1. 아빠 힘내세요 / 2. 괜찮아요 / 3. 아기염소 / 4. 나비야 / 5. 유아체조 [으쓱으쓱] / 6. 퐁당퐁당 / 7. 호키포키 / 8. 개구리 유치원 / 9. 산토끼 / 10. 방울새 / 11. 유치원갑니다. / 12. 솜사탕 / 13. 곰 세마리 / 14. 꼬부랑 할머니 / 15. 병아리 / 16. 코끼리 / 17. 뽀뽀뽀 / 18. 공같이 둥근 머리는 하나요 / 19. 사과 같은 내얼굴 / 20. 달팽이 집 / 21. 바둑이 방울 / 22. 구름마차 [Disc 2] 1. 산에서 듣는 소리 - 산새, 뻐꾸기, 동박새 울음 / 2. 물에서 듣는 소리 - 노소리, 물새 울음, 통통배소리 / 3. 바다에서 듣는 소리 - 파도소리, 뱃고동, 갈매기 소리 / 4. 물가에서 듣는 소리 - 시냇물, 개구리, 촉새 / 5. 시골에서 듣는 소리 - 개울물, 소 울음, 산새소리 / 6. 숲속의 새 울음 - 쓰르라미, 굴뚝새 / 7. 여름의 소리 Ⅰ - 천둥, 소나기, 맹꽁이 / 8. 여름의 소리 Ⅱ - 개울물, 쇠유리새 / 9. 가을의 소리 - 바람과 낙엽소리 / 10. 야생 새 소리 - 산 꾀꼬리, 오리, 백조 울음 / 11. 모래사장에 파도가 밀려드는 소리 / 12. 산에서 듣는 소리 Ⅰ - 개울물, 폭포, 방울새 / 13. 산에서 듣는 소리 Ⅱ - 개울물, 꾀꼬리, 두견새 / 14. 야생 산새 소리 Ⅰ - 휘파람새, 뻐꾸기 / 15. 야생 산새 소리 Ⅱ - 야생딱새, 붉은매, 지빠귀소리 / 16. 바다의 소리 Ⅰ - 파도, 물새, 통통배 / 17. 바다의 소리 Ⅱ - 파도와 떼갈매기 / 18. 바다의 소리 Ⅲ - 바위에 부딪치는 파도소리 / 19. 여름의 소리 Ⅲ - 매미들의 합창 / 20. 물레방아, 멧새, 큰유리새 / 21. 물에서 듣는 소리 - 소나기, 파도, 물새 / 22. 마음이 편안해지는 소리 - 종소리, 풀벌레, 부엉이