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[Disc 1] 1. 엿가위 쇼 / 2. 무슨일이든 마음에서 울어나야 / 3. 한많은 대동강 / 4. 고쟁이와 스님염불 / 5. 추억의 소야곡 / 6. 오늘 저녁에 홀딱벗고 보여드릴께 / 7. 처녀뱃사공 / 8. 한 많은 남자 각설이 / 9. 잃어버린 30년 / 10. 각설이 재담 / 11. 장타령, 지타령 / 12. 금자동아 옥자동아 / 13. 서울아 평양아 / 14. 간데요 글쎄

[Disc 1] 1. 전국일주-1 - 윤충일 / 2. 전국일주-2 - 이옥천, 조상용 [Disc 2] 1. 돌아온 각설이 타령/작년에 왔던 각설이/경상도 각설이/1~10전 타령/실수로 생긴 인생/장타령/각설이 장타령/9대목 타령 - 윤충일 / 2. 품바잘한다/천냥주고 배운 각설이/1자~10자타령/타지타령/가나다타령/나리타령/고리타령/일편단심/왔소 각설이 - 이옥천, 조상용 [Disc 3] 1. 각설이 타령 - 만석이 / 2. 웃기는 타령 - 만석이 / 3. 장타령 - 만석이 / 4. 빠른 코믹가요 - 만석이 / 5. 이별의 부산정거장 - 만석이 / 6. 창부타령 - 만석이 / 7. 한오백년 - 만석이 / 8. 밀양아리랑 - 만석이 / 9. 신고산 타령 - 만석이 / 10. 뱃 노래 - 만석이 / 11. 노들 강변 - 만석이 / 12. 잦은 방아 - 만석이 / 13. 강원도 아리랑 - 만석이 / 14. 경복궁 타령 - 만석이 / 15. 아리랑 - 만석이 / 16. 군밤타령 - 만석이 [Disc 4] 1. 신나는 전자 디스코 메들리-1 - 민경진 / 2. 신나는 전자 디스코 메들리-2 - 민경진 / 3. 신나는 전자 디스코 메들리-3 - 민경진 / 4. 신나는 전자 디스코 메들리-4 - 민경진 / 5. 신나는 전자 디스코 메들리-5 - 민경진 / 6. 신나는 전자 디스코 메들리-6 - 민경진 / 7. 신나는 전자 디스코 메들리-7 - 민경진 / 8. 신나는 전자 디스코 메들리-8 - 민경진 / 9. 신나는 전자 디스코 메들리-9 - 민경진 / 10. 신나는 전자 디스코 메들리-10 - 민경진 / 11. 신나는 전자 디스코 메들리-11 - 민경진 / 12. 신나는 전자 디스코 메들리-12 - 민경진 / 13. 신나는 전자 디스코 메들리-13 - 민경진 / 14. 신나는 전자 디스코 메들리-14 - 민경진 / 15. 신나는 전자 디스코 메들리-15 - 민경진 / 16. 신나는 전자 디스코 메들리-16 - 민경진 / 17. 신나는 전자 디스코 메들리-17 - 민경진 / 18. 신나는 전자 디스코 메들리-18 - 민경진 / 19. 신나는 전자 디스코 메들리-19 - 민경진 / 20. 신나는 전자 디스코 메들리-20 - 민경진 / 21. 신나는 전자 디스코 메들리-21 - 민경진 [Disc 5] 1. 달거리 차차차 - 만석이 / 2. 회심곡 디스코 - 만석이 / 3. 공덕타령 디스코 - 만석이 / 4. 동 타령 - 만석이 / 5. 약장수 타령 - 만석이 / 6. 한오백년 타령 - 만석이 [Disc 6] 1. 장소팔/고춘자 만담-1 - 고춘자, 장소팔 / 2. 장소팔/고춘자 만담-2 - 고춘자, 장소팔 / 3. 장소팔/고춘자 만담-3 - 고춘자, 장소팔 / 4. 장소팔/고춘자 만담-4 - 고춘자, 장소팔 / 5. 장소팔/고춘자 만담-5 - 고춘자, 장소팔 / 6. 장소팔/고춘자 만담-6 - 고춘자, 장소팔 / 7. 장소팔/고춘자 만담-7 - 고춘자, 장소팔 / 8. 장소팔/고춘자 만담-8 - 고춘자, 장소팔 / 9. 장소팔/고춘자 만담-9 - 고춘자, 장소팔 / 10. 장소팔/고춘자 만담-10 - 고춘자, 장소팔 / 11. 장소팔/고춘자 만담-11 - 고춘자, 장소팔 / 12. 장소팔/고춘자 만담-12 - 고춘자, 장소팔 / 13. 장소팔/고춘자 만담-13 - 고춘자, 장소팔 / 14. 장소팔/고춘자 만담-14 - 고춘자, 장소팔 / 15. 장소팔/고춘자 만담-15 - 고춘자, 장소팔

[Disc 1] 1. 고장난 벽시계 - 신고산 / 2. 천년을 빌려준다면 - 신고산 / 3. 마이웨이 - 신고산 / 4. 잠자는 공주 - 신고산 / 5. 나야 나 - 신고산 / 6. 그사람 찾으러 간다 - 신고산 / 7. 당신께만 - 신고산 / 8. 정주고 마음주고 - 신고산 / 9. 꿈 - 신고산 / 10. 광대 - 박훈아 / 11. 청학동 훈장나리 - 박훈아 / 12. 태클을 걸지마 - 박훈아 / 13. 인생길 나그네 - 박훈아 / 14. 멋진인생 - 박훈아 / 15. 누나야 - 박훈아 / 16. 삼각관계 - 박훈아 / 17. 동동구루무 - 박훈아 [Disc 2] 1. 당신이라면 - 박종훈 / 2. 거짓말 - 박종훈 / 3. 황진이 - 박종훈 / 4. 얼레리 꼴레리 - 박종훈 / 5. 사랑의 꽃 - 박종훈 / 6. 사랑이 뭐길래 - 박종훈 / 7. 정말 좋았네 - 박종훈 / 8. 당신은 바보야 - 박종훈 / 9. 빙빙빙 - 참이슬 / 10. 여자의 정 - 참이슬 / 11. 둘이서 - 참이슬 / 12. 고추 - 참이슬 / 13. 당신의 트로트 - 참이슬 / 14. 조약돌 사랑 - 참이슬 / 15. 바보같은 남자 - 참이슬 / 16. 꽃봉오리 - 참이슬 / 17. 당신뿐이야 - 참이슬 / 18. 뜨거운 눈물 - 참이슬 / 19. 각설이 타령 - 박종훈

[Disc 1] 1. 고장난 벽시계 - 황태자 / 2. 우지마라 - 황태자 / 3. 똑똑한 여자 - 황태자 / 4. 화장을 지우는 여자 - 황태자 / 5. 사는동안 - 황태자 / 6. 청춘을 돌려다오 - 황태자 / 7. 옥이 - 황태자 / 8. 마음먹기 달렸더라 - 황태자 / 9. 아미새 - 황태자 / 10. 사랑이 뭐길래 - 장독대 / 11. 빈손 - 장독대 / 12. 멋진인생 - 장독대 / 13. 영수증을 써줄거야 - 장독대 / 14. 진짜 멋쟁이 - 장독대 / 15. 사랑의 꽃 - 장독대 / 16. 사랑을 한번 해보고 싶어요 - 장독대 / 17. 천년을 빌려준다면 - 장독대 [Disc 2] 1. 황진이 - 김삼식 / 2. 얼레리 꼴레리 - 김삼식 / 3. 그여자의 마스카라 - 김삼식 / 4. 별난사람 - 김삼식 / 5. 배신자 - 김삼식 / 6. 사나이 눈물 - 김삼식 / 7. 샤방샤방 - 김삼식 / 8. 부산 갈매기 - 김삼식 / 9. 신비한 사랑 - 녹수 / 10. 고추 - 녹수 / 11. 웃고살자 - 녹수 / 12. 비내리는 호남선 - 녹수 / 13. 동백아가씨 - 녹수 / 14. 울어라 열풍아 - 녹수 / 15. 열두줄 - 녹수 / 16. 청춘고백 - 녹수 / 17. 섬마을 선생님 - 녹수

[Disc 1] 1. 한맺힌 각설이 - 성인음악 / 2. 강산 아리랑 - 성인음악 / 3. 진도 아리랑 - 성인음악 / 4. 성주풀이 - 성인음악 / 5. 강원도 아리랑 - 성인음악 / 6. 수덕사의 여승 - 성인음악 / 7. 새타령 - 성인음악 / 8. 신 만고강산 - 성인음악 / 9. 뱃노래 - 성인음악 / 10. 심봤다 - 성인음악 / 11. 화류춘몽 - 성인음악 / 12. 한오백년 - 성인음악 / 13. 밀양 아리랑 - 성인음악 / 14. 단장의 미아리 고개 - 성인음악 / 15. 님의 등불 - 성인음악 / 16. 태평가 - 성인음악 / 17. 천년바위 - 성인음악 / 18. 새타령 - 성인음악 [Disc 2] 1. 각설이 타령 - 성인음악 / 2. 꼬불, 꼬불 - 성인음악 / 3. 닐리리야 - 성인음악 / 4. 최진사댁 셋째딸 - 성인음악 / 5. 십오야 - 성인음악 / 6. 제주도 타령 - 성인음악 / 7. 아리랑 목동 - 성인음악 / 8. 밀양 아리랑 - 성인음악 / 9. 뱃노래 - 성인음악 / 10. 각설이 타령 - 성인음악 / 11. 노래가락 차차차 - 성인음악 / 12. 달타령 - 성인음악 / 13. 신태평가 - 성인음악 / 14. 처녀총각 - 성인음악 / 15. 사설난봉가 - 성인음악 / 16. 경복궁 타령 - 성인음악 / 17. 강원도 아리랑 - 성인음악 / 18. 창부타령 - 성인음악

[Disc 1] 1. 멋진인생 - 날라리 / 2. 그여자의 마스카라 - 날라리 / 3. 내사랑 그대여 - 날라리 / 4. 첫정 - 날라리 / 5. 당신은 바보야 - 날라리 / 6. 사랑의 밧줄 - 날라리 / 7. 너는 내남자 - 날라리 / 8. 고장난 벽시계 - 날라리 / 9. 동동구루무 - 난정이 / 10. 우지마라 - 난정이 / 11. 당신뿐이야 - 난정이 / 12. 아미새 - 난정이 / 13. 천년을 빌려준다면 - 난정이 / 14. 사랑이 뭐길래 - 난정이 / 15. 진짜 멋쟁이 - 난정이 / 16. 잦은 뱃노래 - 날라리 [Disc 2] 1. 그런 여자없나요 - 한계령 / 2. 무조건 - 한계령 / 3. 사랑을 한번 해보고 싶어요 - 한계령 / 4. 자갈치 아지매 - 한계령 / 5. 땡벌 - 한계령 / 6. 둘이서 - 삼순이 / 7. 월화수목금토일 - 삼순이 / 8. 별난사람 - 삼순이 / 9. 쓰러집니다 - 삼순이 / 10. 곤드레 만드레 - 삼순이 / 11. 당돌한 여자 - 삼순이 / 12. 그사람 찾으러 간다 - 삼순이 / 13. 똑똑한 여자 - 허똑똑 / 14. 갈매기 사랑 - 허똑똑 / 15. 황진이 - 허똑똑 / 16. 각설이 타령 - 허똑똑

[Disc 1] 1. 부초같은 인생 / 2. 일편단심 / 3. 사랑아 내 사랑아 / 4. 십분내로 / 5. 고장난 벽시계 / 6. 검정고무신 / 7. 울아저씨 / 8. 모르나봐 / 9. 여러분 / 10. 하늘아 하늘아 / 11. 잡지마 / 12. 서울아가씨 / 13. 사랑이 장난인가요 / 14. 가슴이콩콩 / 15. 송두리째 / 16. 일장춘몽 / 17. 무정한 사람 / 18. 시계바늘 / 19. 내 사랑아 / 20. 간다는데 [Disc 2] 1. 진또배기 / 2. 당신뿐이야 / 3. 유리벽 사랑 / 4. 황진이 / 5. 분위기 좋고 / 6. 사랑은 돈보다 좋다 / 7. 나야 나 / 8. 각설이 타령 / 9. 뿐이고 / 10. 사랑타령 / 11. 무슨 사랑 / 12. 소문난 사랑 / 13. 사랑가 / 14. 돌이킬 수 없다면 / 15. 둘이서 / 16. 별난 사람 / 17. 당신은 바보야 / 18. 사랑의 밧줄

[Disc 1] 1. 고장난 벽시계 - 황태자 / 2. 누가 - 왕초 / 3. 아미새 - 왕초 / 4. 거짓말 - 왕초 / 5. 그런 여자 없나요 - 왕초 / 6. 꽃잎 사랑 - 왕초 / 7. 사랑을 한번 해보고 싶어요 - 왕초 / 8. 우지마라 - 왕초 / 9. 화장을 지우는 여자 - 왕초 / 10. 사랑이 뭐길래 - 아리랑 / 11. 태클을 걸지마 - 아리랑 / 12. 갈매기 사랑 - 아리랑 / 13. 얼레리 꼴레리 - 아리랑 / 14. 빙빙빙 - 아리랑 / 15. 당신은 바보야 - 아리랑 / 16. 산소같은 여자 - 아리랑 [Disc 2] 1. 황진이 - 삼순이 / 2. 조약돌 사랑 - 삼순이 / 3. 웃고 살자 - 삼순이 / 4. 열두줄 - 삼순이 / 5. 카스바의 여인 - 삼순이 / 6. 빈손 - 삼순이 / 7. 사는 동안 - 이만복 / 8. 동동구루무 - 이만복 / 9. 엽전열닷량 - 이만복 / 10. 홍도야 우지마라 - 이만복 / 11. 정하나 준것이 - 이만복 / 12. 똑똑한 여자 - 이만복 / 13. 돌아가는 삼각지 - 조지나 / 14. 사나이 눈물 - 조지나 / 15. 안개낀 장충단 공원 - 조지나 / 16. 인생길 나그네길 - 조지나

[Disc 1] 1. 심봤다 (찌지리) / 2. 이력서 (지훈) / 3. 백세인생 (이쁜이) / 4. 진또배기 (찌지리) / 5. 청춘을 돌려다오 (봉건희) / 6. 고추 (영심이) / 7. 천년지기 (지훈) / 8. 추억의 소야곡 (이상진) / 9. 오라버니 (찔레꽃) / 10. 천년화 (방울이) / 11. 안동역에서 (지훈) / 12. 목계나루 (영심이) / 13. 인생 (봉건희) / 14. 내장산 (이상진) / 15. 미운사랑 (찔레꽃) / 16. 광대 (칠봉이) / 17. 두바퀴 (지훈) / 18. 어쩔사 (영심이) / 19. 유리벽사랑 (방울이) / 20. 내 나이가 어때서 (이상진) [Disc 2] 1. 최진사댁 셋째딸 (이상진) / 2. 사는동안 (봉건희) / 3. 웃으며 삽시다 (찔레꽃) / 4. 사랑도 모르면서 (방울이) / 5. 너도 역시 여자였구나 (이상진) / 6. 허수아비 (영심이) / 7. 부초같은 인생 (금나라) / 8. 남자라는 이유로 (칠봉이) / 9. 반지 (버드리) / 10. 고장난 벽시계 (탱자) / 11. 조건없는 사랑 (이상진) / 12. 사랑아 (찔레꽃) / 13. 춘향아 (칠봉이) / 14. 내것이 없네요 (봉건희) / 15. 일소일소 일노일노 (영심이) / 16. 님이 좋아 (금나라) / 17. 시계바늘 (탱자) / 18. 남자는 말합니다 / 19. 남원의 애수 (이상진) / 20. 하필이면 (칠봉이)

[Disc 1] 1. 각설이 타령 / 2. 진도 아리랑 / 3. 구구 팔팔 / 4. 뿐이고 / 5. 건배 / 6. 그 다음은 나도 몰라요 / 7. 사랑아 내 사랑아 / 8. 삼각관계 / 9. 고추 / 10. 정말 좋았네 / 11. 하필이면 / 12. 간다는데 / 13. 부초같은 인생 / 14. 뱃노래 / 15. 물새 한마리 / 16. 검정고무신 / 17. 오작교 / 18. 섬마을 선생님 / 19. 꽃밭에 물주는 남자 / 20. 사랑아 [Disc 2] 1. 각설이 타령 / 2. 조건없는 사랑 / 3. 추억의 소야곡 / 4. 남원의 애수 / 5. 홍도야 울지마라 / 6. 물방아 도는내력 / 7. 울어라 열풍아 / 8. 갈대의 순정 / 9. 영시의 이별 / 10. 돌아가는 삼각지 / 11. 잊을수가 있을까 / 12. 어매 / 13. 나쁜 사람이야 / 14. 시계바늘 / 15. 고장난 벽시계 / 16. 멋진인생 / 17. 땡 벌 / 18. 유리벽 사랑 / 19. 화장을 지우는 여자 / 20. 차표 한장

[Disc 1] 1. 각설이 타령 (찌지리) / 2. 무슨사랑 (아이수) / 3. 오라버니 (버드리) / 4. 내 나이가 어때서 (이상진) / 5. 유리벽 사랑 (봉건희) / 6. 안동역에서 (이상진) / 7. 광대 (찌지리) / 8. 진도 아리랑 (경빈) / 9. 정말 좋았네 (또순이) / 10. 춘향아 (최민) / 11. 조약돌 사랑 (봉건희) / 12. 아이좋아라 (버드리) / 13. 멋진인생 (최민) / 14. 사랑의 북 (아이수) / 15. 동동구루무 (이상진) / 16. 으라짜 자짜 (봉건희) / 17. 부초같은 인생 (또순이) / 18. 인생길 나그네 길 (이상진) / 19. 10분내로 (십분내로) (버드리) / 20. 당신이 좋아 (최민/뽕순이) [Disc 2] 1. 각설이 타령 (이상진) / 2. 고장난 벽시계 (최민) / 3. 밤이 무서워요 (이상진) / 4. 돌리도 (아이수) / 5. 연하의 남자 (봉건희) / 6. 날버린 남자 (이상진) / 7. 삼각관계 (최민) / 8. 조건없는 사랑 (이상진) / 9. 이력서 (찌지리) / 10. 닐리리야 (경빈) / 11. 붉은입술 (이상진) / 12. 사랑아 내 사랑아 (뽕순이) / 13. 꽃보다 당신 (봉건희) / 14. 화려한 인생 (찌지리) / 15. 천년을 빌려준다면 (이상진) / 16. 달타령 (경빈) / 17. 고추 (또순이) / 18. 꽃밭에 물주는 남자 (이상진) / 19. 천년지기 (봉건희) / 20. 남자라 울지 못했다 (이상진)

[Disc 1] 1. 사랑찾아 인생찾아 (최고봉) / 2. 내 나이가 어때서 (영심이) / 3. 안동역에서 (나금비) / 4. 춘향아 (나홍단) / 5. 뽀뽀 (양재기) / 6. 사랑아 내 사랑아 (영심이) / 7. 시계바늘 (이승호)] / 8. 그 여자의 마스카라 (지창순) / 9. 아미새 (나금비) / 10. 무슨사랑 (나홍단) / 11. 나팔꽃 인생 (만복이) / 12. 추억속으로 (최고봉) / 13. 삼각관계 (이승호) / 14. 이력서 (양재기) / 15. 정말 좋았네 (나금비) / 16. 귀여운 여인 (남팔도) / 17. 유리벽 사랑 (최고봉) / 18. 부초같은 인생 (갑순이) / 19. 방구타령 (남팔도) / 20. 민요메들리 (남칠도) [Disc 2] 1. 각설이타령 (감나무) / 2. 지타령 (지창순) / 3. 강원도 아리랑 (라동근) / 4. 쿵짝쿵짝 (갑순이) / 5. 강산아리랑 (남칠도) / 6. 진또배기 (나홍단) / 7. 심봤다 (장타령) / 8. 따지지마 (남팔도) / 9. 십전대보탕 (온사랑, 곽지연) / 10. 처가집 어디메요 (곽지연) / 11. 뚜껑 (양훈) / 12. 처녀뱃사공 (양재기) / 13. 서울구경 (장타령) / 14. 동동구루무 (나금비) / 15. 무정한 사람 (양훈) / 16. 하늘땅 바다처럼 (온사랑) / 17. 생일 없는 소년 (양훈) / 18. 삐빠빠룰라 좋아 좋아 땡큐 (온사랑) / 19. 자진뱃노래 (날라리) / 20. 어디로 가야하나 (이성호)

[Side A] 1. 그사람 - 김도현 / 2. 안개속에 사라진 여인 - 김도현 / 3. 아물도 모르게 울었다 - 김도현 / 4. 비오는 남산길 - 김도현 / 5. 외로워 - 리타김 / 6. 모란이 필때 - 리타김 [Side B] 1. 생각행서 무엇해 - 나성 / 2. 첫사랑 부루스 - 나성 / 3. 외로운 그림자 - 나성 / 4. 밤길 - 나성 / 5. 잊을까 했는데 - 하영 / 6. 이설음을 어떻게해 - 하영

[Disc 1] 1. 각설이타령 / 2. 얼쑤 / 3. 삼각관계 / 4. 아리아리요 / 5. 기생오라비 / 6. 안그런척 / 7. 유리벽사랑 / 8. 쏜다 / 9. 정선오일장 / 10. 망부석 / 11. 진또배기 / 12. 뿐이고 / 13. 시어머니 / 14. 고장난벽시계 / 15. 시계바늘 / 16. 황진이 / 17. 야누스인생 / 18. 잡지마 / 19. 그다음은나도몰라요 / 20. 고향이어디랑께 [Disc 2] 1. 올래 / 2. 10분내로 / 3. 분위기좋고 / 4. 인생유전 / 5. 모르나봐 / 6. 검정고무신 / 7. 아미새 / 8. 동동구루무 / 9. 내인생을묻지마 / 10. 무조건 / 11. 쑈쑈쑈 / 12. 누나야 / 13. 멋진인생 / 14. 단양팔경 / 15. 우연히 / 16. 제비와꽃뱀 / 17. 사랑의마침표 / 18. 자갈치아지매 / 19. 심봤다 / 20. 보리문댕이

[Disc 1] 1. 각설탕 (Short Ver.) / 2. 두근두근 / 3. 떠나버리다 / 4. 걸음마 / 5. 자전거 / 6. 이별 / 7. 스쳐 지나가다 / 8. 진실 / 9. 재회 / 10. 추억 / 11. 아버지 / 12. 약속 / 13. 제주 / 14. 낙마 / 15. 분노 / 16. 승승장구 / 17. 꿈 / 18. 사랑해 천둥아 / 19. 마지막 경주 / 20. 골인 / 21. 각설탕 (Long Ver.) / 22. 제비꽃 (임수정 Ver.) - 임수정 / 23. 제비꽃 (윤사라 Ver.) - 윤사라

[Disc 1] 1. 오프닝 큐 / 2. 각설이 타령 / 3. 대한민국 서울구경 / 4. 세상은 요지경 / 5. 무조건 / 6. 사랑은 장난이 아니야 / 7. 인생 / 8. 저하늘 별을 찾아 / 9. 사랑의 트위스트 / 10. 둥지 / 11. 잘살꺼야 / 12. 내게도 사랑이 / 13. 고로해서 / 14. 장미꽃 한송이 / 15. 옥이 / 16. 꽃을 든 남자 / 17. 잘났어 정말 / 18. 당신이 최고야 / 19. 바보 / 20. 사랑은 나비인가봐 [Disc 2] 1. 신들린 각설이 / 2. 방실이 타령 / 3. 천지시장 골라골라 타령 / 4. 처녀 거지타령 / 5. 방구 방구 타령 / 6. 엿먹어 / 7. 월량가_새타령 / 8. 핑계_빈대떡 신사타령 / 9. 소금강_주절타령 / 10. 옥토 동타령 / 11. 앵두_고무신타령

[Side A] 1. 청춘각설이 / 2. 슬픈이별 / 3. 목련꽃 앞에서 / 4. 그대뿐일레라 [Side B] 1. 당신의 마음가에 / 2. 내마음 가져가네 / 3. 정아 너 돌아와 / 4. 잊을수 있었나요

[Disc 1] 1. 섹시쏭인사 - 이정표(성인가요) / 2. 삼행시 - 이정표(성인가요) / 3. 놈타령 - 이정표(성인가요) / 4. 고등어 맛 - 이정표(성인가요) / 5. 노골송 - 이정표(성인가요) / 6. 남근 타령 - 이정표(성인가요) / 7. 고추농사 - 이정표(성인가요) / 8. 여성상위. 우끼네. 고추씨 - 이정표(성인가요) / 9. 소문난 맨. 년놈들 - 이정표(성인가요) / 10. 딱 세 번 - 이정표(성인가요) / 11. 삼행시 - 이정표(성인가요) / 12. 묻지마 관광 - 이정표(성인가요) / 13. 뒤에서 또 눌릴긴대 - 이정표(성인가요) / 14. 요술 봉. 옥녀 - 이정표(성인가요) / 15. 3박 4일 - 이정표(성인가요) / 16. 찔리고 빨리고. 빨고 박고 - 이정표(성인가요) / 17. 그라때문시 - 이정표(성인가요) / 18. 기분 좋은날 - 이정표(성인가요) / 19. 꼬치먹구 맴맴 - 이정표(성인가요) / 20. 별란 여자들 - 이정표(성인가요) / 21. 선수가 그래 - 이정표(성인가요) [Disc 2] 1. 섹시쏭인사 - 이정표(성인가요) / 2. 장타령 삼행시 - 이정표(성인가요) / 3. 청춘불타령 - 이정표(성인가요) / 4. 사위야 힘내라 - 이정표(성인가요) / 5. 옥녀의 이력서 - 이정표(성인가요) / 6. 년타령 - 이정표(성인가요) / 7. 자살골 - 이정표(성인가요) / 8. 진짜프로 - 이정표(성인가요) / 9. 백수의 그물 - 이정표(성인가요) / 10. 팔도장의 옥녀 - 이정표(성인가요) / 11. 강쇠의 이력서 - 이정표(성인가요) / 12. 강쇠의 뽕기술 - 이정표(성인가요) / 13. 증타령 - 이정표(성인가요) / 14. 약초타령 - 이정표(성인가요) / 15. 앙고없는 찐빵 - 이정표(성인가요) / 16. 아이고 그만해 - 이정표(성인가요) / 17. 상해버린 조개국 - 이정표(성인가요) / 18. 미쓰백은 긴자꼬 - 이정표(성인가요) / 19. K.s 미쓰백 - 이정표(성인가요)

[Disc 0 / Side A] 1. 각설이 타령 / 2. 꼬불꼬불 / 3. 닐리리야 / 4. 최진사댁 세째딸 / 5. 뱃노래 / 6. 십오야 / 7. 제주도 타령 / 8. 아리랑 목동 / 9. 밀양 아리랑 / 10. 처녀총각 / 11. 창부타령 [Disc 0 / Side B] 1. 각설이 타령 / 2. 노래가락 차차차 / 3. 달타령 / 4. 동네방네 뜬소문 / 5. 신태평가 / 6. 강원도 아리랑 / 7. 영암 아리랑 / 8. 사설 난봉가 / 9. 경복궁타령 / 10. 각설이 타령 / 11. 한오백년

[Disc 1] 1. 두견새 우는 청령포 / 2. 미련 / 3. 울리고 내가 왔네 / 4. 고장난 벽시계 / 5. 사랑아 다시 한번 / 6. 미련도 후회도 없다 / 7. 잡지마 / 8. 해운대 엘레지 / 9. 인생길 나그네 / 10. 지울수 없는 정 / 11. 짝사랑 / 12. 왜가요 왜가 / 13. 님의 등불 / 14. 아미새 / 15. 나도 한 때 날린 남자 / 16. 나비야 청산가자 / 17. 천년을 빌려준다면 / 18. 잊고가오 / 19. 밀양 아리랑 / 20. 각설이 타령

[Disc 1] 1. 각설탕 (Cube Sugar) (Young Sky Solo)

[Disc 1] 1. 나는 각설이 (Prod. 장윤정) / 2. 나는 각설이 (Prod. 장윤정) (Inst.)

[Disc 1] 1. 각설이타령

[Disc 1] 1. 겨울이면 생각나는 사람

[Disc 1] 1. 봄이 오면 생각나는 사람

[Disc 1] 1. 가끔 생각이 날때면