[Disc 1] 1. Believe In... / 2. 悲(비)의 Rhapsody / 3. 이별한 사람만이 아는 진실 / 4. 축복 / 5. Blue Romance / 6. 요즘 난 / 7. 白魔(백마) / 8. 슬픈운명 (드라마 '안녕내사랑' 삽입곡) / 9. 부탁할께요 / 10. 사이비 유감 / 11. 안녕 / 12. 別離 (별리)
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[Disc 1] 1. 외면 / 2. 널보낸 후에 / 3. Good Bye / 4. 마지막 너의 뒷모습 / 5. 스캔들 / 6. 혼자임을 느꼈을때 / 7. 혼자 떠나는 여행 / 8. Tonight (그래 그날까지...) / 9. 동심 (연주곡) [시낭송] / 10. Tonight (그래 그날까지...) (연주곡)
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[Disc 1] 1. 잊을 수 없는 너 / 2. 우울증 / 3. 처음 그 웃음을 부탁해 / 4. 지금 나처럼 / 5. 너의 이별까지도 / 6. 이별후의 사랑 / 7. 말이 씨가 될수도 있으니 조심하세요 / 8. 추억의 이름으로 / 9. 다시 내게로 / 10. 처음 그 웃음을 부탁해 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 악몽 / 2. 인연 Ii / 3. Histery Mistery / 4. 외출 / 5. 인연 I / 6. 사랑한 후에 / 7. 회상 / 8. 빈정대지마 / 9. 새로운 나의 세상을 위해 / 10. 마지막 비 / 11. 너를 떠날 수 없는 나를 / 12. 그날의 니가
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[Disc 1] 1. Trap / 2. After / 3. 편지 (Original Version) / 4. 그건 이미 네가 아니지 / 5. 너를 보내며 / 6. Second Love / 7. 한 (寒) / 8. 남겨둔 사랑 / 9. 세상 끝까지 / 10. 추억 속에 희미해진 / 11. 축복 II / 12. 편 지 (Radio Edit Version)
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[Disc 1] 1. Stun Gun (부제: The Devil’s Heart) / 2. Stun Gun (부제: The Devil’s Heart) (Inst.)
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[Disc 1] 1. 사랑하지만 / 2. 사랑하지만(Inst.)
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[Disc 1] 1. ..And You (Prologue) / 2. Blue (Mare Imbrium) / 3. Blue (Mare Imbrium) (Inst.)
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재훈 [작곡]
[Disc 1] 1. 철든 남자 / 2. 철든 남자 (Remix ver.) / 3. 철든 남자 (MR)
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