박영호 [Engineer]

[Disc 1 / Side A]
1. 꽃 분네야 - 주병선 / 2. 님 찾아 아리랑 - 주병선 / 3. 타버린 사랑 - 주병선 / 4. 할아버지 - 주병선 / 5. 님 찾아 아리랑
[Disc 1 / Side B]
1. 떨어지는 잎새 - 김성아 / 2. 너와 나 사이 - 도신 / 3. 돌아가는 길 - 박영일 / 4. 술래잡기 - 박영일 / 5. 떨어지는 잎새 (연주곡)

[Disc 1 / Side A]
1. 고요한 밤 거룩한 밤 / 2. 그 어리신 예수 / 3. 루돌프 사슴코 / 4. 노엘 / 5. 북치는 소년
[Disc 1 / Side B]
1. 징글벨 / 2. 화이트 크리스마스 / 3. 산타 할아버지 우리 마을 오시네 / 4. 사랑은 / 5. 동방박사 세 사람