[Disc 1]
1.

하늘 지키는 신령 (A Guardian Spirit of the Heavens) / 2.

헌 집 주께 새 집 다오 (Swap Your New House for My Old One) / 3.

똑똑 누구십니까? (Knock, Knock.Who’s There?) / 4.

손발 많은 지네야 (You Centipede Who Has Many Legs!) / 5.

오돌도톨 두꺼비 (A Bumpy-skinned Toad) / 6.

장독대 두꺼비 (A Toad under Crocks) / 7.

얼긴 빗 주께 볕 나라 (Please, Come Out, Mr.Sun, and I’ll Give You My Fine Comb) / 8.

별사또 (Byeolsatto(Magistrate Byeol)) / 9.

내놔라 (Give ’Em All to Me) / 10.

누구 탓이냐 (Who Is to Blame?) / 11.

집채만한 호랭이 (A Mountain of a Tiger) / 12.

두꺼비 납신다 (Here Comes Mr.Toad!) / 13.

납작 엎드려라 (Hit the Deck!) / 14.

왼손이 눈물 (Tears of the Leftie) / 15.

네가 살던 집은 어데냐 (Where Have You Lived Before?) / 16.

손 발 많은 지네야 (You Centipede Who Has Many Legs!) (Instrumental) / 17.

장독대 두꺼비 (A Toad under Crocks) (Instrumental) / 18.

내놔라 (Give ’Em All to Me) (Instrumental) / 19.

납작 엎드려라 (Hit the Deck!) (Instrumental)
[Disc 2]
1.

사람이 하늘이니 (For God Is In Man) / 2.

우는 나무 (A Crying Tree) / 3.

꽃을 사랑한 호랭이(2) (A Tiger That Loved Flowers(2)) / 4.

새야 새야 파랑새야 (Bird, Bird, O, Blue Bird) / 5.

검결 (A Sword Dance) / 6.

소나기 (A Shower) / 7.

백산 (A White Mountain) / 8.

홍동지 (Comrade Hong) / 9.

담쟁이 (Ivy) / 10.

보은 (Boeun) / 11.

꽃을 사랑한 호랭이(2) (A Tiger That Loved Flowers(2)) (Instrumental) / 12.

새야 새야 파랑새야 (Bird, Bird, O, Blue Bird) (Instrumental) / 13.

검결 (A Sword Dance) (Instrumental) / 14.

홍동지 (Comrade Hong) (Instrumental) / 15.

담쟁이 (Ivy) (Instrumental) / 16.

보은 (Boeun) (Instrumental)
[Disc 3]
1.

뒷산 늙은 호랭이 (An Old Tiger in the Mountain behind Us) / 2.

아가 아가 (My Sweet Little Baby) / 3.

해님 따세 달님 따세 (Let’s Go and Pluck the Sun and the Moon) / 4.

꽃을 사랑한 호랭이(1) (A Tiger That Loved Flowers(1)) / 5.

못 찾겠다 우주야 (I Can't Find You, Woojoo!) / 6.

할망 (Granny) / 7.

흙과 물 (Earth and Water) / 8.

아가리 딱딱 (Open Your Trap!) / 9.

언제부터 (Since When) / 10.

어흥 치그저 (A Roaring Tiger) / 11.

이맛 저맛 (This and That Flavors) / 12.

죽음 (Death) / 13.

아가 아가 (My Sweet Little Baby) (Instrumental) / 14.

해님 따세 달님 따세 (Let’s Go and Pluck the Sun and the Moon) (Instrumental) / 15.

꽃을 사랑한 호랭이(1) (A Tiger That Loved Flowers(1)) (Instrumental) / 16.

아가리 딱딱 (Open Your Trap!) (Instrumental) / 17.

언제부터 (Since When?) (Instrumental)