최성원 [들국화]

[Disc 1]
1. 하루가 지난 신문처럼... / 2. 중독 / 3. 내게 기대요  duet with 김연우 / 4. 실낙원 / 5. 동경 / 6. 흐린 아침 / 7. 잊기 / 8. 자장가

[Disc 1]
1. 냄새 [Intro] / 2. UFO / 3. 혀 / 4. 江 / 5. 어릿광대 (Insert) / 6. 그 어릿광대의 세 아들들에 대하여 / 7. 벌레 / 8. 불면증 / 9. Ma Ma / 10. 사진 [Outro]

[Disc 1]
1. 어제를 닮은 오늘 / 2. 혼자남은 노래 / 3. 짧은 이야기 / 4. A-Teen Of Rock'N Roll / 5. 야상곡 / 6. 정말 몰라 / 7. 오늘도 / 8. 내게 남은 기억만으로 / 9. 잠든 거리 / 10. 모래성 / 11. 해 뜨지 않는 날까지 / 12. Closing

[Disc 1]
1. Panic Is Coming (Intro) / 2. 아무도 / 3. 너에게 독백 / 4. 달팽이 / 5. 다시 처음부터 다시 / 6. 왼손잡이 / 7. 더... / 8. 기다리다 / 9. 안녕 / 10. 다시 처음부터 다시 (Outro) (Saxy Reprise)

[Disc 1]
1. 눈물없는 나라로 - 손진태 / 2. 계절은 이렇게 내리네 - 박학기 / 3. 옛종이 울때 - 김용덕 / 4. 우리 함께 - 엄인호, 정서용 / 5. 바다로 가는길 - 나동민 / 6. 울면 안돼 - 등불 / 7. 마지막 눈빛 - 하광훈 / 8. 사랑의 시 - 꼬마자동차 / 9. 그대 다시 오면 - 푸른하늘

[Disc 1 / Side A]
1. 오 그대는 아름다운 여인 - 이광조 / 2. 그것만이 내세상 - 전인권 / 3. 비둘기에게 - 시인과촌장 / 4. 너무 아쉬워 하지마 - 어떤날
[Disc 1 / Side B]
1. 매일 그대와 - 강인원 / 2. 제발 - 최성원 / 3. 그댄 왠지 달라요 - 박주연 / 4. 이세상 사랑이 - 양병집 / 5. 손모아 마음모아 [건전가요]