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1. Prologue / 2. Love Is... (3+3=0) / 3. 노스트라다무스 (사랑의 예언) / 4. Twist King [Ventures-Wipe out 삽입] / 5. 어느 째즈바... / 6. 바람의 철학 (바람부는 날) / 7. 우리들의 천국 / 8. 개구장이 (Techno Mix) [영화 Sound of Music 도입부 삽입] / 9. 평화로운 세상 / 10. 하늘 만큼 땅만큼 / 11. 상처 / 12. 변심 / 13. 지난 겨울 / 14. 생일 축하곡 (Acid House Mix) / 15. Love Is (Inst.) / 16. 어느 째즈바 (Inst.) / 17. Twist King (Inst.)

1. 너에게 보내는 노래. / 2. 가만히 두세요 / 3. 힘을 내요. 미스터 김 / 4. Love Virus / 5. Crunch (Instrumental) / 6. 떠나가네 / 7. 말하지 못한 얘기 / 8. Breezy (Instrumental) / 9. Runner [Day By Day] / 10. 어느 하루 / 11. 일상다반사

[Side A] 1. 가지마오 / 2. 먼 나라 이야기 / 3. 독백 / 4. 하얀 밤 / 5. 그대 창가로 와요 [Side B] 1. 청춘 / 2. 꿈꾸는 인형 / 3. 하얀 달 / 4. 노모 / 5. 끊이지 않는 소리

1. Prologue / 2. 귀천도애 (歸天道哀) / 3. 그대 곁에서 / 4. 갈 수 없는 하늘 / 5. Endless Love / 6. 천사가 된 친구 / 7. 널 위한 나 / 8. 기억해줘 / 9. 넌 나뻐 / 10. 이왕 시작된 인생 / 11. ,,, / 12. 그대와 영원히 / 13. 귀천도 (우운검 Theme) (Bonus Track) / 14. Run I (Bonus Track) / 15. Run Ii (Bonus Track) / 16. 슬픈영혼 (좌운검 Theme) (bonus track)

1. 현장 / 2. 단칼 / 3. 나쁜 사랑 / 4. 예감 / 5. 나보다 널 / 6. 얼음 / 7. 순종 / 8. 단칼 / 9. 데이지 / 10. 그녀 / 11. 니가 사람이니! / 12. 거미 / 13. 그대 우나봐 / 14. Diet

[Side A] 1. 사랑하고 싶어 / 2. 연애편지 / 3. 오늘밤 그녀와 / 4. 처음 만날때부터 / 5. 오해 [Side B] 1. 작은마음 뿐이야 / 2. 달콤해요 / 3. 영어 선생님 / 4. 너너너 / 5. 떠나기전에

1. 재미있는 세상 [대상] - 이재혁 / 2. 졸업하는 날 [금상] - 주리랑 / 3. 넌 못말려 [은상] - 김호섭 / 4. 잃어버린 나의 모습 [동상] - 황호욱 / 5. 너를 볼 수 없다는 것 [특별상] - 입큰개구리 / 6. 기다릴꺼야 - 양청금 / 7. 피터팬 컴플렉스 - 홍대입구 / 8. 요즘사람 이야기 - 박미경 / 9. 잠시 접어둔 사랑이 되더라도 - 김형규 / 10. 상상 속으로 - 호박스

[Side A] 1. 일요일 아침 / 2. 저문길을 걸으며 / 3. 당신은 기억하는지 / 4. 그대 창가엔 [Side B] 1. 우리같이 있을 동안에 / 2. 음악은 흐르고 / 3. 물을 보며 / 4. 항해

1. 보고싶은 얼굴 / 2. 날이가면 / 3. 바람이 불어오면 / 4. 사랑인줄 알았는데 / 5. 이런날 저런날 / 6. 마스카라 / 7. 잠깐만 / 8. 이별 그뒤엔 / 9. 내 인생은 바뀌었어요 / 10. 그리운 날엔 / 11. 약속은 바람처럼 / 12. 사랑했어요 / 13. 성숙 / 14. 그대 모습은 장미

1. 숨 쉴 때마다 - O.S.T / 2. 단꿈 - 별 / 3. K-Funk - O.S.T / 4. Lady, Lady - O.S.T / 5. 무지개 넘어 - O.S.T / 6. 방황 - O.S.T / 7. 한판붙자 - O.S.T / 8. Happy - O.S.T / 9. 내 마음이 들린다면 - O.S.T / 10. 꿈 - O.S.T / 11. 또 다른 나 - O.S.T / 12. Opening - O.S.T [Disc 2] 1. Tomorrow - 환희 / 2. 그리운 건 어쩔 수 없어 - 환희 / 3. I Want U, I Need U - 환희 / 4. Action - O.S.T / 5. 널 원해 - O.S.T / 6. Ye~Iye~Lye~I - O.S.T / 7. Chance - O.S.T / 8. 혼잣말 - 지현우 / 9. Just Want U - O.S.T / 10. Tomorrow - O.S.T

1. 사랑해요 / 2. 애인 / 3. 마지막 포옹 / 4. 바보들의 축제 / 5. 그대여 / 6. 눈물의 이별 / 7. 모두 다 사랑하리 / 8. 59년 왕십리 / 9. 당신은 몰라 / 10. 빗속의 여인 / 11. 찻집의 고독 / 12. 사랑해요 (반주용Mr) [반주용 음악]

1. 고백 / 2. 천년의 사랑 / 3. 길 / 4. 긴 이별 / 5. 지울수 없는 너 / 6. 와줘 / 7. 작은기도 / 8. 오산 / 9. 내가 사는 이유 / 10. 빗물속에

1. 홍길동이라 불러주오 - 김명기 / 2. 님이여 하늘이여 - 김명기 / 3. 날 만나러 온게 맞는가 / 4. 남들은 나를 무녀라 부릅니다 / 5. 타악 / 6. 내가 걷는 길 위에 / 7. 어쩌다 세상을 등졌는지 / 8. 황학산 가는 길 / 9. 내 뒤를 좇는 무리 / 10. 민초는 이렇게 서럽고 / 11. 칼을 쥔 자 / 12. 홍길동 타이틀

[Side A] 1. 파파 (Papa) / 2. 우리 함께 (We'Ii Be One By Two Today) / 3. 어린 시절 / 4. 보리밭 / 5. 고별 / 6. 그 옛날처럼 (Yesterday Once More) [Side B] 1. 날아라 로빈 (Fly Robin Fly) / 2. 산타마리아의 기도 (Who Are Me) / 3. 둥글둥글한 세상 / 4. 디지 (Dizzy) / 5. 바람아 / 6. 초원

1. 또 다른 시작을 위하여 / 2. 제발 눈을 감지 말아요 / 3. 지나간 사랑 / 4. 다시 시작해봐 / 5. 시간, 사랑했던 내 마음도 희미하게 해 / 6. 오랫동안 / 7. 기다려줘 / 8. 다시 만날때까지

[Side A] 1. 오동동타령 / 2. 한많은 대동강 / 3. 보슬비 오는 거리 / 4. 과거는 흘러갔다 / 5. 우리 애인 올드미스 / 6. 황성옛터 / 7. 군가 [Side B] 1. 나는 가야지 / 2. 목동의 노래 / 3. 고향초 / 4. 이별의 인천항구 / 5. 내고향으로 마차는 간다 / 6. 청춘목장

1. Good Bye / 2. 메모리 / 3. 괜찮아요 / 4. 용서 / 5. H에게 / 6. 이별 / 7. 비련 / 8. 너에게 / 9. 내게로 / 10. Gone Away / 11. 후회 / 12. 미안해 / 13. 변명 / 14. Good Bye (Guitar Version) [Disc 2] 1. 약속 / 2. For You / 3. 세상엔 없는 사랑 / 4. 탄생 / 5. 바램 / 6. 할수 있다면 / 7. 바람 / 8. 네게 하고픈 말 / 9. Inside My World / 10. Victory / 11. Good Bye (Music Video) [동영상]

1. 열대야 / 2. 너를 부른다 / 3. 그냥 그대로야 / 4. 작업의 정석 / 5. 눈을 떠도 눈감아도 / 6. 사랑하나봐 / 7. 애수(哀愁) / 8. 지각 / 9. Kiss Kiss / 10. 고집 / 11. 소리쳐 불러도 / 12. 처음그대로 / 13. 하늘 끝에서 / 14. 가슴에 사는 한마디

1. 순애보 (Slow Gogo Version) / 2. 유리벽 사랑 / 3. 금강산아 / 4. 참회의 눈물 / 5. 순애보 (Disco Version) / 6. 해변의 추억 / 7. 유리벽 사랑(Ins) / 8. 휴전선에 꽃피겠네(Ins) / 9. 순애보 (Slow Gogo Version/Ins) / 10. 순애보 (Disco Version/Ins)

1. 일장춘몽 / 2. 조약돌 사랑 / 3. 소용없더라 / 4. 사랑합니다 / 5. 첫사랑 / 6. 아부지 / 7. 판문점 나그네 / 8. 뱃노래 / 9. 창부타령 / 10. 밀양아리랑 / 11. 신고산타령 / 12. 일장춘몽 (MR)

[Side A] 1. 이별의 풍경 / 2. 사랑의 발자취 / 3. 후조 / 4. 이제다시 헤어지지 않을래 / 5. 빛바랜 사랑 [Side B] 1. 낙엽 밟고 소리내지마 / 2. 길 / 3. 사랑하는 여인 스텔라 / 4. 왜 후회하나 / 5. 지난날의 추억 / 6. 건전가요

1. 이별의 신호등 / 2. 사랑은 그런거야 / 3. 못다쓴 편지 / 4. 말도 안돼요 / 5. 아마도 정이었나봐 / 6. 후회는 말자 / 7. 중년부인 / 8. 우리다시 생각해봐요 / 9. 비내리는 무교동 / 10. 미스고 / 11. 사랑시 / 12. 물레야

1. 낙서 / 2. 고백 / 3. 날 용서해 / 4. Have You Ever Seen The Rain / 5. 절망 / 6. Pain / 7. Tonight / 8. She / 9. 혜성이 나타났다 - 모비딕,고경현,원도식 / 10. The Rose / 11. Tonight (English)

1. Main Title / 2. 아침 스케치 / 3. Love / 4. 소미 (小美) (小美) / 5. 아침 스케치 / 6. Love / 7. 소미 / 8. 내 마지막 사랑 / 9. 회상 / 10. 실연 / 11. 종이 비행기 / 12. 산책

[Side A] 1. 참사랑 1. 애기봉 / 2. 잃어버린 30년 / 3. 누가 당신을 / 4. 청춘 계절 / 5. 잊어야 해요 / 6. 실향민의 한 / 7. 잊어야 할 사람 / 8. 사랑이란 무엇 / 9. 어떻게 당신이 떠날 수가 있나요 / 10. 잊으리 / 11. 정화의 노래 [건전가요]

[Side A] 1. 가슴을 비워놓고 / 2. 추억의 편지 / 3. 이별없는 세상 / 4. 할미꽃 / 5. 할미꽃 (Instrumental) [Side B] 1. 도시를 떠난 나비 / 2. 이사도라 / 3. 환희의 순간 / 4. 몰래한 사랑 / 5. 우리의 소원

1. 언젠가 우리의 이 비가 그치면 / 2. 가난한 사랑 / 3. 이별이 즐거워 / 4. 너만 있다면 / 5. 다시 친구로 / 6. 가끔 남자란건 / 7. 10분이 지난 후 / 8. 바바부 바바부 / 9. 하루를 묻는다 / 10. Call On Me / 11. 널 버리면 슬픔도 버려지는지 / 12. 시간이 갈수록

1. 친구 / 2. 프로포즈 / 3. 내 인생 부라보 / 4. 필수조건 / 5. 내가 살아가는 이유 / 6. 오빠는 잘 있단다 / 7. 친구에서 애인으로 / 8. 보슬비 오는 거리 / 9. 사랑은 / 10. 나의 어머님 / 11. 요즘 여자 요즘 남자 / 12. 좋아 좋아 / 13. 친구 (MR) / 14. 프로포즈 (MR)

1. Heaven - 다비치 / 2. 끝까지 - 씨야, 티아라 / 3. 서곡 / 4. 낮선집 / 5. 의심 / 6. 악몽 1 / 7. 악몽 2 / 8. 악몽 3 / 9. 악몽 4 / 10. 악몽 5 / 11. 창근죽음 / 12. 숨바꼭질 / 13. 보호소환영 / 14. 할머니의 증언 / 15. 할머니의 죽음 / 16. 사당 1 / 17. 사당 2 / 18. 사당 3 / 19. 밝혀지는 사건들 / 20. 기생령 레퀴엠 / 21. 결말

1. 남자는 모르고 산다 / 2. 뚝배기 사랑 / 3. 눈물이 쏟아진다 / 4. 둘도 말고 / 5. 사랑합니다 / 6. 너만 사랑해 / 7. 보석같은 내님아 / 8. 정임아 (2012 Ver.) / 9. 나의 작은 꿈 / 10. 남자는 모르고 산다 (MR)

1. 거울 빈병 그리고 나 / 2. 그날밤 내렸던 비는 / 3. 그때 그날로 / 4. 아름다운 사랑을 위한 테마 / 5. 철길따라 / 6. 떠나갔네 / 7. 가을을 앓는 여자 / 8. 내게서 멀리 / 9. 밤은 가고 / 10. 그대슬픔은나의고독을적시네 / 11. 우리 이제 / 12. 태양 내 앞에 있네

[Side A] 1. 남행열차 / 2. 황홀한 고백 / 3. 도로남 / 4. 날버린 남자 / 5. 사모곡 / 6. 철없던 사랑 / 7. 거짓말이야 / 8. 웬말인가요 / 9. 까치가 울면 / 10. 보내는 마음 / 11. 잊지는 말아야지 [Side B] 1. 건배 / 2. 님과 함께 / 3. 춤을 추어요 / 4. 당신없인 못살아 / 5. 못다한 사랑이 그리워 / 6. 빗속의 여인 / 7. 빗속을 거닐며 / 8. 제비처럼 / 9. 최진사댁 셋째딸 / 10. 망부석 / 11. 흙에 살리라

1. 기러기 아빠, 모녀기타, 동백아가씨, 아씨, 홍도야 울지마라, 사랑에속고 돈에울고, 청춘고백, 울며헤진 부산항, 짝사랑 / 2. 해운대 엘레지, 애수의 소야곡, 화류춘몽, 추억의 소야곡, 추억의 영도다리, 비내리는 호남선, 비내리는 고모령, 황포돛대, 백마강 / 3. 수덕사의 여승, 하룻밤 풋사랑, 항구의 사랑, 나는 울었네, 단장의 이마리고개, 잘있거라 황진이, 향수에 젖어, 영산강 처녀, 용두산 엘레지 / 4. 목포는 항구다, 비내리는 판문점, 무정한 그 사람, 삼천포 아가씨, 알뜰한 당신, 카츄샤의 노래, 가는 봄 오는 봄, 섬처녀, 유달산아 말해다오

1. 문묘제례악 - 국립국악원 / 2. 종묘제례악 - 국립국악원 / 3. 종묘제례악 - 국립국악원 / 4. 종묘제례악 - 국립국악원 / 5. 삼현영상회상중 ＜상령산＞ - 국립국악원 / 6. 영산회상중＜하현~군악＞ - 국립국악원 / 7. 천년만세＜계면-양청 도드리＞ - 국립국악원 / 8. 천년만세＜길군악＞ - 국립국악원 / 9. 생소병주＜염양춘＞ - 국립국악원 / 10. 대금독주 평조회상중＜상령산＞ - 국립국악원

1. 사랑사랑 하지마 / 2. 이별의 청해진 / 3. 우연히 정들었네 / 4. 천리먼길 / 5. 돌아와 / 6. 사랑사랑 하지마 (경음악) / 7. 이별의청해진 (경음악)

1. 쉼 (Prologue) / 2. 섬김 / 3. 하늘을 봐 / 4. 나를 사랑하느냐 / 5. 나귀 / 6. 주와 같이 길가는 것 / 7. 주는 다 아시죠 / 8. 주의 길 / 9. 주님만이 / 10. 주 예수 보다 귀한 것은 없네 / 11. 영원히 함께하리 / 12. 놀라운 주의 사랑 / 13. 넌 자유해 / 14. 내 삶의 흔적 / 15. 주와 같이 길가는 것 (inst.)

1. 연주 - Friends, 프렌즈 / 2. 나의 하루 - Friends, 프렌즈 / 3. 사랑의 음성 - Friends, 프렌즈 / 4. 시편34 - Friends, 프렌즈 / 5. 너 근심 걱정 말아라 - Friends, 프렌즈 / 6. 늘 - Friends, 프렌즈 / 7. 사랑의 뜰안에 - Friends, 프렌즈 / 8. 주님 닮는 건 - Friends, 프렌즈 / 9. 새 계명 - Friends, 프렌즈 / 10. 반석 - Friends, 프렌즈 / 11. 눈에 보이지 않아도 - Friends, 프렌즈 / 12. 늘 (반주) - Friends, 프렌즈

1. Because of You - 어니시트, 조하랑 / 2. Always with You - Edan / 3. Alone - 우진희 / 4. Because of You (MR) - 어니시트, 조하랑 / 5. Always with You (MR) - Edan / 6. Alone (MR) - 우진희

1. INTRO / 2. Welcome 2 Da City / 3. 목을 맷다는... / 4. The Question of GOD / 5. 아무리 그래도 / 6. 집 / 7. 흔들리며 피는 꽃 / 8. 짚신 / 9. 정글청춘 Skit / 10. 정글청춘 / 11. K.G / 12. 인간 / 13. UNDERGROUND / 14. 행진81 / 15. MC / 16. 오늘 꿈에서 / 17. OUTRO

1. 그네뛰기 / 2. 숲 속 요정 / 3. 하늘 / 4. 빗방울 / 5. 웃음꽃나무 / 6. 그림동화 / 7. 봄여름가을겨울 / 8. 줄넘기 / 9. 별의 웃음 / 10. 엄마의 향기 / 11. 산 / 12. 신기한 요술방망이 / 13. 잠자리 / 14. 숨바꼭질 / 15. 숲 속의 아침 / 16. 아이야 / 17. 꽃이 핀 숲 속에서 / 18. 들길을 걸으면 / 19. 나는 정말 바보일까 / 20. 아빠발등 타고 왼발오른발 / 21. 반딧불 / 22. 아빠 사랑해요 / 23. 공기놀이 / 24. 쌍둥이내동생 / 25. 노래해요

1. 살아보면 알까요 / 2. 나같은건 없는건가요 / 3. 동행 / 4. TV를 보면서 / 5. 마이웨이 / 6. 해 후 / 7. 당신은 사랑입니다 / 8. 기쁜우리 사랑은 / 9. 후 인 / 10. 처음부터 지금까지 [겨울연가]

1. 천년애 (New) / 2. 한마디  featuring 테너_이한 / 3. 신부에게 / 4. 눈물이 난다 / 5. 선물 / 6. 비 / 7. 사랑할 수 없는지 / 8. 슬픈표정 / 9. 서른 즈음에 / 10. 해적선장

1. 짝사랑 [손인호,] / 2. 울고넘는 박달재 / 3. 눈물의 연평도 / 4. 삼다도 소식 / 5. 처녀 뱃사공 / 6. 한 많은 대동강 / 7. 백마강 / 8. 유정천리 / 9. 찔레꽃 / 10. 선창 / 11. 꿈꾸는 백마강 / 12. 효녀 심청 / 13. 그러긴가요 / 14. 개나리 처녀 / 15. 알뜰한 당신 / 16. 번지없는 주막 / 17. 엽전 열닷냥 / 18. 남원의 애수

1. 하나님은 실수하지 않으신다네 / 2. 천국에서 해같이 빛나리 / 3. 야베스의 기도 / 4. 주님 손잡고 일어서세요 / 5. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 / 6. 오 주여 도우소서 / 7. 확정되었네 / 8. 하늘의 나는 새도 주손길 돌보시네 / 9. 선하신 목자 / 10. 주를 향한 나의 사랑을 주께 고백하리라 / 11. 찬송하는 자의 축복 / 12. 나의 모습 나의 소유

1. 선창, 꿈에본내고향, 유정천리, 아리랑 처녀, 인생, 찰랑찰랑, 사랑과인생, 누이, 네박자, 서울의 밤 / 2. 둥지, 카스바의여인, 사랑의 이름표, 꽃바람 여인, 단한번 포옹, 해바라기꽃, 사나이눈물, 남자라는 이유로, 미움인지 그리움인지, 바람같은 사람

1. 무촌 / 2. 따뜻한 인생 / 3. 행운 / 4. 왜 그렇게 살았을까 (더하고 빼고) / 5. 나보다 더 소중한 님 / 6. 내 좋은 사람 / 7. 언제였나요 / 8. 부부의 길 / 9. 나 그대 사랑밖에 / 10. 우린 하나예요 / 11. 시집가는 딸에게 / 12. 무촌 (경음악,MR) / 13. 따뜻한 인생 (경음악,MR)

1. 처음과 같이 / 2. 주의 은혜 / 3. 영원을 꿈꾸며 / 4. 주님의 길을 보여주소서 / 5. 기다림 / 6. 그대에게 / 7. 쉐마 / 8. 주님의 섭리로 / 9. 하루 / 10. 사랑의 기적 / 11. 아름다운 선물 / 12. 주님 찬양합니다 / 13. 최후의 만찬 / 14. 부활

1. 미인 (Remix) - 이기찬 / 2. 그남자 그여자 (Remix) - 바이브 / 3. 까만안경 (Remix) - 이루 [Disc 2] 1. 여름안에서 - 서연 / 2. 바다의 왕자 - 박명수 / 3. 기분 좋은 상상 - 손호영 / 4. 태양 가득히 - 김종국 / 5. 태양은 가득히 (2007 New Ver.) - 엠씨 더 맥스 / 6. 제주도 앞바다 - 헬프 미 / 7. 칵테일 사랑 - 거북이 / 8. Sunshine  featuring Eric - 린 / 9. 해변으로 가요 - 노 브레인 / 10. One Sweet Day - 장연주 / 11. 한여름 밤의 꿈 - Shine / 12. 바다 - 슈가 도넛 / 13. Sweet July - 서연 / 14. 질러 - 붐

1. 꽃잎날리는 저녁 - 김미진 / 2. 어머니의 베틀 - 김소리 / 3. 미워할 수 없는 사람 - 박윤상 / 4. 나는 어떡하나요 - 홍민영 / 5. Solo Road - Clock Wise(국내) / 6. 지끈지끈 - 박성민 / 7. No More - 오! 부라더스 / 8. Lie - Queen's Day / 9. 니 자리 - With Soul / 10. 내사랑 영숙이 - WICLEF / 11. 되돌려놔 - R.I.K / 12. 내겐 소중한 사람 - 허고원 / 13. 눈물이 주룩주룩 - 김아름 / 14. Emerald Dreaming - 에메랄드 / 15. 그 사람 이기에 - 서준교, 차수진

1. 사랑안해 / 2. 살다가 / 3. 거리에서 / 4. 가슴 아파도 / 5. 소리쳐 / 6. 사랑아 / 7. 눈물잔 / 8. 고해 / 9. 사랑 그게뭔데 / 10. 사랑 하나면 돼 / 11. 해바라기 / 12. 하얀새 / 13. 사랑아 가지마 / 14. 흰 눈 [Disc 2] 1. 울지마요 / 2. 가로수 그늘아래 서면 / 3. 오랜 방황의 끝 / 4. 가시 / 5. 잔소리 / 6. 인연 / 7. 그댄 행복에 살텐데 / 8. 한 여름날의 꿈 / 9. 내사람 / 10. 한남자 / 11. 겁쟁이 / 12. 남자를 몰라 / 13. 까만안경 / 14. 슬퍼지려 하기전에

1. 만세반석 (Rock Of Ages) - Pk / 2. Romans - Pk / 3. 예수 이름이 온 땅에 - Pk / 4. 내 이름 아시죠 (He Knows My Name) - Pk / 5. 주 발 앞에 나 엎드려 (One Way) - Pk / 6. 예수 나의 첫사랑 되시네 (Jesus, You Alone) - Pk / 7. About "New-Nation Funky Praise Team" - Pk / 8. 만세반석 (Rock Of Ages) (MR) / 9. Romans (MR) / 10. 예수 이름이 온 땅에 (MR) / 11. 내 이름 아시죠 (He Knows My Name) (MR) / 12. 주 발 앞에 나 엎드려 (One Way) (MR) / 13. 예수 나의 첫사랑 되시네 (Jesus, You Alone) (MR)

1. 똑바로 보고 싶어요 / 2. 친구의 고백 / 3. 반드시 내가 너를 / 4. 주 예수 나의 당신이여 / 5. 담대하라 / 6. 하나님은 너를 지키시는 자 / 7. 예수님이 좋은걸 / 8. 사나 죽으나 주님의 것 / 9. 나의 등 뒤에서 / 10. 할 수 있다 하신 이는 / 11. 오늘 나는 / 12. 예수 믿으세요 [Disc 2] 1. 나 주님의 기쁨 되기 원하네 / 2. 기적의 하나님 / 3. 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼 / 4. 찬양이 언제나 넘치면 / 5. 어머니의 기도 / 6. 하나님의 음성을 / 7. 나는 행복해요 / 8. 난 예수가 좋다오 / 9. 주님여 이 손을 / 10. 나의 힘이 되신 여호와여 / 11. 내가 너를 도우리라 / 12. 불속에라도 들어가서 [Disc 3] 1. 주님 손잡고 일어서세요 / 2. 쓴잔 / 3. 사람을 보며 세상을 볼 땐 / 4. 나의 아버지 / 5. 십자가의 길 순교자의 삶 / 6. 탕자처럼 / 7. 나의 고백 / 8. 주여 이죄인이 / 9. 오 신실하신 주 / 10. 살아계신 주 / 11. 심령이 가난한 자는 / 12. 주만 바라 볼찌라

1. 단장의 미아리 고개 / 2. 유달산아 말해다오 / 3. 수덕사의 여승 / 4. 가는 봄 오는 봄 / 5. 비내리는 판문점 / 6. 잘있거라 황진이 / 7. 삼천포 아가씨 / 8. 영산강 처녀 / 9. 섬처녀 / 10. 돌아가는 삼각지 / 11. 홍도야 울지마라 / 12. 무정한 그사람 / 13. 눈물의 연평도 / 14. 쌍고동 우는 항구 / 15. 유정천리 / 16. 울고 넘는 박달재 / 17. 외나무 다리 / 18. 안개낀 장충단 공원 / 19. 비내리는 경부선 / 20. 영시의 이별

1. 김수환 추기경 - 노영준, 손승희, 장복례 / 2. 김수환 스테파노 추기경 - 노영준, 손승희, 장복례 / 3. 바보별 - 손승희 / 4. 우리 성모님 - 김두진 / 5. 나눔 - 임수진 / 6. 하느님의 거울 - 최지원 / 7. 아름다운 말 - 손승희 / 8. 신부님 - 강지원 / 9. 하느님의 사랑안에 - 김사라 / 10. 수녀님 - 강지원 / 11. 신앙의 끈 - 임수진 / 12. 우리 주님 - 최지원 / 13. 찬양하리 - 김두진 / 14. 잘할 수 있어 - 김사라

1. 모두다 모두다 / 2. 안돼 / 3. 나야나 / 4. 눈먼사랑 / 5. 애모 / 6. 너의 모습 / 7. 지울 수 없는 아픔 / 8. 월드컵을 향하여 / 9. 모두다 모두다 (MR) / 10. 안돼 (MR) / 11. 나야나 (MR)

1. In The Garden (저 장미꽃 위에 이슬) / 2. Something For Thee (성자의 귀한 몸) / 3. Because He Lives (살아계신 주) / 4. I Surrender All (내게 있는 모든 것을) / 5. I Know Not Why God's Wonderous Grace (아 하나님의 은혜로) / 6. Give Thanks (거룩하신 하나님 주께 감사드리세) / 7. There Is Power In The Blood (죄에서 자유를 얻게함은) / 8. What A Friend We Have In Jesus (죄짐 맡은 우리 구주) / 9. I'd Rather Have Jesus (주 예수보다 더 귀한 것은 없네) / 10. When I Look Into Your Holiness (주의 거룩하심 생각할때) / 11. Jesus Loves Me (예수 사랑하심은) / 12. There Comes To My Heart (내 맘에 한 노래 있어) / 13. Spirit Song (오 나의 자비로운 주여) / 14. Vision (비전) [Bonus Track] / 15. Arirang - 아리랑 [Korean No.1 Traditional Folk Song / Bonus Track]

1. 매너없는 남자 / 2. 슬픈인연 / 3. 겨울로 간 사람 / 4. 딴 남자 / 5. 슬픈예감 / 6. 매너없는 남자 (MR) / 7. 슬픈인연 (MR)

1. 천의 바람 / 2. 리바이바루 / 3. 쓰나미 사랑 / 4. If You Love Me / 5. Golden Earring / 6. Softly As In A Morning Sunrise / 7. All The Way / 8. 너무합니다 / 9. Morning (색소폰 연주곡) / 10. 이별의 곡

[Side A] 1. 하루 또 하루 / 2. 나 혼자 / 3. 잠깐만 기다려 주세요 / 4. 첫사랑 / 5. 까투리사냥 / 6. 우리 님 / 7. 그리운걸 어떡해요 [사모,] / 8. 정 / 9. 우리 엄마 / 10. 사랑의 잔디 / 11. 외톨이 된 비둘기 / 12. 충성을 다하라 [군가]

1. 인생은 본전 / 2. 돌아선 당신 / 3. 님이여 님이시여 / 4. 갈테면 가라지 / 5. 이별을 위한 시 / 6. 허무한 마음 / 7. 미워하지 않으리 / 8. 무작정 걷고싶어 / 9. 내청춘 / 10. 사랑

1. 홀로된다는 것 / 2. 멀어져간 사람아 / 3. 내안의 사랑은 가고 / 4. 바람아 구름아 / 5. 슬픈 인연 / 6. 가까이 하기엔 너무먼 당신 / 7. 무인도 / 8. 상처 / 9. 꼬마인형 / 10. 그 겨울의 찻집 / 11. 나무와 새 / 12. 이 밤을 다시한번 / 13. 숨어우는 바람소리 / 14. 왜 돌아보오 / 15. 먼훗날 [Disc 2] 1. 구름같은 인생 / 2. 사랑을 할꺼야 / 3. 사랑했어요 / 4. 민들레 홀씨되어 / 5. 비가 / 6. 그저 바라볼수만 있다면 / 7. 못다핀 꽃 한송이 / 8. 비와 외로움 / 9. 날개 / 10. 바람에 흔들리고 비에 젖어도 / 11. 잃어버린 나 / 12. 유리창엔 비 / 13. 비나리 / 14. 여러분

1. 사랑새 (신곡) / 2. 달타령 / 3. 뱃노래 / 4. 강원도아리랑 / 5. 울산아가씨 / 6. 도라지 / 7. 아리랑 / 8. 간양록 / 9. 노들강변 / 10. 갑돌이와 갑순이 / 11. 몽금포타령 / 12. 사랑타령 / 13. 천안삼거리 / 14. 성주풀이 / 15. 한강수타령 / 16. 꽃타령 / 17. 진도아리랑 / 18. 한오백년 / 19. 꽃타령 (구전) / 20. 새타령 / 21. 군밤타령 [Disc 2] 1. 진또배기 / 2. 잘했군잘했어 / 3. 처녀농군 / 4. 신아리랑 / 5. 심봤다 / 6. 강산아리랑 / 7. 초립동 / 8. 밀양아리랑 / 9. 오동동타령 / 10. 옹헤야 / 11. 닐리리야 / 12. 밀양머슴아리랑 / 13. 대한팔경 / 14. 신고산타령 / 15. 뽕따러가세 / 16. 맹꽁이타령 / 17. 신만고강산 / 18. 아리랑목동 / 19. 처녀뱃사공 / 20. 영암아리랑 / 21. 태평가

1. 당신의 소중함을 잊지 않겠소 / 2. 일년을 하루같이 / 3. 꿈이어도 사랑할래요 / 4. 눈먼 사랑 / 5. 친구 / 6. 난 괜찮아 / 7. 산다는 것은 / 8. 좋은 사람 만나요 / 9. 당신의 소중함을 잊지 않겠소 (MR) / 10. 일년을 하루같이 (MR)

1. 한잔 더 / 2. 두근두근 / 3. 사랑했던 사람아 / 4. 그대여 / 5. 가슴으로 우는 남자 / 6. 세월의 장난 / 7. 한잔 더 (MR) / 8. 사랑했던 사람아 (MR)

1. 다시 태어난 남자 / 2. 꽃보다 아름다운 너 / 3. 있을때 잘해 / 4. 저하늘 별을 찾아 / 5. 잘났어 정말 / 6. 애인이 돼주세요 / 7. 사나이 눈물 / 8. 당신 때문에 / 9. 인연 / 10. 땡벌 / 11. 없었던 일로해요 / 12. 텍사스 룸바 / 13. 밤차로 가지 말아요 / 14. 조약돌 사랑 / 15. 야간열차 / 16. 사랑한 후에 / 17. 남자의 길 / 18. 부디부디 / 19. 해바라기꽃 / 20. 사랑은 정에 울고

1. 내 사랑 순아야 / 2. 영원한 사랑 / 3. 옛사랑 / 4. 내 생애 최고의 힛트 / 5. 당신은 내 사랑 / 6. 시계바늘 / 7. 내 사랑 순아야 (MR) / 8. 영원한 사랑 (MR) / 9. 옛사랑 (MR)

1. 야생화 / 2. 당신의 세레나데 / 3. 해바라기꽃 / 4. 숨어우는 바람소리 / 5. 꽃을 든 남자 / 6. 여자는 눈물인가봐 / 7. 울산 아리랑 / 8. 오빠는 잘 있단다 / 9. 저 하늘의 별을 찾아 / 10. 가져가 / 11. 정 하나 준 것이 / 12. 갈대의 순정 / 13. 야생화 (MR) / 14. 당신의 세레나데 (MR)

1. 찬양 중에 거하시네 / 2. Yeshua / 3. 높여 찬양하세 / 4. 거룩하신 주의 보혈 / 5. 내 안에 가장 귀한 것 / 6. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 / 7. 주의 나라 / 8. 찬양의 노래 / 9. 빛으로 비추시네 / 10. 예수안에 / 11. Arise / 12. Shake

1. 당신의 트로트 / 2. 내 인생의 한 페이지 / 3. 눈물같은 사랑(드라마 강이되어 만니리 주제곡) / 4. 사랑하면 안되나 / 5. 잃어버린 우산 / 6. 반지 / 7. 사랑해요 / 8. 애인 / 9. 내 영혼의 남자 / 10. 울산 아리랑 / 11. 당신의 트로트 (MR) / 12. 내 인생의 한 페이지 (MR) / 13. 눈물같은 사랑(Gt) / 14. 눈물같은 사랑(Vi) / 15. 눈물같은 사랑 (MR) / 16. 당신의 트로트 Remix 1 / 17. 당신의 트로트 Remix 2

1. 언젠가는 - 정동하 / 2. 모두 잠든 후에 - 틴탑 / 3. 사랑한 후에 + 행진 - 버즈 / 4. 사랑의 찬가 - 임태경 / 5. 마음에 쓰는 편지 - 문명진 / 6. 슬픈 언약식 - 황치열 / 7. 천일 동안 - 신용재

1. 아리 아리랑 / 2. 잊지 말아요 / 3. 망연자실 / 4. 너를 그리다 (강마에게) / 5. Fever / 6. Memory / 7. 삶의 의미 / 8. Cyborg / 9. One Step Behind / 10. Blue Sky / 11. 울그락 불그락 (붉으락 푸르락) 2 / 12. Only You 2 / 13. 여행 2 / 14. 미치겠다 2

[Disc 0 / Side A] 1. 각설이 타령 / 2. 꼬불꼬불 / 3. 닐리리야 / 4. 최진사댁 세째딸 / 5. 뱃노래 / 6. 십오야 / 7. 제주도 타령 / 8. 아리랑 목동 / 9. 밀양 아리랑 / 10. 처녀총각 / 11. 창부타령 [Disc 0 / Side B] 1. 각설이 타령 / 2. 노래가락 차차차 / 3. 달타령 / 4. 동네방네 뜬소문 / 5. 신태평가 / 6. 강원도 아리랑 / 7. 영암 아리랑 / 8. 사설 난봉가 / 9. 경복궁타령 / 10. 각설이 타령 / 11. 한오백년

1. 주의 강가로 / 2. 내 평생 사는 동안 / 3. 내 진정 사모하는 / 4. 주의 능력 보이소서 / 5. 주 말씀 향하여 / 6. 주님 곁으로 / 7. 나의 안에 거하라 / 8. 약할 때 강함 되시네 / 9. 우리들의 무기는 / 10. 길 만들라 / 11. 민족 가운데 빛이 되리라 / 12. 거리마다 기쁨으로 / 13. 햇빛이 찬란한 아침과 / 14. 보혈을 지나 / 15. 갈보리 십자가

1. 금나라 줄나라 - 임지훈 / 2. 그 날이 올까 - 안치환 / 3. 새처럼 - 김승덕 / 4. 꿈 - 도시풍경 / 5. 평양행 협궤열차 - 동물원 / 6. 꿈이 아니었으면 - 송시현 / 7. 미완성의 동화 - 사람과 나무 / 8. 할아버지 이야기 - 오페라 / 9. 우리 꿈꾸던 나라 - 노래마을 / 10. 오늘 - 여진

1. 잠시 행복한 꿈 (Intro) / 2. 새로운 사랑을 / 3. 내게 다가와 / 4. Still Loving You / 5. 하루 / 6. 인형을 사랑한 여자 / 7. Rain & You / 8. 눈물이 마를 때 까지 / 9. 나에게 키스해 / 10. 내게 다가와 (MR) / 11. 인형을 사랑한 여자 (MR)

1. 발걸음 - 꼬마풍경 / 2. 졸졸졸 - 한효정 / 3. 봄비는 물감비 - 최지원 / 4. 마음으로 만난 부처님 - 이신자 / 5. 포대화상 - 임지은 / 6. 웃음소리 - 꼬마풍경 / 7. 찔레꽃 - 변희정 / 8. 미소 - 우수지 / 9. 나는 좋아요 - 이도림 / 10. 합장 [Palm Together] - 박칼린 / 11. 율동놀이 [Rhythm Game] - 박칼린 / 12. 발걸음 (Inst.) / 13. 졸졸졸 (Inst.) / 14. 봄비는 물감비 (Inst.) / 15. 마음으로 만난 부처님 (Inst.) / 16. 포대화상 (Inst.) / 17. 웃음소리 (Inst.) / 18. 찔레꽃 (Inst.) / 19. 미소 (Inst.) / 20. 나는 좋아요 (Inst.) / 21. 합장 (Palm Together) (Inst.) / 22. 율동놀이 (Rhythm Game) (Inst.)

1. 옳은길 따르라 의의 길 / 2. 문들아 머리 들어라 / 3. 하나님의 사랑 주님의 눈물 / 4. 너를 사랑해 / 5. 주님 손 잡고 일어서세요 / 6. 나의 안에 거하라 / 7. 주 계신 곳에 / 8. 주께 가오니 / 9. 하나님께서 당신을 통해 / 10. 나의 모습 나의 소유 / 11. 주님 나를 택하사 / 12. 십자가의 길 순교자의 삶 / 13. 주님의 영광 나타나셨네

1. 킹왕짱 / 2. 아이가 둘인데 / 3. 이제는 / 4. 당신을 찍을거야 / 5. 숨어 우는 바람소리 / 6. 추억은 강물처럼 / 7. 킹왕짱 (MR) / 8. 아이가 둘인데 (MR) / 9. 이제는 (MR) / 10. 당신을 찍을거야 (MR) / 11. 숨어 우는 바람소리 (MR) / 12. 추억은 강물처럼 (MR)

1. 풍운 / 2. 추억 / 3. 그리움은 바람처럼 / 4. Piano Man / 5. 검은 피아노 / 6. 저 하늘의 기억 / 7. 기다리면 / 8. 무인카페 / 9. 이별후에 (영원한 사랑) / 10. 우리의 지난날 / 11. 풍운 (MR) / 12. 추억 (MR)

1. 이탈리아 가곡집 중-no. 8. Nun Lass Uns Frieden Schliessen - Lotte Lehmann / 2. 이탈리아 가곡집 중-no. 1. Auch Kleine Ding - Lotte Lehmann / 3. 이탈리아 가곡집 중-no. 17. Und Willst Du Deinen Liebsten Sterben Sehen - Lotte Lehmann / 4. 괴테 가곡집 중-no. 28. Fruhling Ubers Jahr - Lotte Lehmann / 5. 모리케 가곡집 중- No. 28. Gebet - Lotte Lehmann / 6. 모리케 가곡집 중- No. 23. Auf Ein Altes Bild - Lotte Lehmann / 7. 모리케 가곡집 중- No. 24. In Der Fruhe - Lotte Lehmann / 8. 모리케 가곡집 중- No. 33. Peregrina I - Lotte Lehmann / 9. 모리케 가곡집 중- No. 2. Der Knabe Und Das Immlein - Lotte Lehmann / 10. 모리케 가곡집 중- No. 37. Heimweh - Lotte Lehmann / 11. 어린이의 이상한 뿔피리[각적] (12곡) - Grete Stuckgold / 12. 4개의 최후의 노래 중-no. 1. Fruhling - Ricarda Merbeth / 13. 4개의 최후의 노래 중-no. 2. September - Ricarda Merbeth / 14. 4개의 최후의 노래 중-no. 3. Beim Schlafengehen - Ricarda Merbeth / 15. 4개의 최후의 노래 중-no. 4. Im Abendrot - Ricarda Merbeth / 16. Don Quichotte a Dulcinee-no. 1: Chanson Romanesque - David Abramovitz / 17. Don Quichotte a Dulcinee-no. 2: Chanson Epique - David Abramovitz / 18. Don Quichotte a Dulcinee-no. 3: Chanson A Boire - David Abramovitz / 19. 스페인의 7개의 민요중-el Pano Moruno - Ben Dickinsoon / 20. 스페인의 7개의 민요중-seguidilla Murciana - Ben Dickinsoon / 21. 스페인의 7개의 민요중-asturiana - Ben Dickinsoon / 22. 스페인의 7개의 민요중-jota - Ben Dickinsoon / 23. 스페인의 7개의 민요중-nana - Ben Dickinsoon / 24. 스페인의 7개의 민요중-cancion - Ben Dickinsoon / 25. 스페인의 7개의 민요중-polo - Ben Dickinsoon / 26. 시편교향곡 중-i. Psalm 38, Verses 13 And 14 - Ben Dickinsoon / 27. 시편교향곡 중-ii. Psalm 39, Verses 1 To 5 - Philharmonia Orchestra / 28. 시편교향곡 중-iii. Psalm 150 (entire) [entire] - Philharmonia Orchestra / 29. Requiem Aeternam - Philharmonia Orchestra / 30. Dies Irae - George McPhee / 31. Offertorium - George McPhee / 32. Sanctus - George McPhee / 33. Agnus Dei - George McPhee / 34. Libera Me - George McPhee

1. 울지마세요 / 2. 술잔에 눈물 / 3. 남자가 울어 / 4. 오늘 마지막으로 웁니다 / 5. 차한잔 앞에두고 / 6. 예감 / 7. 울지마세요 (MR) / 8. 술잔에 눈물 (MR) / 9. 남자가 울어 (MR) / 10. 오늘 마지막으로 웁니다 (MR)

1. 마음이 상한 자를 - 최성국 / 2. 하나님은 너를 지키시는 자 - 김영광 / 3. 천년이 두번 지나도 - 김동현 / 4. 주만 바라볼지라 - 김치곤 / 5. 나의 안에 거하라 - 최태욱 / 6. 당신을 향한 노래 / 7. 또 하나의 열매를 바라시며 - 김두현 / 8. 너는 내 아들이라 - 김동진 / 9. 주는 나의 - 최원권 / 10. 나의 하나님 - 최성국 / 11. 기대 - 남궁도

1. 삼강오륜 - 이학승/이혜선/권은현 / 2. 큰사랑 - 이석진 / 3. 내종간과 외종간의 계촌법 - 김문진 / 4. 외삼촌님 외숙모님 - 이인혜 / 5. 백부님 백모님 - 이학승 / 6. 자기 가족에 대한 호칭 - 서은선 / 7. 당숙부님 당숙모님 - 정희정 / 8. 숙부님 숙모님 - 이학승 / 9. 외족에 대한 호칭 - 이지은 / 10. 자식관계 - 이학승 / 11. 친족관계 - 어린이합창단 / 12. 호칭관계 - 구혜빈 / 13. 연령별 지칭 - 김문진 / 14. 부모님 - 이주윤 / 15. 타인 가족에 대한 호칭 - 이주윤 / 16. 이모부님 이모님 - 어린이합창단 / 17. 할아버지 할머니 - 어린이합창단 / 18. 외할아버지 외할머니 - 이학승 / 19. 고모부님 고모님 - 이학승 / 20. 막내삼촌 - 이학승 [Disc 2] 1. 효도하는 길 - 이학승 / 2. 아빠! 힘내세요 - 안지혜/이기림/오민경/김정은/최지원 / 3. 저금통 - 최효빈 / 4. 배움 - 조아라 / 5. 아빠 고마워요 - 김이지 / 6. 엄마 아빠 소망 - 김종욱 / 7. 헤어져 사나 - 이지영 / 8. 새봄이 빨리 오는 건 - 정다운 / 9. 용돈 - 진단영 / 10. 엄마의 품속 - 이학승 / 11. 청개구리 - 이학승/진단영 / 12. 우리는 행복해 - 이학승 / 13. 사랑 - 진단영 / 14. 아침인사 - 이학승 / 15. 예절 - 이지연 / 16. 고향이 달라요 - 이학승 / 17. 엄마의 마음속엔 - 진단영 / 18. 엄마의 주름살 - 이학승 / 19. 할머니 생각 - 이학승 / 20. 말 잘들어라 - 권은현

1. 사랑의 시를 쓰리라 / 2. 당신이 머물 곳은 / 3. 당신의 훈장 / 4. 사랑이 저만치 가네 / 5. 제비 / 6. 따뜻한 인생 / 7. 아내의 기도 / 8. J에게 / 9. 당신도 울고 있네요 / 10. 무심 / 11. 눈물의 키스 / 12. 낭만에 대하여 / 13. 해후 / 14. 착한 아내 / 15. 안돼요 안돼 / 16. 동행 / 17. 당신이 머물 곳은 (MR) / 18. 사랑의 시를 쓰리라 (MR)

1. 빛 / 2. 당신이 지으신 / 3. 선하신 목자 / 4. 신실하신 주 / 5. 날마다 숨쉬는 순간마다 / 6. 커피이야기 - Talk / 7. 주 닮도록 / 8. 또하나의 열매를 바라시며 / 9. 우리 주의 성령이 & 내게 강같은 평화 / 10. 어둔 밤 마음에 잠겨 / 11. 그 날을 / 12. 세상을 이기는 지혜 / 13. 친구

1. 프롤로그 / 2. 현에게 (Dance Ver.) / 3. 너의 초상화 / 4. La 오후 / 5. 이성 / 6. 너 아니면 / 7. 현에게 (Techno Ver.) / 8. 순수함이 끝날 때 / 9. 예전과 다른 느낌 / 10. 너와 나의 차이

1. 그사람 좋은사람 / 2. 먼훗날 / 3. 정에 약한 바보 / 4. 유리벽 사랑 / 5. 당신은 내사랑 / 6. 여러분 / 7. 그사람 좋은사람 (MR) / 8. 먼훗날 (MR) / 9. 정에 약한 바보 (MR) / 10. 유리벽 사랑 (MR) / 11. 당신은 내사랑 (MR) / 12. 여러분 (MR)

1. 가사랑 / 2. 사랑하며 살자 / 3. 아 좋아요 / 4. 이렇게 사는거야 / 5. 그사랑 / 6. 기다리는 마음 / 7. 사랑의 눈동자 / 8. 산마을처녀 / 9. 모정의 세월 / 10. 애모 / 11. 공원의 로맨스 / 12. 가사랑 (MR) / 13. 사랑하며 살자 (MR) / 14. 그사랑 (MR)

1. 미운정 / 2. 거짓말 / 3. 하하하 / 4. 미운정 (Club ver) / 5. 거짓말 (House ver) / 6. 미운정 (MR) / 7. 미운정 (방송용 MR) / 8. 미운정 (Club MR) / 9. 거짓말 (MR) / 10. 거짓말 (Club ver MR) / 11. 하하하 (MR)

1. Call Back / 2. Shake Up  featuring J Kim / 3. Sea Overture / 4. Charisma / 5. Smooth / 6. Sad Moment / 7. You Don't Know What Love Is  featuring JK 김동욱 / 8. Sweet Melody / 9. Reheasal / 10. Bugler's Racing / 11. As The Deer

1. 가지마세요 - 수연 / 2. 세월의 미소 - 수연 / 3. 짝사랑 아니야 - 수연 / 4. 슬픈 여인아 - 수연 / 5. 그대 짝사랑 - 수연 / 6. 잘 하랬지 - 수연 / 7. 당신은 내사랑 - 수연 / 8. 합천아리랑 - 수연 / 9. 가지마세요 (MR) - 수연 / 10. 세월의 미소 (MR) - 수연 / 11. 짝사랑 아니야 (MR) - 수연 / 12. 슬픈 여인아 (MR) - 수연 / 13. 그대 짝사랑 (MR) - 수연 / 14. 잘 하랬지 (MR) - 수연 / 15. 당신은 내사랑 (MR) - 수연 / 16. 합천아리랑 (MR) - 수연

1. 대지의 항구 / 2. 이별의 부산정거장 / 3. 청춘의 꿈 / 4. 굳세어라 금순아 / 5. 바다의 교향시 / 6. 경산도 아가씨 / 7. 향기품은 군사우편 / 8. 내고향으로 마차는간다 / 9. 빈대떡 신사 / 10. 꽃마차 / 11. 하늘의 황금마차 / 12. 무더진 사랑탑 / 13. 아리랑 낭랑 / 14. 청춘부라보 / 15. 마상일기 / 16. 잘 있거라 항구야 / 17. 럭키서울 / 18. 청산유수 / 19. 아빠의 청춘 / 20. 열아홉 순정 [Disc 2] 1. 감격시대 / 2. 휘파람 불며 / 3. 아리조나 카오보이 / 4. 낭랑18세 / 5. 인도의 향불 / 6. 서울의 찬가 / 7. 무정열차 / 8. 님 계신 전선 / 9. 봄바람 임바람 / 10. 이별의 인천항 / 11. 만리포 사랑 / 12. 사막의 한 / 13. 아메리카 차이나타운 / 14. 노란 샤츠입은 사아니 / 15. 울리는 경부선 / 16. 홍콩아가씨 / 17. 샌프란시스코 / 18. 복지만리 / 19. 행복의 일요일 / 20. 회전의자

1. 경복궁타령  featuring 채수현 / 2. 흥타령  featuring 김준수 / 3. 청산도  featuring 하윤주 / 4. 몽금포타령  featuring 채수현 / 5. 월정명  featuring 하윤주 / 6. 사철가  featuring 김준수 / 7. 모란은  featuring 하윤주 / 8. 육자배기  featuring 김준수 / 9. 비나리  featuring 채수현 / 10. 쾌지나 칭칭 나네  featuring 김준수,채수현 / 11. 백년의 아리랑 1  featuring 김준수,채수현,하윤주 / 12. 백년의 아리랑 2  featuring 김준수,채수현,하윤주

1. 인생살이 / 2. 아련 / 3. 천지 / 4. 사랑의 쉼터 / 5. 9월에 만난 사람 / 6. 모나리자 / 7. 사랑의 빛 / 8. 인생살이 (MR) / 9. 아련 (MR) / 10. 천지 (MR) / 11. 사랑의 쉼터 (MR) / 12. 9월에 만난 사람 (MR) / 13. 모나리자 (MR) / 14. 사랑의 빛 (MR)

1. 숨어있는 사랑싹 / 2. 부초 / 3. 비가 내려서 / 4. 그 겨울의 찻집 / 5. 해후 / 6. 홀로 된다는 것 / 7. 가버린 사랑 / 8. 여자야 다시 내곁에 / 9. 눈이 내리네 / 10. 애증의 강 / 11. 님은 먼곳에 / 12. 영영 / 13. 사랑 / 14. 못있겠어요 / 15. 무정부르스 / 16. 마지막 편지

1. 왕따 - 이성수 [성인가요] / 2. 조건없는 사랑 - 이성수 [성인가요] / 3. 빗속을 둘이서 - 이성수 [성인가요] / 4. 둘이서 - 이성수 [성인가요] / 5. 사랑을 위하여 - 이성수 [성인가요] / 6. 두개의 작은별 - 이성수 [성인가요] / 7. 어부의 노래 - 이성수 [성인가요] / 8. 잊혀진 계절 - 이성수 [성인가요] / 9. 사랑이여 - 이성수 [성인가요] / 10. 가는 세월 - 이성수 [성인가요] / 11. 바위섬 - 이성수 [성인가요] / 12. 고목나무 - 이성수 [성인가요] / 13. 편지 - 이성수 [성인가요] / 14. 이름모를 소녀 - 이성수 [성인가요] / 15. 왕따 (반주음악) - 이성수 [성인가요] / 16. 조건없는 사랑 (반주음악) - 이성수 [성인가요]

1. 무조건 / 2. 밤이 무서워요 / 3. 그냥 / 4. 야간비행 / 5. 저하늘 별을 찾아 / 6. 한오백년 / 7. 울산아리랑 / 8. 사랑의 방랑자 / 9. 무조건 (MR) / 10. 밤이 무서워요 (MR) / 11. 그냥 (MR)

1. 사물놀이 - 국립국악원 / 2. 가야금산조 - 김죽파 / 3. 대금산조 - 강백천 / 4. 피리산조 - 정재국 / 5. 태평소 시나위 - 최경만 / 6. 시나위 - 서용석

1. 사랑한 당신 / 2. 사과 / 3. 인천발 여객기 / 4. 추억의 잔 / 5. 왜 돌아섰소 / 6. 사랑한 당신 (MR) / 7. 사과 (MR) / 8. 인천발 여객기 (MR)

1. 뜨겁게 찐하게 / 2. 가슴아프게  featuring 남진 / 3. 아유 귀여워 / 4. 땡그랑 한푼 / 5. 울어라 하늘아 / 6. 뜨겁게 찐하게 (Radio Edit) / 7. 비가 되어 / 8. 돌아와 / 9. 뜨겁게 찐하게 (Inst.) / 10. 수덕사의 여승 ....어머님께 [Bonus Track]