윤민수

[Disc 1]
1. 사랑하는 척 - 바이브, 소향 / 2. 그 남자 그 여자 - Ben, 신용재 / 3. 술이야 - 허각 / 4. 가을 타나 봐 - 이무진 / 5. 별이 빛나는 밤에 - 규현 / 6. 사진을 보다가 - 다비치 / 7. Promise U - 문별, 솔라 / 8. 사랑하는 척 (Inst.) - 바이브, 소향

[Disc 1]
1. Love me once again (미워도 다시 한 번) - Boyz II Men, 바이브 / 2. Love me once again (미워도 다시 한 번) (Inst.) - Boyz II Men, 바이브

[Disc 1]
1. 이 번호로 전화해줘 / 2. 이 번호로 전화해줘 (Inst.)

[Disc 1]
1. 술이 문제야 - 바이브, 장혜진 / 2. 술이 문제야 (Inst.) - 바이브, 장혜진

[Disc 1]
1. 슬픈가요 / 2. 쉬고 싶다 (Acoustic ver.) / 3. Where you are (윤민수 solo.) / 4. Day of the light (English Ver.) / 5. 슬픈가요 (Inst.)

[Disc 1]
1. 가을 타나 봐 / 2. 가을 타나 봐 (Inst.)

[Disc 1]
1. 굿바이 산타클로스 (Goodbye Santa Claus) - Ben, 동준, 바이브, 요셉 외 / 2. 굿바이 산타클로스 (Goodbye Santa Claus) (Inst.) - Ben, 동준, 바이브, 요셉 외

[Disc 1]
1. O Come All Ye Faithful + My All / 2. 정녕 (윤학원코랄 Ver.) / 3. 울고 싶어라 / 4. 숭례문 (Duet. 소프라노 한나형) / 5. Carol Of The Bells + Little Drummer Boy / 6. 천국

[Disc 1]
1. 원샷 / 2. 원샷 (EDM Ver.) / 3. 원샷 (Chad Mad Remix)

[Disc 1]
1. I Vow (Feat. R.Kelly & 신용재 & 임세준) (Prod. by R.Kelly & Ronnie Jackson)

[Disc 1]
1. 넌 나의 크리스마스 - Ben, 미, 바이브, 신용재 외 / 2. 넌 나의 크리스마스 (Inst.) - Ben, 미, 바이브, 신용재 외

[Disc 1]
1. 축가 (Celebrate Love) - 미(MIIII), 바이브, 벤, 임세준 외 / 2. 축가 (Celebrate Love) (Inst.) - 미(MIIII), 바이브, 벤, 임세준 외

[Disc 1]
1. 나홀로 크리스마스 (Lonely Christmas) - 미(MIIII), 민연재, 바이브, 벤 외 / 2. Merry Christmas (We Wish A Merry Christmas 삽입) - 미(MIIII), 민연재, 바이브, 벤 외

[Disc 1]
1. 천국 (Feat. 이영현, 신용재 Of 포맨, 임세준, 원지 Of 벨라포)

[Disc 1]
1. Christmas Serenade / 2. 눈꽃처럼 - Ben, 신용재 / 3. 뭐해? - 美, 포맨 / 4. 뭐해? (Piano Ver.) - 신용재 / 5. Christmas Serenade (Instrumental) / 6. 눈꽃처럼 (Instrumental) / 7. 뭐해? (Instrumental) / 8. 뭐해? (Piano Ver)

[Disc 1]
1. Christmas Serenade / 2. Christmas Serenade (Instrumental)