도 청년 / 5. 과거를 묻지마세요 / 6. 무작정 걷고 싶어 / 7. 육군 김일병 / 8. 안개 속에 가버린 사람 / 9. 진고개 신사 / 10. 안개 / 11. 뜨거운 안녕 / 12. 하숙생 / 13. 사랑을 하면 예뻐져요 / 14. 나그네 설움 / 15. 럭키 서울 / 16. 울고 넘는 박달재 / 17. 내 이름은 소녀 / 18. 살짜기 옵서예

[Disc 1] 1. 키 작은 꼬마 이야기 - 하하 / 2. 이러고 있다 - 정형돈 / 3. 소녀 - 노홍철 / 4. I Love You - 박명수 / 5. 삼바의 매력 - 유재석 / 6. My Way - 정준하 / 7. 키 작은 꼬마 이야기 (inst.) / 8. 이러고 있다 (inst.) / 9. 소녀 (inst.) / 10. I Love You (Inst.) / 11. 삼바의 매력 (Inst.) / 12. My Way (Inst.)

[Disc 1] 1. 가로수 그늘아래서면 / 2. 가을을 남기고 간 사랑 / 3. 고목나무 / 4. 광화문연가 / 5. 그날 / 6. 그사람 / 7. 그저 바라볼 수만 있어도 / 8. 나 그대에게 모두 드리리 / 9. 내 삶을 눈물로 채워도 / 10. 내일이 찾아와도 / 11. 내 하나의 사랑은 가고 / 12. 누구없소 / 13. 너를위해 / 14. 님의향기 / 15. 당신의 마음 [Disc 2] 1. 맨처음고백 / 2. 백년의 약속 / 3. 보고싶다 / 4. 보이지 않는 사랑 / 5. 봄비 / 6. 사랑밖엔 난 몰라 / 7. 사랑의 기도 / 8. 숨어우는 바람소리 / 9. 애가타 / 10. 애인있어요 / 11. 여러분 / 12. 여정 / 13. 축제 / 14. 파초 / 15. 꽃순이

[Side A] 1. 김포공항, 마음 약해서, 그냥갈수 없잖아 / 2. 갈대의 순정, 영등포의 밤, 덕수궁 돌담길 / 3. 누가 울어, 안녕, 카츄샤의 노래 / 4. 아직도 그대는 내사랑, 내곁에 있어주, 알뜰한 당신 / 5. 단골손님, 밤에가겠오, 막차로 떠난 여인, 공군가 [Side B] 1. 바다가 육지라면, 서귀포를 아시나요, 눈물의 연평도 / 2. 정, 이슬비, 당신은 몰라 / 3. 과거를 묻지마세요, 미사의 종, 과거는 흘러갔다 / 4. 임이라 부르리까, 그러긴가요, 두줄기의 눈물 / 5. 나는 울었네, 짝사랑, 바보처럼 울었다

[Disc 1 / Side A] 1. 그리움은 빗물처럼 - 문희경 / 2. 홀로된 사랑 - 트리오 여운 / 3. 이제는 사랑의 길로 - 몽당연필 / 4. 잃어버린 약속 - 민혜정 / 5. 외로워진 내가 - 님의 선물 / 6. 수정 비둘기 - 문경혜 [Disc 1 / Side B] 1. 진실이야 - 제제 / 2. 매일 매일 기다려 - 티삼스 / 3. 이별 여행 - 이진호 / 4. 바람 그대 꿈을 - 세발자전거 / 5. 슬픈 나의 젊은날 - 우길자 / 6. 여름이 머무는 곳에 - 블랙 세인트 / 7. 시장에 가면 [건전가요]

[Disc 1 / Side A] 1. 부두 / 2. 흘러가는 피에로 / 3. 사랑을 놓쳐버린 사나이 / 4. 잃어버린 주말 / 5. 대구역 이별 / 6. 추억은 꺼지지 않네 [Disc 1 / Side B] 1. 다시 또 한번 / 2. S누님 / 3. 불꺼진 206호 / 4. 사나이가는 길 / 5. 낙화무정 / 6. 세월은 주마등

[Side A] 1. 꽃마차 / 2. 불효자는 웁니다 / 3. 고향만리 사랑만리 / 4. 그네즐 상처 [Side B] 1. 잘있거라 항구야 / 2. 세세년년 / 3. 마상일기 / 4. 넋두리 이십년