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[Disc 1] 1. Ohio - Damien Jurado / 2. Lovesong - Donovan / 3. Waiting - Hungry Mind Review / 4. La Luna - Bert Jansch / 5. Das Lied Vom Heuschreck - Bulat Okudshawa / 6. Birth! School! Dole! Angst! - Edson / 7. Caruso - Antonio Forcione, Sabina Sciubba / 8. Den Signede Dag - Sigvart Dagsland / 9. My Funny Valentine - Chapter 2 / 10. Y Una Madre - Savina Yannatou / 11. Night - Alexander Ivanov / 12. Anytime [원곡:알비노니의 아다지오] - Noa Dori / 13. Morning Cigarrette - Notis Mavroutis, Panagiotis Margaris / 14. Danny Boy - 김두수 / 15. Dumani Partiro - Benito Merlino / 16. Annie's Song - Sunshine Club / 17. Around And Around  with Rachel Goswell - Mark Kozelek / 18. The Beginning Of The End - The Softies / 19. Wayfaring Stranger

[Disc 1] 1. Imagine (원곡:John Lennon) - Notis Mavroudis, Panagiotis Margaris / 2. 귀향길 - 이원재 / 3. Humming Song - Morning Star / 4. 흔들리며 피는 꽃 - 범능 스님 / 5. Scarborough Fair - Noa Dori, Notis Mavroudis, Panagiotis Margaris / 6. 흰 부추꽃으로 (박남준 시, 시낭송 "Long Ago") - Michael Hoppe, 박남준 / 7. Firefly - Evensong / 8. 민들레처럼 - 전경옥 / 9. 종소리 - 한보리 / 10. 산 - 김두수 / 11. 바람만이 아는 대답 (원곡:Bob Dylan) / 12. By And By - The Instruments / 13. The Valley - Hans Theessing

[Disc 1] 1. Eli, The Barrow Boy - The Decemberists / 2. Madame Guitar - Sergio Endrigo / 3. Sogna Fiore Mio 나의 꽃을 꿈꿔요 - Il Trillo / 4. La Facteur 우편 배달부 - Duo Fotini Zoi / 5. El Corazon Y Los Anos 영혼 그리고 세월 - Angel Parra / 6. La Vie En Rose 장미빛 인생 - Mia Doi Todd / 7. Gypsy Man - Simon Finn / 8. Layla - Arlen Roth / 9. The Mares Of Total Abadon 지쳐버린 암말 - Aquarium, Boris Grebenchikov / 10. Sound Of Silence - Noa Dori / 11. Were You There - Innocence Mission / 12. Che Guevara (Hasta Siempre) - Tomas De Aquino / 13. Winter Wedding - Elena Frolova / 14. Monkey, Natasha - Hiroshi Takano / 15. O Sole Mio - Zhuomajia / 16. That Day Cinema Paradiso - Karrin Allyson / 17. Hvor Liflig A Vaere En Pilegrim 보오 리프리 어 베레 인 필그림 : 순례자 - Sondre Bratland / 18. The River In The Pines - 임의진, 김두수

[Disc 1] 1. Art Girl - Ian Reid / 2. Gypsy Wind - Heidi Muller / 3. The First Time Ever I Saw Your Face Live - Peggy Seeger / 4. Mariposita De Primavera - Liuba Maria Hevia / 5. Holy Mackerel - John Southworth & The South Seas / 6. Sleeping - Glen Hansard, Marketa Irglova / 7. Bye Bye Good-Bye Sara Bye - Saito Tetsuo / 8. Febrero - Choloman / 9. Sadan Ar Karleken - Mormors Visor / 10. Quel Dommage 유감이예요 - Cindy Doire / 11. 'O Surdato Nnammurato 사랑에 빠진 병사 / Live - Lina Sastri / 12. 클레멘타인 Clementine - 김두수 / 13. Whiter Shade Of Pale - Sara K. / 14. Ya Poidy Za Toboi - Cnacehne / 15. Ya Dunya 그대의 세상 - No Blues / 16. Toboggan 터보건 썰매 - Breathe Owl Breathe / 17. Here Now, You House Of David 크리스마스 캐럴 - Ordinary Time / 18. Nazei Oror - Hasmik Harutyunyan With The Shoghaken Ensemble / 19. Cool Hand - Sean Hayes

[Disc 1] 1. Evensong 저녁 기도 [초저녁 별이 떠오를 즈음 듣는 노래] - Dave Tate, Dave Tate / 2. Train Song [기차에 앉아 하염없이 손을 흔들며] - Silver, Wood And Steel / 3. Mis Liricos Antojos [카리브해의 파도소리가 그리울 때 듣네] - Duo Evocacion / 4. Day Is Done [네가 떠나고 나 혼자 남은 아침] - Keith James / 5. Tout Le Monde (모든 이들에게) [걷잡을 수 없는 생의 쓸쓸함] - Carla Bruni, Carla Bruni / 6. Butterfly [날개를 반쯤 펼치고 그대와의 입맞춤] - Don Peris / 7. Gran Hotel California (연주곡) [2인 1실의 다정한 연인을 위해] - 옴니버스(Va) / 8. Summer Wind [인디언 섬머! 오뉴월 반짝 쏟아지는 눈발] - Lesli / 9. 쿠바를 떠나네 [지상의 마지막 휴머니스트를 위하여] - 손병휘 / 10. Dhue Tsi Men(甘露) [하얀 눈이 덮인 산과 흐르는 강물] - Kelsang Chukie Tethong / 11. Una Furtiva Lagrima (Donizetti) [길에서 만난 친구와 길에서 잃은 친구에게] - The East Village Opera Company / 12. 山本精一 (Yamamoto Seiichi) [섬으로 떠나는 뱃길] - Ｂ１のシャケ(Un Buco Nella Sabbia) / 13. Down By The Sally Gardens [하늘만큼 가지를 뻗고 땅만큼 뿌리를 뻗고] - Redbird / 14. Traveling Moon [창가에 앉아 달을 보다가] - Zoe Mulford / 15. Who Killed Cock Robin [여행자의 자장가] - Greg Brown / 16. Beauty (Russian Folk Song) [러시아 바닷가에 출렁이는 파도소리] - Limpopo / 17. El Wadih El Iklimi (중동아시아) [레바논의 백향목 그늘에 앉아 듣고 싶어] - Ziyad Sahhab / 18. Silent Night (고요한 밤) [인도에서 맞은 크리스마스] - Drongomala / 19. 불행아 (김의철 곡) (정처없는 떠돌이 품팔이들의 노래) [정처없는 떠돌이 품팔이들의 노래]

[Disc 1] 1. Boats In A Sunken Ocean - Dakota Suite / 2. Riverside - Ian Reid / 3. O Susanna - The Harmonica Pocket / 4. Tu - Marta Gomez / 5. Blue River - A Ballad Nightly / 6. Seashells And Bluebells - John Southworth / 7. River - Grada / 8. Walden (In The Wood) - Michael Johnathon / 9. 강물은 누구의 눈물일까 / 10. O Xoros Twn Astrwn - Reboutsika Paspala Zivga, 임의진 / 11. By The Water - Ayala Asherov / 12. The Mermaid - Youmou To Ohana / 13. Singing River - Emily Higgins / 14. Let's Go Fishing - Liping Hudson / 15. The Boat Song - Searching For Luke / 16. The Truth About Ants And Aphids - Kevin Hume / 17. Caro Mio Ben - Franco Morone, Raffaella Luna / 18. 내게 강 같은 평화 [흑인영가] - 김두수

[Disc 1] 1. Sunday Clothes - The Instruments Band / 2. Almost Perfect - Colin Mcgrath / 3. 手のひら (털의 손바닥) - Youmou To Ohana / 4. Gypsy Lullabye (집시의 자장가) - Zoe Speaks / 5. Dancing Queen - Luka Bioom / 6. Adio Querida (아디오 케리타(그대여, 고마워요)) - The Sons of Sepharad / 7. Parlez-Moi D'Amour (사랑을 속삭여 주세요) - Les Chauds Lapins / 8. Where do you bury a Gypsy (Cello Song) - Sera Jane Smolen, Tom Mank / 9. Angelito - Javier Sanchez / 10. Draps Dessus, Draps Dessous - Maloh / 11. Sloop John B - Dan Zanes / 12. Nina - Lenoni Jansen, Les Freres Guisse / 13. The Tibetan Alphabet Song - Karjam Saeji / 14. Veni, Veni, Emmanuel (12th Century Carol) - Solterre / 15. Disiu Di Tia (Desiring You) - Fratelli Mancuso / 16. Train Song - Josh Garrels / 17. 보헤미아 유랑가 (체코민요)

[Disc 1] 1. Etranger 이방인, 에뜨랑제 / 2. Frail, So Frail 여리디 여린 / 3. Kahlil Gibran 칼릴 지브란 / 4. Thousand Eyes 천개의 눈 / 5. Lullaby 자장가 / 6. Horn 뿔 / 7. The Letter 편지 / 8. Blind Spidre 장님 거미 / 9. Bolero 볼레로 / 10. Desert Blues 사막 블루스 / 11. Drought 가뭄

[Disc 1] 1. Le Quotidien [일상] - Séguin / 2. Epistle To Derroll [데롤에게 보내는 편지] - Donovan / 3. Sweetbriar Road - Evensong / 4. Lua Lua - Haizea / 5. Dance : Thanassis Moraitis - Thanassis Moraitis (Bukurana Quintet) / 6. Adieu Paure Carnavas [축제여 안녕히] - Savina Yannatou / 7. Everyone Tuesday - Mark Henley / 8. 염소와 함께 풀을 뜯다 - 손병휘 / 9. Maggie [매기의 추억] - Jean Redpath / 10. Killing Me Softly - Lori Lieberman / 11. Love Is A Funny Sort Of Thing - Westwind / 12. Dama Antigua [노파] - Pastoral / 13. Lonely - Waterfall / 14. So Long Michael - Pierre Bensusan / 15. Para Xo [조를 위하여] - Moreno Veloso + 2 / 16. Paul's Song - M. Ward / 17. 재가 되었네 - 박강수

[Disc 1] 1. 유랑악사 (The Wandering Musician) / 2. 여행자의 로망 (Romance Of A Traveler (혼자서 Alone)) [Alone] / 3. 저물 무렵 (Sunset) / 4. 마지막 인디언 (The Last Indian) / 5. 방랑자 (The Stranger) / 6. 고향 (Home) / 7. 체 게바라 (Che Guevara) / 8. 바라나시, 꽃 (Varanasi, Flower) / 9. 에델바이스 (Edelweise) / 10. 여행자의 로망 (Romance Of A Traveler (다함께 Together)) [Together] / 11. 나비따라 (Following A Butterfly) / 12. 홍하의 골짜기 (The Red River Valley) [일본판 보너스 트랙] / 13. 라스트 송 (Last Song) [일본판 보너스 트랙]

[Disc 1] 1. The Mountain Tomb - The Speakers / 2. Jsong For Gamble - Charley Simmons / 3. Olas Y Arenas [파도와 모래] - Marta Gomez / 4. 민들레처럼 - 전경옥 / 5. Tece Voda, Tece (강물은 흘러, 흘러) - Marta TopFerova / 6. Bizkaia Maite [나의 사랑 비스카이아] - Benito Lertxundi / 7. Eilis Kennedy (아일리쉬 케네디) - Lord Franklin / 8. Excursion A Venise [베니스로의 여행] - Kate & Anna Mcgarrigle / 9. Brother Sun, Sister Moon - Buddy Comfort / 10. Somos El Barco . We Are The Boat - Harp / 11. 흰구름의 고향 - Green Swallow girls singers / 12. Antara Jyoti - Crisrine Mag. Strasser / 13. Tonada (노래) - Los Novo / 14. There Is a Breeze - Mark Henley / 15. Fools In Love - Inara George / 16. 유랑악사 (연주곡)  with 야노 토시히로 / 17. Lullaby Song - Myllarit

[Disc 1] 1. Pancho Villa판초 비야 장군 - Mark Kozelek, Sun Kil Moon Band / 2. 500miles - The Innocence Mission / 3. Street Car - Hayden / 4. Ночью Вьюжило Да Кружило 눈보라가 휘몰아치는 밤 - Раиса Нурмухаметова 라이사 누르무하메또바 / 5. Torna a Surriento돌아오라! 소렌토로 - 김두수 / 6. Peribanou 귀부인 - Aliki Kayaloglou / 7. Hasta Siempre Comandante체 게바라 사령관이여, 영원하라!  featuring Pina Colada - Son Norteno / 8. Rainbows - Twana Rhodes / 9. 명사산을 오르다 - 박남준 / 10. Le Meteque 이방인 - Jean Marie / 11. One Heart, Three Voices - David Linx, Fay Claassen, Maria Pia De Vito / 12. Stars are Rising - Edi Reader, 이선주 / 13. I Opened My Heart - Zulya / 14. Black Orpheus - Anieszka Tosak / 15. Last Train마지막 기차 - Sato Ukie, 곱창전골 / 16. I Could Be Nothing - Great Lake Swimmers / 17. Quien Me Tienda La Mano Al Pasar내게 드리운 손길 - José María Vitier, Sara González / 18. 바람이 불어 오는 곳

[Disc 1] 1. Bells of Harlem - Dave Rawlings Machine / 2. Of Raymond - Lambchop / 3. Tida e ikke den samme (The Times They are a-Changin) - Fredløs / 4. Ash Cloud - Brazzeville / 5. Malegria 말레그리아 - Joe Barbieri, Omara Portuondo / 6. And I Love You So - Pauline Scanlon / 7. Ribbons Round My Tongue - Two Gallants / 8. Sorry Seems to Be the Hardest Word - Térez Montcalm / 9. Thunder Bay, Ontario - Nathan phillips / 10. Dwynwen 뒤넨 (사랑의 수호신) - Endaf Emlyn / 11. Isabelle (이사벨) - Lais / 12. The Airplane Song - Dave Tull / 13. Columbus Stockade Blues - Arlo Guthrie, David Ferguson, Donovan,, Hans Theessink / 14. Sunglasses - Alondra Bentley / 15. So?ando Con Quito (키토의 꿈) - Alex Alvear, MGomez / 16. Je vous Prle D'agreer (제 맘을 받아주세요) - Laetitia Godes / 17. Strange Little Things - Katkhuda / 18. 들꽃 (Bonus Track) - 김두수

[Disc 1] 1. Paper Heart/ Rozalind Macphail [Feat.Neil Gerster]  featuring Neil Gerster - Rozalind Macphail / 2. Stormy Clouds 거친 먹구름/ Broken Fences - Broken Fences / 3. Walking In The Air / Katie Mcmahon [애니메이션 영화 스노우 맨 주제곡] - Katie Mcmahon / 4. Evig Ung(Forever Yound) / Fredlos [밥 딜런 곡] - Fredlos / 5. Den Snilde Guten(Sweet Boy) / Lynni Treekrem & Ketil Bjørnstad [그리그 곡] - Ketil Bjørnstad, Lynni Treekrem / 6. Canco De Bressol 칸소 데 브레솔, 요람의 노래/ Tomeu Estaras & Genia Tobin - Genia Tobin, Tomeu Estaras / 7. Josef / Kari Bremnes & Rikard Wolf [조르주 무스타키 곡] - Kari Bremnes, Rikard Wolf / 8. White Bamboo 하얀 대나무/ Clare Means - Clare Means / 9. Isein Bhoidhich (어여쁜 작은 새) / Isobel Ann Martin [스코틀랜드 민요] - Isobel Ann Martin / 10. Over Regnbue(Over The Rainbow) / Andre Bræin Hovig [영화 오즈의 마법사 주제곡] - Andre Bræin Hovig / 11. Historia De La Sillas 이스토리아 데 라 시야스, 의자 이야기/ Katia Cardenal & Silvio Rodriguez - Katia Cardenal, Silvio Rodriguez / 12. Kjærleikens Ferjereiser (A Commuter Kind Of Love, 교외 통근자의 사랑) - Henning Sommerro / 13. Waiting [첼로 연주곡] - Martin Tillman, Michael Hoppe, Michael Hoppe / 14. Fratello Solo Sorella Luna (Brother Sun Sister Moon, 프래텔로 솔레 솔레라 루나) - Emy Berti / 15. 생사 인연 - 이원재 / 16. 내 눈길 닿는 곳 어디나 - 조경옥(노래를 찾는 사람들)

[Disc 1] 1. How To Reel In - Norfolk & Western / 2. He Already Knows - Nathan Phillips / 3. Stay On The Line - Tim Keeghan & Departure Lounge / 4. Let'S Ride Bikes - Justin Farren / 5. I Love To Ride My Bike - Jamie Barneft / 6. Ein Av Oss (The Water Is Wide) [아일랜드민요] - Sondre Brantland / 7. Homesick - Radical Face / 8. Can Walter [웨일즈어 노래] - Meic Stevens / 9. Someday - Haroula Rose / 10. Pussywillows Cat-Tails [Gordon Lightfoot 곡] - Lori Cullen / 11. Liebesleid (사랑의 슬픔) [Fritz Kreisler 곡] - La Voisin / 12. Lusia (루시아) - Marta Gomez / 13. Posachedwa (Going Home) - Ron Nkomba / 14. I Nikogda Ne Vstanu Na Koleni (I Will Never Kneel) - Mila Levine / 15. Bicycle - Chantelle Tibbs / 16. A Bicycle Built For Two - Corbin Murdoch / 17. Curtains Of Night [Bonus Track] - Donovan, Youra Marcus

[Disc 1] 1. In The Sun - Brian Just / 2. Balsam Fir (발삼 전나무 숲길) - Cam Penner / 3. Waltzing Matilda - David Ross Macdonald / 4. Cucurrucucu Paloma - Anna B & The Heartbones / 5. Contigo [With You] - Marta Gomez / 6. Rendez-vous De Novembre (11월의 랑데뷰) - Constance Amiot / 7. Big Black Car - Gregory Alan Isakov / 8. Your Last Cigarette - Julie Kerr / 9. Music Man - Aaron Espe / 10. Before The Storm - Meredith Bragg, The Terminals / 11. Two For The Road - Cherie Lynn / 12. Wayfaring Stranger - No Blues / 13. Vaya Con Dios [신神과 함께 가라] - Lan / 14. Moliendo Cafe [Grinding Coffee] - Colibri / 15. Morning Road - Steven Palmer / 16. The Road We Travel - Russ Arlotta / 17. Pineis Pineis (건배) - Andreas Agouridis / 18. Bejo Di Sodade (그리워라) - Titina / 19. Goodbye Friend - Tucker Zimmerman

[Disc 1] 1. Yazala Abambuti 복의 근원 강림하사/ Samite 4:18 - Samite / 2. Angel Heart/ Carioca 3:00 - Carioca / 3. Crumbles Of Hope(communion Hymn)/ Skruk & Altiplano 3:13 - Altiplano, Skruk / 4. O, Bli Hos Meg 때 저물어 날 어두우니/ Ole Paus 6:12 - Ole Paus / 5. Gabriel’s Oboe 영화 [미션] 주제곡/ Gil Gutierrez, Pedro Cartas & Doc Severinsen 5:08 - Doc Severinsen, Gil Gutierrez, Pedro Cartas / 6. A Poor Wayfaring Stranger 방황하는 영혼/ Kalai 5:13 - Kalai / 7. Go Tell It On The Mountain 흑인영가/ Aaron Espe 3:00 - Aaron Espe / 8. Psalm 34 시편 34편/ Judith Amelia & Emily Margaret 2:51 - Emily Margaret, Judith Amelia / 9. 쿰바야/ 홍순관 5:46 - 홍순관 / 10. 나의 사랑 어여쁜 이여(아가서 2장)/ 송정미 & 이무하 3:42 - 송정미, 이무하 / 11. 서로 사랑하자/ 안희찬 3:08 - 안희찬 / 12. Amazing Grace/ 집시 미유 3:59 - 집시 미유 / 13. Yeshu Raja(king Jesus)/ Aradhna 6:18 - Aradhna / 14. O Pere, Je Suis Ton Enfant 우리는 당신의 자녀/ Josee Vachon 3:55 - Josee Vachon / 15. He Is Christ/ Spaseni 4:08 / 16. Nino Del Avila 아빌라의 아이/ Navidad En Familia 4:36 - Navidad En Familia / 17. (bonus) Haydn: String Quartet In C Op.76-3 시온성과 같은 교회/ Kumho String Quartet 7:14 - Kumho String Quartet

[Disc 1] 1. Born Without The Words - Denison Witmer / 2. Eg Veit I Himmerik Ein Borg(천상의 집을 알고 있네) - Kari Iveland / 3. Elsker Du Meg?(나를 사랑하는가?) - Sigvart Dagsland / 4. Fix you(콜드 플레이 곡) - Solveig Slettahjel / 5. Umvafin (둘러싸였네) - Ingunn Huld / 6. Harvest Moon(닐 영 곡) - Scott Matthew / 7. The Moon Is A Harsh Mistress - Radka Toneff, Steve Dobrogosz / 8. El Arado(쟁기/ 빅토르 하라 곡) - Aage Kvalbein / 9. Alfonsina Y El Mar(알폰시나와 바다) - Katia Cardenal / 10. Some Ride - Will Stratton / 11. Boy on a Beach(해변의 소년) - Steve Gifford / 12. Pool Wayfaring Stranger - The Hillbilly Thomist / 13. Dance With The Gypsies - Don Morris / 14. Jag Vill Tacka Livet (삶에 감사해) - Arja Saijonmaa / 15. The Garden Went Into The Sea(미키스 테오도라키스 곡) - Hero / 16. Down To The River(흑인 영가) - Ida Maria

[Disc 1] 1. Always Racing Back There - Kelti Malone - Kelti Malone / 2. Don't Fall in Love While Time Traveling - Shane Palko - Shane Palko / 3. An Irish Lullaby 아일랜드 자장가 - Harry O'Donoghue - Harry O'Donoghue / 4. Den Tragoudietai I Omorfia 아름다움을 노래하네 - Pantelis Thalassinos - Pantelis Thalassinos / 5. Le Facteur 우편배달부 (Manos Hadjidakis 곡) - Asher Quinn - Asher Quinn / 6. The People's Highway - Tim Grimm - Tim Grimm / 7. London Lights - Maz O’Connor - Maz O’Connor / 8. The Bag Of Aeolus 아이올로스의 가방 - Avgeris Tsironis - Avgeris Tsironis / 9. Over Regnbuen (Over The Rainbow) - Jorn Simen Overli - Jorn Simen Overli / 10. Ao Trovador 유랑가수 - Helder Moutinho - Helder Moutinho / 11. Bamboo 대나무 (Peter, Paul & Mary 곡) - Melita Doostan - Melita Doostan / 12. Bohemians 보헤미안 - Taras Shuplat - Taras Shuplat / 13. Time - We or Me  featuring Vashti Bunyan / 14. Hold meg, slipp meg (Hold Me Tight, Let Me Go) - Ellen Sofie Hovland - Ellen Sofie Hovland / 15. 거기서 우리 - 이무하 - 이무하 / 16. Tristesse 슬픔을 노래하네 (LP Version) - Tino Rossi - Tino Rossi

[Disc 1] 1. A Cold Wind Will Blow Through Your Door/ Bill Ricchini - Bill Ricchini / 2. Love Song Til Verda/ Solfrid Molland - Solfrid Molland / 3. Raquel (하껠.영화 ‘그녀에게’ 삽입곡)/ Bau - Bau / 4. Maria e il Mare(지중해의 마리아 -우체부의 노래)/ Daniele di Bonaventura & Giovanni Ceccarelli - Daniele di Bonaventura, Giovanni Ceccarelli / 5. Mama(루마니아 집시 노래)/ Gheorghe Vasile & Solfrid Molland - Gheorghe Vasile, Solfrid Molland / 6. Strange is The Man(방랑자)/ Piers Faccini - Piers Faccini / 7. Autumn Garden(가을 끝 무렵의 정원)/ Grimm Farm - Grimm Farm / 8. Harvest Moon Night/ Beau Haddock - Beau Haddock / 9. Vilu Öö(추운 밤.Chilly Night)/ Mari Kalkun - Mari Kalkun / 10. Meu Amor, Meu Amor(내 사랑, 내 사랑아)/ Carla Pires - Carla Pires / 11. Den Fattige Gud(가여우셔라)/ Hildegunn Riise & Voskresnije - Hildegunn Riise, Voskresnije / 12. Shenandoah(셰난도)/ David Berkeley - David Berkeley / 13. Leaving London Town/ Son Of Town Hall - Son Of Town Hall / 14. Por la mar chica del puerto(항구가 있는 바다)/ Mayte Martin - Mayte Martin / 15. Sodade(그리움)/ Kavita Shah  featuring Lionel Loueke - Kavita Shah / 16. Imagine(존 레논 곡)/ Lotte Kestner - Lotte Kestner / 17. Zorba's Trance(조르바 춤곡)/ Viktor Mastoridis (Bonus) - Viktor Mastoridis

[Disc 1] 1. 기타 맨 Guitar Man / 2. 트래블러 Traveler / 3. 수십억광년의 고독 Loneliness of a Billion Light Years (부제: 멜랑콜리 맨Melancholy Man) / 4. 러브 송 Love Song / 5. 고비 사막 Gobi Desert / 6. 구럼비 강정 Kurumbi Kang Jung / 7. 칼릴 지브란 Kahlil Gibran / 8. 뒷줄 사람들 The People at the Back (W.휘트먼 시) / 9. 파스토랄 Pastoral / 10. 월든 Walden / 11. 새드 우쿨렐레 Sad Ukulele / 12. 길 잃은 자의 노래 Song of the Lost / 13. (Bonus) 러브 송 Love Song (iPhone recording Ver.)

[Disc 1] 1. 해변으로 가요 / 2. 푸른시절 / 3. 너 / 4. 한잔의 추억 / 5. 저 별과 달을 / 6. 길가에 앉아서 / 7. 짝사랑 / 8. 라라라 진주조개잡이 / 9. 언덕에 올라 / 10. 옛 친구 / 11. 나는 너를 / 12. 지난 여름날의 이야기 / 13. 얼룩 고무신 / 14. 사랑의 진실 / 15. 다락방 / 16. 토요일 밤 / 17. 그건 너 / 18. 터질꺼예요 / 19. 밤배 / 20. 목화밭 / 21. 눈이 큰 아이 / 22. 나는 못난이 / 23. 장미 / 24. 연가 / 25. 목로주점 / 26. 정든 배 / 27. 미련 / 28. 파도 / 29. 생일 / 30. 비둘기 집 / 31. 여름 / 32. 삼포로 가는 길 / 33. 솔개 / 34. 그 얼굴에 햇살을 / 35. 바다의 여인 / 36. 바위섬 / 37. 그대여

[Disc 1] 1. Shape Of My Heart - Sting / 2. Goodbye Yellow Brick Road - Elton John / 3. Let It Grow - Eric Clapton / 4. California Dreaming - Mamas & Papas / 5. One Headlight - The Wallflowers / 6. Buddy Holly - Weezer / 7. More Than Words - Extreme / 8. Free Bird - Lynyrd Skynyrd / 9. Nights In White Satin - Moody Blues / 10. Sunday Morning - The Velvet Underground / 11. Farewell, Farewell - Fairport Convention / 12. Time - Tom Waits [Disc 2] 1. My Cherie Amour - Stevie Wonder / 2. Try Me - James Brown / 3. Bell Bottom Blues - Derek & The Dominos / 4. Stormy Monday - Allman Brothers Band / 5. Don't Say You Love Me - Free / 6. Common People - Pulp / 7. Baba O'riley - Who / 8. No Sleep Till Brooklyn - Beastie Boys / 9. Candle - Sonic Youth / 10. What's Going On - Marvin Gaye / 11. You Send Me - Sam Cooke / 12. Just One Smile - Dusty Springfield / 13. Love Is A Losing Game - Amy Winehouse / 14. Long Goodbyes - Camel

[Disc 1] 1. Sonnet [Yaffa Borukhova & Gregory Nisnevich] / 2. Tabor [Andrei Krylov] / 3. It / 4. Love / 5. You Buy Flowers For Yourself / 6. Semilla De Vid [Bulat Okudzhava곡] / 7. Candle / 8. My Carpathian Mountains (Hey, Hey) / 9. Romantic Russian Girl [기타 연주] / 10. Moscow Evenings / 11. Posadzhu Ya Hrushechku(The Pear Tree) / 12. Milaia / 13. Lara'S Theme [영화 '닥터 지바고'] / 14. Top Floors Are Sensing Darkness Fall / 15. Carol Of The Bells / 16. Mother Russia / 17. 동철씨 [러시아에 사는 고려인들의 사랑 노래]

[Disc 1] 1. Pancho Villa (판초 비야) - Mark Kozelek, Sun Kil Moon Band / 2. 500miles - The Mission / 3. Street Car - Hayden / 4. 눈보라가 휘몰아치는 밤 - 라이사 누르무하메또바 / 5. Torna A Surriento - 김두수 / 6. Peribanou (귀부인) - A. Kayaloglou / 7. Hasta Siempre Comandante (사령관 체 게바라여! 영원하라) / 8. Rainbows / 9. 명사산을 오르다 - 박남준 [시낭송] - 박남준 / 10. Le Meteque (이방인) / 11. One Heart, Three Voices / 12. Stars Are Rising - Edi Reader, 이선주 / 13. I Pened My Heart - Zulya / 14. Black Orfeus - Anieszka Tosak / 15. Last Train - 곱창전골 / 16. I Could Be Noting - Great Lake Swimmers / 17. Quien Me Tienda La Mano Al Pasar (내게 드리운 손길) - Sara Gonzalez / 18. 바람이 불어오는 곳 - 임의진

[Disc 1] 1. Requiem De Luna [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Liuba Maria Hevia / 2. Mis Liricos Antojos [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Manuel Argudin Barbara Llanes / 3. Killing Me Softly With His Song [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Trio Cantarelas / 4. Trovador [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Amaury Perez / 5. Rico Vacilon [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Los Bill / 6. Ya Llego La Navidad(the First Noel) [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Andres Alen Canciones de Navidad / 7. Vete De Mi [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Amaury Perez / 8. La Fuga Del Angel [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Mario Darias / 9. Hasta Siempre Comandante [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Trio D’GALA / 10. Chan Chan [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Trio D’GALA / 11. Dulce Embeleso [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Efrain Luis Rios / 12. Y No Estas Conmigo [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Baz Tabranes / 13. Los Viejitos De Mi Parque [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Los Novo / 14. La Novia [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Alfredo Rodriguez El Trio Los Embajadores / 15. Campina [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Madera Buena / 16. Nunca Te Lo Dire [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Barbara Llanes Frank Fernandez / 17. La Calabacita(the Little Pumpkin -lullaby) [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Coralia Arregoitia / 18. Pasaron Anos / El Credo [떠돌이별 임의진의 쿠바여행] - Carlos Puebla

[Disc 1] 1. Requiem De Luna / 2. Mis Liricos Antojos / 3. Killing Me Softly With His Song / 4. Trovador / 5. Rico Vacilon / 6. Ya Llego La Navidad The First Noel / 7. Vete De Mi / 8. La Fuga Del Angel / 9. Hasta Siempre Comandante / 10. Chan Chan / 11. Dulce Embeleso / 12. Y No Estas Conmigo / 13. Los Viejitos De Mi Parque / 14. La Novia / 15. Campina / 16. Nunca Te Lo Dire / 17. La Calabacita The Little Pumpkin -Lullaby / 18. Pasaron Anos

[Disc 1] 1. 천년지기 - 김용임, 한혜진 / 2. 서울의 밤 - 반가희 / 3. 갈색추억 - 포맨 / 4. 너는 내남자 - 아웃렛 / 5. 사랑의 밧줄 - 설하윤 / 6. 오늘이 젊은 날 - 딕펑스 / 7. 부초같은 인생 - 유태평양

[Disc 1] 1. 아리랑 조곡 / 2. 동심초 / 3. 한오백년 / 4. 그리운 금강산 / 5. 봉선화 / 6. 가고파 / 7. 내마음 / 8. 기다리는 마음 / 9. 뱃노래 / 10. 태평가~천안삼거리 / 11. 어디로 갈꺼나 / 12. 고향의 봄 / 13. 임진강 / 14. 도라지

[Disc 1] 1. 겨울나비 / 2. 못다쓴 편지 / 3. 내 인생 종착역 / 4. 울지를 말아다오 / 5. 그리움 / 6. 진정 / 7. 그늘진 사랑 / 8. 파도 / 9. 선창 / 10. 황성옛터 / 11. 불효자는 웁니다 / 12. 짝사랑

[Disc 1] 1. 사랑할 나이 / 2. 사랑에 취하다 - 임영웅 / 3. 항구의 남자 / 4. 미운 사랑 - 임영웅 / 5. 나무꾼 / 6. 안동역에서 - 임영웅 / 7. 말하고 삽시다 / 8. 보약 같은 친구 - 임영웅 / 9. 청춘고백 / 10. 곰배령 - 임영웅 / 11. 순이야 / 12. 내 나이가 어때서 - 임영웅 / 13. 내 꿈을 향해서 / 14. 노래방 - 임영웅 / 15. 보릿고개 / 16. 묻지 마세요 - 임영웅 / 17. 사랑의 계산기 / 18. 남자는 말합니다 - 임영웅 / 19. 세월 이길 장사 있나 / 20. 남행열차 - 임영웅 / 21. 맞다 맞다 니 말이 맞다 [Disc 2] 1. 계단 말고 엘리베이터 - 임영웅 / 2. 밀어밀어 / 3. 남자의 인생 - 임영웅 / 4. 황진이 / 5. 거참 말 많네 - 임영웅 / 6. 천년지기 / 7. 비벼요 - 임영웅 / 8. 뿐이고 / 9. 사랑의 할증 - 임영웅 / 10. 사랑님 / 11. 오늘밤 - 임영웅 / 12. 빵빵 / 13. 잔치국수 - 임영웅 / 14. 무조건 / 15. 사랑하고 싶을 땐 - 임영웅 / 16. 너 때문에 살아 / 17. 시계바늘 - 임영웅 / 18. 바람개비 / 19. 두 바퀴 - 임영웅 / 20. 고향역 / 21. 당신이 좋아 - 임영웅

[Disc 1] 1. 선생님 비에 젖읍시다 / 2. 행복 / 3. 풀잎 / 4. 편지 / 5. 흰장미와 백합꽃을 흔들며 / 6. 마지막 인사 / 7. 생일날 / 8. 꽃 / 9. 애가 / 10. 당신이 날 사랑해야 한다면 / 11. 바닷가에 / 12. 이제더이상 헤매지말자 / 13. 사랑한 이야기 / 14. 너에게 / 15. 비가올때면 나는 / 16. 낙화 / 17. 연가 / 18. 이름없는 여인이되어 / 19. 첫사랑 / 20. 가지않는 길 / 21. 전화 / 22. 선물 / 23. 기억해줘요 / 24. 사랑

[Disc 1] 1. 꽃사과 - 박혜리, 융진, 임주연, 장필순 외 / 2. 내게서 온 사람 - 융진 / 3. Mother - 임주연 / 4. 가장 오래된 닻 - 박혜리 / 5. My World  featuring 조경윤 - 장필순 / 6. 무지개음표  featuring 마더바이브 - 조동희

[Disc 1] 1. Lover's Song To Death (파국을 맞은 연인의 노래) - Jim Brunberg / 2. Riding The Train (기차를 탔네) - Joe Crookston / 3. Travellin' Souls (여행의 혼) - Molly Parden / 4. Red Line - Elias Deleault / 5. Her Kommer Dine Arme Smaa(헤르 콤메르 디네 아르메 스모, Your Little Ones Dear Lord) - Vintermåne / 6. Winter Song - David Blyth / 7. Golhaye Abi (고라예 아비, Blue Flowers) - Marjan Farsad / 8. Eye Of The Storm 폭풍의 눈) - Bless These Sounds Under The City / 9. Child Of Nature (First Version Of ‘jealous Guy’) - Mason Jennings / 10. Jul, Jul Str?lande Jul (Christmas, Radiant Christmas) - Stephen Brandt-hanssen / 11. La Resolana (라 레소라나, 양지바른 곳) - Emma Junaro / 12. Guitarra En Duelo Mayor (기따라 엔 두엘로 마요르, 위대한 결전속의 기타) - Julio Cesar Barbosa / 13. Dos Gardenias (도스 가르데니아스, 두 송이 치자꽃) - Jose Luis Chagoyan, Whitney Moore / 14. Camino Del Indio (까미노 델 인디오, 인디오의 길, 아타우알파 유팡키 곡) - Lidia Borda / 15. Lullaby (어린 양의 자장가) - Chava Alberstein / 16. Velha Chica (벨라 쉬까, 늙은 쒸까 할머니) - London Symphony Orchestra, Waldemar Bastos / 17. Carnival (카니발) - Emily Cavanagh / 18. Goodbye, Goodbye (안녕, 안녕히) - Seth Martin

[Disc 1] 1. Jiyu) / 2. Owen) / 3. 백호) / 4. Owen, 백호)

[Disc 1] 1. 님오신 목포항 / 2. 금강산아 / 3. 보란듯이 / 4. 먼저우는 사람만 바보 / 5. 연하의 내남자 / 6. 잘있거라 여수항아 / 7. 겨울보다 쓸쓸한 계절이 오면 / 8. 연하의 내남자 (경음악) / 9. 보란듯이 (경음악)

[Side A] 1. 밤이 짧은 연인들 / 2. 길 잃은 나그네 / 3. 겨울 가로등 / 4. 잃어버린 꽃 / 5. 잊으리 / 6. 참사랑 [Side B] 1. 초원의 빛 / 2. 수레바퀴 / 3. 계절과 계절사이 / 4. 목마른 갈대 / 5. 돌아볼수 없어요 / 6. 정화의 노래 [건전가요]

[Disc 1] 1. 언제든, 어디라도 / 2. 언제든, 어디라도 (Inst.)

[Disc 1] 1. 사랑의 퍼즐 게임 / 2. 친구야 / 3. 자화상 / 4. 고개숙인 남자 / 5. 사랑의 고속철 / 6. 사랑의 퍼즐 게임 (MR) / 7. 친구야 (MR) / 8. 자화상 (MR) / 9. 고개숙인 남자 (MR) / 10. 사랑의 고속철 (MR) / 11. 사랑의 퍼즐 게임 (ver. II) (MR) / 12. 주기도문 (MR)

[Disc 1] 1. 사랑하는 사람에게 / 2. 사랑하는 사람에게 (Inst.)

[Disc 1] 1. 인생의 쓴 맛 / 2. 인생의 쓴 맛 (Electronica Mix)

[Disc 1] 1. Traditional : Romance De Amor (스페인 민요 : 사랑의 로망스) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 2. Mendelssohn : Auf Flugeln Des Gesanges Op.34-2 (멘델스존 : 노래의 날개 위에 작품번호 34-2) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 3. Schumann : Kinderszenen Op.15 - VII. Traumerei (슈만 : 어린이의 정경 작품번호 15 - 7번. 꿈) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 4. Chopin : Nocturn (쇼팽 : 녹턴) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 5. Myers : Cavatina (마이어스 : 카바티나) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 6. Badarzewska : The Maiden's Prayer In E Flat Major Op.4 (바다르체프스카 : 소녀의 기도 내림 마장조 작품번호 4) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 7. Saint-Saens : Carnival Of The Animals - XIII. The Swan (생상스 : 동물의 사육제 - 13번. 백조) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 8. Tarrega : Recuerdos De La Alhambra (타레가 : 알함브라 궁전의 추억) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 9. Mendelssohn : Songs Without Words Book V. No.6 In A Major Op.62 'Spring Song' (멘델스존 : 무언가 5권 6번 가장조 작품번호 62 '봄의 노래') - 김정진, 임동창, 최재봉 / 10. Liszt : Nocturnes No.3 In A Flat Major Op.62-1 S.541 'Liebestraum' (리스트 : 야상곡 3번 내림 가장조 작품번호 62-1 '사랑의 꿈') - 김정진, 임동창, 최재봉 / 11. Schubert : Nacht Und Traume D.827 (슈베르트 : 밤과 꿈) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 12. J.Strauss II : The Beautiful Blue Danube Waltz Op.314 (요한 슈트라우스 2세 : 아름답고 푸른 도나우강 왈츠 작품번호 314) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 13. Rodrigo : Concierto De Aranjuez (로드리고 : 아랑훼즈 협주곡) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 14. Tarrega : Capricho Arabe (타레가 : 아라비아 기상곡) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 15. Bach : Polonaise In G Major (바흐 : 폴로네이즈 사장조) - 김정진, 임동창, 최재봉 / 16. Bizet : Minuet From L'arlesienne (비제 : 아를르의 여인 조곡 중 미뉴엣) - 김정진, 임동창, 최재봉