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[Disc 1] 1. Intro / 2. Set Me Free / 3. 다시 만난 날 / 4. I Am Missing You / 5. With Me / 6. 사랑하지 않을 거라면 / 7. Player / 8. 말을 해줘 / 9. Interlude / 10. Dilemma / 11. 미워하고 싶은데 / 12. Pretty Lady / 13. 미인 / 14. Angel / 15. Outro / 16. Luz Control [Bonus Track]

[Disc 1] 1. Intro / 2. ..안 되나요.. [부제:화양연화] / 3. 전할 수 없는 이야기 [부제:시티 오브 엔젤] / 4. 악몽 (惡夢) [부제:원 나이트 스탠드] / 5. 아직도.. [부제: 부에노스 아이레스 - 해피 투게더] / 6. You Are The Only One [부제:뉴욕의 가을] / 7. Magic Eye [부제:스물 다섯 살의 키스] / 8. Interlude / 9. 떠나 [부제: 라스베가스를 떠나며] / 10. 제발 [부제:봄날은간다] / 11. 하늘에서 [부제:편지] / 12. 후애 (後愛) [부제:러브스토리] / 13. Feel The Night [부제: 아메리칸 파이] / 14. Incomplete [부제: 죽은 시인의 사회]

[Disc 1] 1. 가을에 내리는 눈 / 2. 일년이면 / 3. 울보 / 4. 하늘을 걸어서 / 5. Goodbye Luv / 6. 하나 둘 셋 넷 / 7. 왜 나만 / 8. 날아가다 / 9. Luv Shine / 10. 내가 너를 잊는다 / 11. 가 / 12. Morning / 13. Too Hot / 14. 사랑 한 장 / 15. 내 사람 / 16. 커다란 너무 커다란 / 17. With Me (MR)

[Disc 1] 1. Intro / 2. 탈피 / 3. 누구와 사랑을 하다가 / 4. 내 눈물보다 / 5. 불치병  featuring Masta Wu / 6. 하나가 더해진 생일 / 7. Skit Part 1. 박.갑.성. Vs 삼오십오 [일산 집으로 가다가] / 8. Corea New School 제비 스딸  featuring 1Tym Teddy / 9. 7 Days / 10. 사랑은  featuring Big Mama 이지영 / 11. Skit Part 2. 삼오십오 Vs 박.갑. [광주여고로 가다가] / 12. She's Beautiful / 13. Clubbin'  featuring Jinusean Jinu / 14. 일생을 (remake) / 15. Dear My Friend  featuring 이정,Wanted 하동균 / 16. Outro / 17. It'Z Time [Bonus Track/ Thanx To Masta Wu]

[Disc 1] 1. Love Hero / 2. My Way / 3. 사랑은 맛있다 / 4. 다쳐도 좋아 / 5. 차안남녀 / 6. 안녕히 계시죠 / 7. 어쩌다 보니 비밀 / 8. Savannah Woman / 9. 이런 시츄에이션 / 10. 만져주기 / 11. Tick Tock / 12. 이별 앞에 서서 / 13. 벌 / 14. Against All Odds Bonus Track

[Disc 1] 1. Realsolw Gotta Go Again / 2. 완벽한 남자 / 3. 별이 지다 / 4. Interude  featuring 이효리 / 5. Choco Luv / 6. Prayer 4 Soul  featuring Lovelyn / 7. 나락 (奈落) / 8. 별이 지다 (Inst.)

[Disc 1] 1. Insomnia (불면증) / 2. Insomnia (불면증) (Inst.)

[Disc 1] 1. Over U / 2. 사랑..그 몹쓸병 / 3. 주르륵 / 4. 눈물 쏟고 또 쏟고 / 5. Rose / 6. 네 심장이 쉬는 날 / 7. Alone / 8. Show Me Girl / 9. One Kiss / 10. Girls / 11. 사랑해.. / 12. 타임머신

[Disc 1] 1. Love Seat  featuring 타루,허밍 어반 스테레오

[Disc 1] 1. 가슴 시린 이야기  featuring 용준형 / 2. 설마 / 3. 아는 사람 / 4. 가슴 시린 이야기 (Inst.)  featuring 용준형 / 5. 설마 (Inst.) / 6. 아는 사람 (Inst.)

[Disc 1] 1. 결혼까지 생각했어 / 2. Rose / 3. 사랑 그 몹쓸 병 / 4. 결혼까지 생각했어 (Instrumental) / 5. Rose (Instrumental) / 6. 사랑 그 몹쓸 병 (Instrumental)

[Disc 1] 1. Against All Odds

[Disc 1] 1. 손톱달 (영화 '중천' O.S.T)

[Disc 1] 1. Music / 2. 놈들이 온다 / 3. UUU / 4. OJ / 5. Oh Lonely

[Disc 1] 1. 눈물길 [해를 품은 달 OST] / 2. 눈물길 (Inst.)

[Disc 1] 1. 세상이 우릴 갈라도 / 2. 세상이 우릴 갈라도 (Piano Ver.)

[Disc 1] 1. She's Mine  with 세븐

[Disc 1] 1. Marry Me  featuring 상추 of 마이티마우스 / 2. 제껴  featuring LE of EXID / 3. 노래 좀 꺼줘요 / 4. 얼마짜리 사랑  featuring 제시 of 럭키제이 duet with 범키 / 5. 친구로 남아줄게  featuring 긱스 / 6. 아무일 없었다는 듯  featuring 알리 / 7. Kiss  featuring 에일리

[Disc 1] 1. My Way / 2. My Way (MR)

[Disc 1] 1. Best Man / 2. 노래가 좋아 / 3. Night and Day / 4. 네 옆에 누워 / 5. 너라는 명작 / 6. 모르고 싶다 / 7. 돈 벌어야 돼

[Disc 1] 1. For You / 2. For You (Inst.)

[Disc 1] 1. 다녀와요 / 2. 다녀와요 (BGM) / 3. 다녀와요 (Inst.)

[Disc 1] 1. 너라는 명작 / 2. 너라는 명작 (Inst.)

[Disc 1] 1. 내가 기다리는 이유 / 2. 내가 기다리는 이유 (Inst.)

[Disc 1] 1. Aroma (아로마) (Feat. Hash Swan)  featuring Hash Swan / 2. Aroma (아로마) (Inst.)

[Disc 1] 1. 자꾸만 / 2. 자꾸만 (Inst.)

[Disc 1] 1. 우주속에서 / 2. Breaking Down / 3. Rainy Day (feat. 청하, 태일 of Block B) (Antik Remix ver.) / 4. 기적이 일어났으면 좋겠어 / 5. Present

[Disc 1] 1. 연애는 하니..? / 2. 연애는 하니..? (Inst.)

[Disc 1] 1. Best Man (Feat. 에스나) / 2. 노래가 좋아 / 3. Night And Day / 4. 네 옆에 누워 / 5. 너라는 명작 (2014 Remastered Ver.) / 6. 모르고 싶다 / 7. 돈 벌어야 돼

[Disc 1] 1. FANTASY / 2. FANTASY (Inst.)

[Disc 1] 1. 생각난다

[Disc 1] 1. 독백 (Monologue) / 2. 독백 (Monologue) (Inst.)

[Disc 1] 1. 자꾸만 / 2. 자꾸만 (Inst.)

[Disc 1] 1. 하나가 되어

[Disc 1] 1. 꿈에 - 휘성 / 2. 너풀거리듯 - 양양

[Disc 1] 1. 호호호빵 - 김태우, 휘성 / 2. 호호호빵 (Inst.)

[Disc 1] 1. 진짜 사랑 노래 - 소울스타, 휘성 / 2. 진짜 사랑 노래 (Inst.) - 소울스타, 휘성

[Disc 1] 1. 친구로 남아줄게 - 긱스, 휘성

[Disc 1] 1. 사랑만이 영원해  featuring 신효선 - 최종길 / 2. 신실하신 나의 하나님  featuring 현상웅 - 최종길 / 3. 목마른 사슴이  featuring 임지은 - 최종길 / 4. 성소에서  featuring 류정필 - 최종길 / 5. 여호와여  featuring 최한나 - 최종길 / 6. 그몸버려  featuring 구환,정지원 - 최종길 / 7. 예수  featuring 김수진 - 최종길 / 8. 주께서 내 갈길을 여시네  featuring 류정필 - 최종길 / 9. 오직 주님만이  featuring 신효선 - 최종길 / 10. 저 하늘 나는  featuring 현상웅 - 최종길 / 11. 여호와는 네게 복을 주시고  featuring 임지은 - 최종길

[Disc 1] 1. Kiss - 에일리, 휘성

[Disc 1] 1. 처음 뵙겠습니다  with 휘성

[Disc 1] 1. 아무일 없었다는 듯

[Disc 1] 1. Vier Letzte Lieder: Fruhling (Richard Strauss) - 최성숙 / 2. Vier Letzte Lieder: September - 최성숙 / 3. Vier Letzte Lieder: Beim Schlafengehen - 최성숙 / 4. Vier Letzte Lieder: In Abendrot - 최성숙 / 5. Turandot: Signore Ascolta (Giacomo Puccini) - 최성숙 / 6. I Pagliacci: Stridono Lassu, Liberamente (Ruggiero Leoncavallo) - 최성숙 / 7. Rusalka: Mesicku Na Nebi Hlubokem (Antonin Dvorak) - 최성숙 / 8. Faust: Air Des Bijoux (Charles Gounod) - 최성숙 / 9. La Rondine: Sogno Di Doretta (Giacomo Puccini) - 최성숙 / 10. La Boheme: Donde Lieta (Giacomo Puccini) - 최성숙 / 11. Turandot: Tu Che Di Gel (Giacomo Puccini) - 최성숙 / 12. Carmen: Micaella`s Aria (Georges Bizet) - 최성숙

[Disc 1] 1. 우린 미치지 않았어 - 휘성 / 2. 우린 미치지 않았어 (Inst.) - 휘성 / 3. 우린 미치지 않았어 (Original Ver.) - 휘성

[Disc 1] 1. 얼마짜리 사랑 / 2. 얼마짜리 사랑 (Inst.)

[Disc 1] 1. Special Love - 거미, 휘성 / 2. Special Love (Inst.)