[Disc 1] 1. Give Love / 2. 200% / 3. 얼음들 / 4. 지하철에서 / 5. 가르마 / 6. 인공잔디 / 7. 안녕 / 8. 작은별 / 9. 길이나 / 10. 소재 / 11. Galaxy
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[Disc 1] 1. 생방송 (Live) / 2. 리얼리티 (Reality) / 3. 오랜 날 오랜 밤 (Last Goodbye) / 4. 못생긴 척 (Play Ugly) / 5. Chocolady / 6. You Know Me / 7. 집에 돌아오는 길 (Way Back Home) / 8. 그때 그 아이들은 (Will Last Forever)
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[Disc 1] 1. 뱃노래 / 2. 물 만난 물고기 / 3. 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 / 4. 달 / 5. FREEDOM / 6. 더 사랑해줄걸 / 7. 고래 / 8. 밤 끝없는 밤 / 9. 작별 인사 / 10. 시간을 갖자
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[Disc 1] 1. 전쟁터 with 이선희 / 2. 낙하 with 아이유 / 3. BENCH with Zion.T / 4. 째깍 째깍 째깍 with Beenzino / 5. 맞짱 with 잔나비 최정훈 / 6. Stupid love song with Crush / 7. EVEREST with Sam Kim
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[Disc 1] 1. Re-Bye / 2. 사람들이 움직이는 게 (How People Move) / 3. 새삼스럽게 왜 (Haughty Girl) / 4. 초록창가 (Green Window) / 5. 사소한 것에서 (Every Little Thing) / 6. 주변인 (Around)
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[Disc 1] 1. DINOSAUR / 2. MY DARLING
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[Disc 1] 1. 콩떡빙수 Summer Dance / 2. 콩떡빙수 Summer Dance (Radio Edit) / 3. 콩떡빙수 Summer Dance (Inst.)
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[Disc 1] 1. 외국인의 고백 / 2. 외국인의 고백 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 다리꼬지마
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[Disc 1] 1. 시간과 낙엽
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[Disc 1] 1. 콩떡빙수 - Extreme Summer By East4A (Radio Edit) / 2. 콩떡빙수 - Cool Summer By Junjaman (Radio Edit) / 3. 콩떡빙수 - Extreme Summer By East4A / 4. 콩떡빙수 - Cool Summer By Junjaman
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[Disc 1] 1. 매력있어
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[Disc 1] 1. I Love You / 2. I Love You (Inst.)
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[Disc 1] 1. RE-BYE / 2. 사람들이 움직이는 게 / 3. 새삼스럽게 왜 / 4. 초록창가 / 5. 사소한 것에서 / 6. 주변인
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[Disc 1] 1. Be With You / 2. Be With You (Inst.)
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[Disc 1] 1. HAPPENING
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[Disc 1] 1. 콩떡빙수 / 2. 콩떡빙수 (Radio Edit) / 3. 콩떡빙수 (Inst.)
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[Disc 1] 1. Love Lee / 2. 후라이의 꿈
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[Disc 1] 1. 널 생각해 (Prod. by 이찬혁 of 악동뮤지션) / 2. 널 생각해 (Prod. by 이찬혁 of 악동뮤지션) (Inst.)
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악동뮤지션, 방예담