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[Disc 1] 1. Dracura / 2. 운명 / 3. 슬픈 영혼의 아리아 (엘리제) / 4. 만물의 영장 / 5. Aid & Aids / 6. 나를 슬프게 하는 사람들 / 7. Our Son / 8. 때늦은 후회 / 9. 금지된 사랑 / 10. 마지막 기도 / 11. 피노키오에게 / 12. 너를 기다리며

[Disc 1] 1. 마지막 기도 / 2. 긴 이별 / 3. 자유인 / 4. 첫이별 / 5. 남자라는 건 / 6. 목숨 / 7. 나 이제서야 / 8. 최악의 날 / 9. 누명쓴 아이 / 10. 비가오는 거리에서 잠든다

[Disc 1] 1. Shout / 2. 꿈을 찾아 떠나 / 3. 이수 (離愁) / 4. 마지막 부를 이름 / 5. 양심선언 / 6. 미완의 사랑 (그녀가 편지를 받았을까) / 7. 영원의 성(城) (슬픈 영혼의 아리아2) / 8. Exoous / 9. 베수 비우스 / 10. 나의 사랑 천상에서도 / 11. Higher To The Top

[Disc 1] 1. For 2000 Ad / 2. 버려! / 3. 화인 / 4. 이별보다 슬픈 사랑 / 5. 1052 (In Love) / 6. Non-Stop / 7. 내 그리움 널 부를때 / 8. 이룰 수 없는 사랑 / 9. 내게로 와 / 10. 비정 / 11. Rock`N Roll / 12. 아름답게 사랑하는 날까지 (금지된 사랑 Ii)

[Disc 1] 1. 탈출 / 2. 와 인 / 3. Blood / 4. Delete... / 5. Dear Freddie / 6. 아스파라거스(Asparagus) / 7. Masquerade / 8. 그때가 아닌 지금 / 9. 나의 그리움은 너의 뒤에... / 10. Good-Bye To My Love / 11. Tragedy

[Disc 1] 1. Intro / 2. Survival Game / 3. Shout / 4. 소중한 너에게 / 5. The Life / 6. Rock The Night / 7. 희생 / 8. Yesterday / 9. My All / 10. 사랑했지만 / 11. 희생 (Instrumental)

[Disc 0 / Side XX] 1. Now (Club Remix Ver 1.0) [Disc 1] 1. Oasis / 2. 아버지 / 3. Now / 4. 널위한 지혜 / 5. Time Is Up / 6. Open Your Eyes / 7. Break Free / 8. 내가대신 / 9. 마지막 하나까지(To You) / 10. Hi

[Disc 1] 1. 독 / 2. 마치 너인 것처럼 / 3. 습관 / 4. 젊은 날의 초상 / 5. Sad Song / 6. 널 잊지 못하는 내가 / 7. 불면증 / 8. 비가 되어 흐르는 너 / 9. 나나나 / 10. Make It Go Away / 11. 터널

[Disc 1] 1. Man On The Silver Mountain / 2. How / 3. Please Forgive Me / 4. 떠나버려 / 5. 내게 남은 사랑을 드릴께요 / 6. Everybody / 7. 얘기 할 수 없어요 / 8. 밤이면 밤마다 / 9. 심판의 날 [Sbs 드라마 '신 인간시장' Main Title] / 10. 내게로 와 / 11. 오아시스 / 12. 사랑했지만 / 13. 이제는 [Bonus Track]  with 박상민 / 14. 아버지 / 15. 널 위한 지혜 / 16. 희생 / 17. My All

[Disc 1] 1. Rock And Light / 2. Warrior  featuring 거리의 시인들 - 리키&노현태 / 3. 사랑, 그 시린 아픔으로 / 4. 사랑했다고 믿을께 / 5. 수호천사 / 6. Summer Candles / 7. 당부 / 8. 내가 만든 이별 / 9. 숨쉬는 사랑 / 10. Working For The Weekend / 11. 상실의 계절 / 12. Road Movie / 13. Summer Candles (Radio Version)

[Disc 1] 1. 너를 사랑해 / 2. To.War / 3. 나를 슬프게 하는 사람들 / 4. 금지된 사랑 / 5. 나의 사랑 천상에서도 / 6. 마지막 기도 / 7. 미완의 사랑 / 8. 샤워하는 여자 / 9. 이수 (離愁) / 10. Dream / 11. 꿈을 찾아 떠나 / 12. 슬픈 영혼의 아리아 / 13. 비정 / 14. 아름답게 사랑하는 날까지 (금지된 사랑 Ii)

[Disc 1] 1. Rising Force / 2. 자유인 / 3. Aid & Aids / 4. 슬픈영혼의 아리아 / 5. 나를 슬프게 하는 사람들 / 6. Pull Me Under / 7. Over Night Sensation, 만물의 영장, Separate Ways / 8. 운명 / 9. Queen - Mustapha, Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, We Will Rock You / 10. Daddy Brother Lover And Little Boy / 11. 금지된 사랑

[Disc 1] 1. Intro (Live) / 2. Survival Game (Live) / 3. Yesterday (Live) / 4. Don`T Treat Me Bad (Live) / 5. Love Of A Lifetime (Live) / 6. 사랑 사랑 사랑 (Live) / 7. 누구없소 (Live) / 8. 밤이면 밤마다 (Live) / 9. Blood (Live) [Disc 2] 1. 사랑했지만 (Live) / 2. 그것만이 내세상 (Live) / 3. 희생 (Live) / 4. 밴드 소개 (Live) / 5. The Life (Live) / 6. 탈출 (Live) / 7. Shout (Live) / 8. 여러분 (Live)

[Disc 1] 1. Intro / 2. Face To Face / 3. 데려오고 싶다 / 4. Promise U / 5. 는개비 / 6. 비와 당신의 이야기 / 7. 질주 / 8. 데려오고 싶다 (Instrumental) / 9. Promise U (Instrumental) / 10. 비와 당신의 이야기 (Instrumental)

[Disc 1] 1. 타이틀 / 2. Intro / 3. High To The Top / 4. 이수 / 5. 마지막 기도 / 6. Non Stop + 운명 / 7. 베수비우스 + Exodus / 8. 내게로 와 + 꿈을 찾아 떠나 + Aid & Aids / 9. She's Gone / 10. Don't Go / 11. 아름답게 사랑하는 날까지 + 나를 슬프게 하는 사람들 + 나의 사랑 천상에서도 / 12. Rock'N Roll / 13. 버려 / 14. Shout / 15. For 2000 Ad

[Disc 1] 1. Intro / 2. Survival Game / 3. 나의 사랑 천상에서도 / 4. Yesterday / 5. 내게로 와 / 6. Don't Treat Me Bad / 7. 사랑 사랑 사랑 / 8. 누구 없소 / 9. 밤이면 밤마다 / 10. Blood / 11. 나를 슬프게 하는 사람들 / 12. 금지된 사랑 / 13. 사랑했지만 / 14. 희생 / 15. 밴드 소개 / 16. The Life / 17. Shout / 18. 여러분

[Disc 1] 1. 비와 당신의 이야기  featuring 박완규

[Disc 1] 1. 꿈이 있기에 [투니버스 원피스 주제가] / 2. 꿈이 있기에 (MR) [투니버스 원피스 주제가]

[Disc 1] 1. 마치 너인 것처럼 / 2. 널 잊지 못하는 내가 (Live) / 3. 독(毒) (Live) / 4. 마치 너인 것처럼 (Live) / 5. 마치 너인 것처럼 (Inst.)

[Disc 1] 1. 질주

[Disc 1] 1. 너를 지켜줄거야 (법무부캠페인 광고삽입곡)

[Disc 1] 1. Face To Face (Live) / 2. Blood (Live) / 3. Face To Face (Album Ver.)

[Disc 1] 1. 스치듯 안녕

[Disc 1] 1. Fly Away [메타제트 오프닝 타이틀,]

[Disc 1] 1. 한 모금 / 2. 한 모금 (Inst.)

[Disc 1] 1. Sad Song

[Disc 1] 1. 하지 못했던 이야기 / 2. 하지 못했던 이야기 (Inst.)

[Disc 1] 1. 그대는 아직도 나를 설레게 한다 / 2. 너를 기다려 / 3. 사랑이 들린다면 / 4. Higher to the top (feat. 우종선 of METHOD) / 5. 이수 / 6. 달의 눈물 / 7. 다짐 / 8. 시간의 숲 / 9. 노을 / 10. Don`t be quiet! / 11. Get on your feet

[Disc 1] 1. 시간의 숲 / 2. Don't Be Quiet!

[Disc 1] 1. 천원짜리 변호사 / 2. 천원짜리 변호사 (Inst.)

[Disc 1] 1. 하나의 외침 (Intro) / 2. 승리를 원해 (Pride 11)  featuring 곽동현 / 3. 승리를 원해 (Pride 11) (Inst.)

[Disc 1] 1. The Rocker  featuring 노현태 of 거리의 시인들 / 2. Warming Up / 3. For 2000 Ad (ver. 2024)  featuring 곽동현,김종서,박완규,윤도현,윤성기,정홍일 / 4. 다시, Fly / 5. Monster / 6. 지나간다 / 7. Going My Way / 8. 화인 / 9. 비밀 / 10. We shine  featuring 김건,박상현,배시원,이강우,이상화,이용기 / 11. 다시, Fly (inst.)  featuring 김경호 (Producer)

[Disc 1] 1. For 2000 Ad (ver. 2024)  featuring 곽동현,김종서,박완규,윤도현,윤성기,정홍일

[Disc 1] 1. CRASH / 2. CRASH (Inst.)

[Disc 1] 1. 별 / 2. Solus [Intro] / 3. 미쳐서 너를 불러 / 4. 듣기싫은 멜로디 / 5. 두근두근 / 6. 다시...... 안녕 / 7. 위안 / 8. 이별뒤에 처음내린비 / 9. 미쳐서 너를 불러 (Instrumental) / 10. 듣기 싫은 멜로디 (Instrumental) / 11. 이별뒤에 처음내린비 (Instrumental)

[Disc 1] 1. 어린광대 / 2. 기적같은 이야기 / 3. 새벽 3시 / 4. 달팽이 / 5. 혼자만의 사랑 / 6. 다시 사랑해요 / 7. 좋아합니다 / 8. 그땐 왜 몰랐을까 / 9. 성에 / 10. 내 노래 / 11. 그렇게 사랑해

[Disc 1] 1. 그대를 사랑해

[Disc 1] 1. 어떤 날 / 2. 사랑은...하나다 / 3. 녹 (祿) / 4. 나에게 머물다 / 5. 미안해요 / 6. 마음으로 부르는 소리 / 7. 나만의 너에게 / 8. 잘 지내고 계시죠 / 9. 그리움을 사랑한 가시나무 / 10. 기침 / 11. 목요일을 기억하세요 / 12. 아파도 슬퍼도 / 13. 하얀 의자 / 14. 아프게 희망하기 [With 이루마]

[Disc 1] 1. 너뿐이야 / 2. 너뿐이야 (Inst.)

[Disc 1] 1. 사랑은... 엉터리다 / 2. 사랑은... 엉터리다 (MR)

[Disc 1] 1. 반딧불 (remake) [후쿠야마 마사하루 리메이크, 드라마 ‘미오카-네가 있던 날들‘ 주제가 (오리콘 1위)]

[Disc 1] 1. Forgiveness / 2. Forgiveness (MR)

[Disc 1] 1. I Miss You / 2. I Miss You (Guitar Ver.) / 3. I Miss You (Violin Ver.)

[Disc 1] 1. 내게 가장 아픈말... 친구 / 2. 독설 / 3. Mr.lonely (Rap Ver.)  featuring 베카 / 4. From The Heaven / 5. Mr.lonely / 6. 독설 (Inst.)

[Disc 1] 1. Intro [獨白 (독백)] / 2. 얼음인형 / 3. 그리움을 외치다 / 4. 버릇 / 5. 그댄 참 향기가 좋아요 / 6. 홀로서기 / 7. 너에게 하고픈 말 / 8. 그 길에 서서 / 9. 사랑을 한다 / 10. 바보가 됐죠 / 11. 서툰 미소로 / 12. 사랑에 미치다

[Disc 1] 1. 슬픔이 흘러서 [Intro] / 2. 눈물에 잠기다 / 3. 같은 베개 / 4. 미워 보인다 / 5. Queen / 6. 울지 말아요 / 7. 나무 / 8. My Song / 9. 그댈 잊는법 / 10. 어머니 / 11. 나는 당신입니다

[Disc 1] 1. Intro [운명] / 2. 사랑은... 향기를 남기고 / 3. 닮은 사람 / 4. 회상 / 5. Why / 6. Another Love / 7. Falling In Love / 8. 집착 / 9. 단념 / 10. 다신 눈물이... / 11. 겨울 愛 / 12. 사랑이 변하니 / 13. 소녀와 가로등

[Disc 1] 1. 여호와는 나의 목자시니 / 2. [긴 산조] 진양조 / 3. 중모리 / 4. 중중모리 / 5. 엇모리 / 6. 자진모리 / 7. 휘모리 / 8. 단모리 / 9. [짧은 산조] 진양조 / 10. 중모리 / 11. 중중모리 / 12. 엇모리 / 13. 자진모리 / 14. 휘모리 / 15. 단모리

[Disc 1] 1. 호세아 1장 / 2. 호세아 2장 / 3. 호세아 3장 / 4. 호세아 4장 / 5. 호세아 5장 / 6. 호세아 6장 / 7. 호세아 7장 / 8. 호세아 8장 / 9. 호세아 9장 / 10. 호세아 10장 / 11. 호세아 11장 / 12. 호세아 12장 / 13. 호세아 13장 / 14. 호세아 14장

[Disc 1] 1. 여호수아 1장 / 2. 여호수아 2장 / 3. 여호수아 3장 / 4. 여호수아 4장 / 5. 여호수아 5장 / 6. 여호수아 6장 / 7. 여호수아 7장 / 8. 여호수아 8장 / 9. 여호수아 9장 / 10. 여호수아 10장 / 11. 여호수아 11장 / 12. 여호수아 12장 / 13. 여호수아 13장 / 14. 여호수아 14장 / 15. 여호수아 15장 / 16. 여호수아 16장 / 17. 여호수아 17장 / 18. 여호수아 18장 / 19. 여호수아 19장 / 20. 여호수아 20장 / 21. 여호수아 21장 / 22. 여호수아 22장 / 23. 여호수아 23장 / 24. 여호수아 24장

[Disc 1] 1. 너에게 약속하는 7가지 - 간미연, 테이

[Disc 1] 1. 호세아 1장 / 2. 호세아 2장 / 3. 호세아 3장 / 4. 호세아 4장 / 5. 호세아 5장 / 6. 호세아 6장 / 7. 호세아 7장 / 8. 호세아 8장 / 9. 호세아 9장 / 10. 호세아 10장 / 11. 호세아 11장 / 12. 호세아 12장 / 13. 호세아 13장 / 14. 호세아 14장

[Disc 1] 1. 여호수아 1장 / 2. 여호수아 2장 / 3. 여호수아 3장 / 4. 여호수아 4장 / 5. 여호수아 5장 / 6. 여호수아 6장 / 7. 여호수아 7장 / 8. 여호수아 8장 / 9. 여호수아 9장 / 10. 여호수아 10장 / 11. 여호수아 11장 / 12. 여호수아 12장 / 13. 여호수아 13장 / 14. 여호수아 14장 / 15. 여호수아 15장 / 16. 여호수아 16장 / 17. 여호수아 17장 / 18. 여호수아 18장 / 19. 여호수아 19장 / 20. 여호수아 20장 / 21. 여호수아 21장 / 22. 여호수아 22장 / 23. 여호수아 23장 / 24. 여호수아 24장

[Disc 1] 1. 010 (없는번호) / 2. 010- - 정한 / 3. 010 (없는번호) (Inst.)

[Disc 1] 1. 여호수아 1장 / 2. 여호수아 2장 / 3. 여호수아 3장 / 4. 여호수아 4장 / 5. 여호수아 5장 / 6. 여호수아 6장 / 7. 여호수아 7장 / 8. 여호수아 8장 / 9. 여호수아 9장 / 10. 여호수아 10장 / 11. 여호수아 11장 / 12. 여호수아 12장 / 13. 여호수아 13장 / 14. 여호수아 14장 / 15. 여호수아 15장 / 16. 여호수아 16장 / 17. 여호수아 17장 / 18. 여호수아 18장 / 19. 여호수아 19장 / 20. 여호수아 20장 / 21. 여호수아 21장 / 22. 여호수아 22장 / 23. 여호수아 23장 / 24. 여호수아 24장

[Disc 1] 1. 호세아 1장 / 2. 호세아 2장 / 3. 호세아 3장 / 4. 호세아 4장 / 5. 호세아 5장 / 6. 호세아 6장 / 7. 호세아 7장 / 8. 호세아 8장 / 9. 호세아 9장 / 10. 호세아 10장 / 11. 호세아 11장 / 12. 호세아 12장 / 13. 호세아 13장 / 14. 호세아 14장

[Disc 1] 1. 기다리는 아픔 / 2. 하얀나비 / 3. 밤에 떠난 여인 / 4. 영원히 내게 / 5. 그런사람 또 없습니다 / 6. 백년의 약속 / 7. 거짓말 / 8. 사랑 / 9. 첫사랑 / 10. 사랑 그놈 / 11. 사랑의 배터리 / 12. 사랑한다 사랑해 / 13. 거위의 꿈 / 14. 그대를 만나는곳 100m전 / 15. 세월이 가면 / 16. 좋은사람 만나요 / 17. 울지마요 / 18. 나같은건 없는 건가요 / 19. 광화문 연가 / 20. I Love You / 21. 그대 내맘에 들어 오면은 / 22. 찬 바람이 불면 / 23. 사랑일기 / 24. 예감 좋은날 / 25. 살다보면 / 26. 애인있어요 / 27. My Way / 28. 만약에 / 29. 사랑을 위하여 / 30. 나의 옛날 이야기 / 31. 외사랑 / 32. 슬픈 독백 / 33. 가인 / 34. 사랑의 미로 / 35. 미련 때문에 / 36. 하얀 면사포 / 37. 비오는 거리 / 38. 바위섬 / 39. 밤배 / 40. 그 겨울의 찻집 / 41. 기도 / 42. 내 마음의 보석상자 / 43. 어느 60대 노부부의 이야기 / 44. 너를 사랑해 / 45. 사랑의 눈동자 / 46. 남남 / 47. 아침이슬 / 48. 동행 / 49. 무정부르스 / 50. 사랑이여 / 51. 편지 / 52. 우리들의 사랑 / 53. 아직은 그리운 사람 / 54. 꿈속에 내리는 비 / 55. 짧은 사랑과 긴 이별 / 56. 암연 / 57. 내가 남긴 이별 / 58. 이렇게 눈물이 날때면 / 59. 가시나무 / 60. 슬픈인연 / 61. 오랜 이별 뒤에 / 62. 목련 꽃 필때면 / 63. 사랑이 지나가면 / 64. 그 아픔까지 사랑한거야 / 65. 어리석은 이별 / 66. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 / 67. 여정 / 68. 우리는 / 69. 우는 아인 바보야 / 70. 날이 갈수록 / 71. 사랑의 썰물 / 72. 문밖에 있는 그대 / 73. 내일 / 74. 사랑으로 / 75. 야화 / 76. 저별과 달은 / 77. 꿈의 대화 / 78. 옛사랑 / 79. 달무리 / 80. 바다의 여인 / 81. 비나리 / 82. 너를 사랑하고도 / 83. 웨딩케익 / 84. 님은 먼곳에 / 85. 가질 수 없는 너 / 86. 나는 홀로 있어도 / 87. 벌써 이 밤이 다 지나고 / 88. 홀로 가는 길 / 89. 난 바람 넌 눈물 / 90. 나에겐 당신밖에 / 91. 무기여 잘 있거라 / 92. 백지로 보낸 편지 / 93. 새벽기차 / 94. 만남 / 95. 나무와 새 / 96. 이등병의 편지 / 97. 살다보면 / 98. 사랑의 기도 / 99. 허공 / 100. 비원

[Disc 1] 1. 사랑이여 / 2. 아침이슬 / 3. 찻잔 / 4. 옛 시인의 노래 / 5. 이루어질수없는사랑 / 6. 상아의 노래 / 7. 저 하늘에 구름 따라 / 8. 시인의 마을 / 9. 장미 / 10. 사랑하는 이에게 / 11. 사랑의 시 / 12. 찬비 / 13. 친구로 언제까지나 / 14. 웨딩케잌 / 15. 나는 행복한 사람 / 16. 하얀나비 / 17. 여인이여 / 18. 어디서 무엇이 되어 다시만나랴 / 19. 기타하나 동전한닢 / 20. 솔개 / 21. 행복의 나라로 / 22. 목화밭 / 23. 사랑으로 / 24. 그리움만 쌓이네 / 25. 산사람 / 26. 물안개 / 27. 삼포로 가는 길 / 28. 꿈의 대화 / 29. 이룰 수 없는 사랑 / 30. 촛불 / 31. 내게 남은 사랑을 드릴께요 / 32. 비와 찻잔사이 / 33. 서른즈음에 / 34. 추억만들기 / 35. 이름 모를 소녀 / 36. 나 그대에게 모두드리리 / 37. 네가 보고파지면 / 38. 비의 나그네 / 39. 날개 / 40. 존재의 이유 / 41. 한사람 / 42. 내 님의 사랑은 / 43. 정녕 그대를 / 44. 찬바람이 불면 / 45. 가을편지 / 46. 빛과 그림자 / 47. 카페에서 / 48. 이젠 사랑할 수 있어요 / 49. 채워지지 않는 빈자리 / 50. 내사랑 내곁에 / 51. J에게 / 52. 사랑하기 때문에 / 53. 보고싶은 여인아 / 54. 그건 너 / 55. 골목길 / 56. 나 같은건 없는건가요 / 57. 약속 / 58. 작은새 / 59. 그저 바라볼수만 있어도 / 60. 그대 없는 긴 겨울 / 61. 그댄 내게 소중한 사람 / 62. 길 잃은 바람 / 63. 멀어진 사람 / 64. 비창 / 65. 라구요 / 66. 하루 / 67. 광화문연가 / 68. 백만송이장미 / 69. 사랑하게 되면 / 70. 사랑을 잃어버린 나 / 71. 사랑TWO / 72. 등불 / 73. 애련 / 74. 연인 / 75. 너를 보내고 / 76. 해후 / 77. 하나의 사랑 / 78. 낭만에 대하여 / 79. 알고싶어요 / 80. 파랑새 / 81. 묻어버린 아픔 / 82. 빗속의 여인 / 83. 이별의 끝은 어디인가요 / 84. 애수 / 85. 아베마리아 / 86. 내가 / 87. 사랑하는 마음 / 88. 나뭇잎 사이로 / 89. 내 마음 갈 곳을 잃어 / 90. 돌아오지 않는 강 / 91. 새벽아침 / 92. 그날 / 93. 눈이 내리네 / 94. 남과 북 / 95. 홀로 된다는것 / 96. 사랑은 유리잔 같아요 / 97. 슬픈 계절에 만나요 / 98. 사랑할수록 / 99. 사랑의 슬픔 / 100. 떠나지마

[Disc 1] 1. 연연 - 김경호, 악퉁 / 2. 연연 (Inst.) - 김경호, 악퉁

[Disc 1] 1. 경호원 / 2. 같이가자 / 3. 가지마라 여자야 / 4. 낙엽이 가는길 / 5. 잠깐 / 6. 빈 지게 / 7. 내동포 내형제 / 8. 고향으로 가는 배 / 9. 기분 좋은 여자 / 10. 친구야 / 11. 정이란 / 12. 홍시 / 13. 해변의 여인 / 14. 머나먼 고향 / 15. 물레방아 도는데 / 16. 감나무골 / 17. 강촌에 살고 싶네 / 18. 사랑은 눈물의 씨앗 / 19. 고향역 / 20. 바보같은 사나이

[Disc 1] 1. 거리에 서서 / 2. 그대(내게)돌아와요 / 3. 마지막 Blues / 4. 비의 Blues(회상) / 5. 나의 모습 / 6. 밤마다 Blues + 루씰 / 7. 동으로 400/남으로 500(고향가는 길) / 8. 세상사 뒤로 하고

[Disc 1] 1. Dream Your Dream - 김영호, 남경주, 박해미, 윈터 플레이 외

[Disc 1] 1. 이별가 / 2. 한오백년 / 3. 아리랑 / 4. 도라지 / 5. 노들강변 / 6. 매화타령 / 7. 양산도 / 8. 방아타령 / 9. 잦은방아타령 / 10. 긴아리랑 / 11. 금강산타령 / 12. 노랫가락 / 13. 청춘가 / 14. 태평가 / 15. 창부타령 / 16. 경복궁타령 / 17. 박연폭포 / 18. 해주아리랑 / 19. 밀양아리랑 / 20. 뱃노래, 자진뱃노래

[Disc 1] 1. 머무르는 별빛 (Live) / 2. 술 마시러 가는 길 (Live) / 3. 누군가를 사랑한다는 것 (Live) / 4. 복순씨 (Live) / 5. 그 와중에 (Live) / 6. 새벽별 (Live) / 7. 몰아 치는 비 (Live) / 8. 문제없어요 (Live) / 9. 가난한 사람들 (Live)

[Disc 1] 1. 통증, 너를 기억하는 신호 / 2. 통증, 너를 기억하는 신호 (Inst.)

[Disc 1] 1. 울리는 경부선 / 부산갈매기 / 울산 큰애기 / 영일만 친구 / 경상도 청년 / 돌아와요 부산항에 / 용두산 엘레지 / 울며 헤진 부산항 / 추억의 영도다리 / 잘 있거라 부산항 - 김미진 [성인가요] / 2. 해운대 엘레지 / 경상도 아가씨 / 남강의 추억 / 처녀뱃사공 / 부산 행진곡 / 항구의 사랑 / 비내리는 고모령 / 굳세어라 금순아 / 이별의 부산 정거장 / 삼천포 아가씨 / 신라의 달밤 - 김미진 [성인가요] / 3. 비내리는 호남선 / 여수야화 / 남원의 애수 / 남행열차 / 고향이 남쪽이랬지 / 눈물의 오리정 / 유달산아 말해다오 / 남원의 봄사건 / 완도 아가씨 / 목포의 눈물 - 김미진 [성인가요] / 4. 비에 젖은 주막 / 무주 구천동 / 흑산도 아가씨 / 삼백리 한려수도 / 진도 아리랑 / 영암 아리랑 / 안개 낀 목포항 / 영산강아 말해다오 / 영산강 처녀 / 해남 아가씨 / 목포는 항구다 - 김미진 [성인가요]

[Disc 1] 1. U & I - 이무진 / 2. 와인 - 정홍일 / 3. Heaven - 에일리, 이무진 / 4. 금지된 사랑 / 5. 넌 내게 반했어 - 노브레인, 이승윤

[Disc 1] 1. FOREVER / 2. Time - 백아 / 3. Time (Elec. Ver.) - HYEEUN / 4. FOREVER (Inst.) / 5. Time (Inst.) - 백아 / 6. Time (Elec. Ver.) (Inst.) - HYEEUN

[Disc 1] 1. 진양조 / 2. 중모리 / 3. 중중모리 / 4. 엇모리 / 5. 자진모리 / 6. 휘모리 / 7. 단모리

[Disc 1] 1. 여호와를 경외하며 / 2. 여호와를 경외하며 (MR)