1. 천년을 빌려준다면 - 박지현, 박진석 / 2. 섬마을 선생님 - 박지현, 박진석 / 3. 바보처럼 울었다 - 박지현, 박진석 / 4. 삼다도 소식 - 박지현, 박진석 / 5. 영산강 처녀 - 박지현, 박진석 / 6. 백마강 - 박지현, 박진석 / 7. 한 많은 대동강 - 박지현, 박진석 / 8. 물새야 왜 우느냐 - 박지현, 박진석 / 9. 유달산아 말해다오 - 박지현, 박진석 / 10. 한백년 - 박지현, 박진석 / 11. 흑산도 아가씨 - 박지현, 박진석 / 12. 감나무 골 - 박지현, 박진석 / 13. 고향설 - 박지현, 박진석 / 14. 추억의 소야곡 - 박지현, 박진석 / 15. 물레방아 도는데 - 박지현, 박진석 / 16. 무정한 그사람 - 박지현, 박진석 / 17. 황혼의 엘레지 - 박지현, 박진석 / 18. 하동포구 아가씨 - 박지현, 박진석 / 19. 못잊어서 또 왔네 - 박지현, 박진석 / 20. 내일 또 만납시다 - 박지현, 박진석 [Disc 2] 1. 연락선은 떠난다 - 박지현, 박진석 / 2. 조금 더 기다려요 - 박지현, 박진석 / 3. 고향의 그림자 - 박지현, 박진석 / 4. 울며 헤진 부산항 - 박지현, 박진석 / 5. 알뜰한 당신 - 박지현, 박진석 / 6. 화류춘몽 - 박지현, 박진석 / 7. 나는 울었네 - 박지현, 박진석 / 8. 청춘고백 - 박지현, 박진석 / 9. 해운대 엘레지 - 박지현, 박진석 / 10. 우수 - 박지현, 박진석 / 11. 박달재 사연 - 박지현, 박진석 / 12. 꼬집힌 풋사랑 - 박지현, 박진석 / 13. 진정 사랑 한다면 - 박지현, 박진석 / 14. 용두산 엘레지 - 박지현, 박진석 / 15. 비내리는 호남선 - 박지현, 박진석 / 16. 가지마오 - 박지현, 박진석 / 17. 해조곡 - 박지현, 박진석 / 18. 동백 아가씨 - 박지현, 박진석 / 19. 홍콩의 왼손잡이 - 박지현, 박진석 / 20. 애수의 소야곡 - 박지현, 박진석