[Disc 1] 1. 서곡 (연주곡) / 2. 우리동네 무대감독 / 3. 아침인사 / 4. 구구구송 / 5. 엄마는 내맘 몰라 / 6. 음악은 예술이다 / 7. 알 수 없는 사람 / 8. 달빛의 노래 / 9. 결혼은 이상한 것 / 10. 내가 장가가던 날 / 11. 내 맘속에 집을 지은 사람 / 12. 마지막 아침을 먹으며 / 13. 인생은 멋진 여행 같은 것 / 14. 슬픔의 언덕 / 15. 아름다운 삶의 시간 1 / 16. 아름다운 삶의 시간 2 / 17. 별들과의 대화 / 18. 달빛의 노래 (연주곡)