[Disc 1 / Side A] 1. 마지막 여자 / 2. 그렇게 쉽게 / 3. 사랑의 계단 / 4. 나는 당신 몰라 / 5. 슬픔은 내것 / 6. 몰랐었네 / 7. 대답해 줘요 / 8. 용서하세요 / 9. 마지막 여자 [Slow] / 10. 마지막 여자 [Saxophone 연주]
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[Disc 1] 1. Intro(거시기 인생) [Intro] / 2. 인생 / 3. 정하나 준것이 / 4. 홍도야 울지마라 / 5. 꼬집힌 풋사랑 / 6. 천년바위 / 7. 도로남 / 8. 人生 / 9. 청실 홍실 / 10. 한오백년 / 11. 낙화유수 / 12. 칠갑산 / 13. 人生
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[Disc 1] 1. 인생 / 2. 날 버린 남자 / 3. 18세 순이 / 4. 다함께 차차차 / 5. 용두산 에레지 / 6. 남원의 애수 / 7. 밀양 아리랑 / 8. 홍도야 우지마라 / 9. 내마음 별과 같이 / 10. 울긴 왜울어 / 11. 차표한장 / 12. 청춘을 돌려다오 / 13. 망부석 / 14. 목포는 항구다 / 15. 싫다 싫어 / 16. 봉선화 연정 / 17. 원점 / 18. 사모곡 [Disc 2] 1. 네박자 / 2. 사랑에 푹 빠졌나봐 / 3. 정하나 준것이 / 4. 99.9 / 5. 울어라 열풍아 / 6. 십오야 / 7. 정주지 않으리 / 8. 캬츄사의 노래 / 9. 고향역 / 10. 마음 약해서 / 11. 사랑은 나비인가봐 / 12. 큰소리 뻥뻥 / 13. 처녀 뱃사공 / 14. 물레야 / 15. 정에 약한 남자 / 16. 남행열차 / 17. 도로남 / 18. 여자여자여자
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[Disc 1] 1. 비내리는 호남선 / 2. 엽전 열닷냥 / 3. 추억의 소야곡 / 4. 번지없는 주막 / 5. 나그네 설움 / 6. 해운대 엘레지 / 7. 꿈에 본 내고향 / 8. 유정천리 / 9. 꿈꾸는 백마강 / 10. 감격시대 / 11. 인생 / 12. 애수의 소야곡 / 13. 짝사랑 / 14. 신라의 달밤 / 15. 용두산 엘레지 / 16. 남원의 애수 / 17. 울고넘는 박달재 / 18. 백마강 / 19. 이별의 부산정거장 / 20. 돌아와요 부산항에 [Disc 2] 1. 불효자는 웁니다 / 2. 눈물젖은 두만강 / 3. 한많은 대동강 / 4. 청춘고백 / 5. 목포의 눈물 / 6. 소양강 처녀 / 7. 찔레꽃 / 8. 단장의 미아리고개 / 9. 알뜰한 당신 / 10. 비내리는 고모령 / 11. 홍도야 우지마라 / 12. 선창 / 13. 짝사랑 / 14. 돌아가는 삼각지 / 15. 추풍령 / 16. 굳세어라 금순아 / 17. 동백아가씨 / 18. 해조곡
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[Disc 1] 1. 인생 / 2. 정하나 준것이 / 3. 청실 홍실 / 4. 인생
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[Disc 1] 1. 그아이 - 김성환 [성인가요] / 2. 영등포의 달 - 김성환 [성인가요] / 3. 서울역 밤12시 - 김성환 [성인가요] / 4. 저 바람속에 - 김성환 [성인가요] / 5. 나는 네가 좋아서 - 김성환 [성인가요] / 6. 나를 아는 사람들아 - 김성환 [성인가요] / 7. 마의 태자 - 김성환 [성인가요] / 8. 추억의 그림자 - 김성환 [성인가요] / 9. 그아이 (MR) - 김성환 [성인가요]
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[Disc 1] 1. 그날 우리는 / 2. 지울수없는 사랑 / 3. 그리움 / 4. 진정인가요 / 5. 안돼 / 6. 수은등 / 7. 그런거야 / 8. 아침의 나라에서 / 9. 사랑의 미로 / 10. 천하장사 / 11. 잃어버린 세월 / 12. 잠실야구장 / 13. 천생연분 / 14. 당신은
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[Disc 1 / Side A] 1. 봄비가 / 2. 못잊을건 정 / 3. 잊지마오 / 4. 이제야 알았다 / 5. 그때는 몰랐어요 [Disc 1 / Side B] 1. 낯선 얼굴들 / 2. 그 얼굴 / 3. 정든 교실 / 4. 그날부터야 / 5. 기다려 주리라
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[Disc 1] 1. 쟁이쟁이 (New Ver.) / 2. 쟁이쟁이 (New Ver. MR)
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[Disc 1] 1. 10분내로 / 2. 시계바늘 / 3. 빙빙빙 / 4. 고장난 벽시계 / 5. 당신이 좋아 duet with 홍상기 / 6. 옥이 / 7. 천년을 빌려 준다면 / 8. 갈매기사랑 / 9. 둥지 / 10. 황진이 / 11. 자기야 / 12. 우연이 / 13. 아미새 / 14. 무조건 / 15. 멋진인생 / 16. 우지마라 / 17. 내사랑 그대여 / 18. 거짓말 / 19. 홍시 / 20. 쟁이쟁이 [Disc 2] 1. 단장의 미아리고개 / 2. 비내리는 고모령 / 3. 울고넘는 박달재 / 4. 나그네 설움 / 5. 청춘고백 / 6. 개나리 처녀 / 7. 번지없는 주막 / 8. 울어라 키타줄 / 9. 감격시대 / 10. 무너진 사랑탑 / 11. 동백아가씨 / 12. 황포돛대 / 13. 홍도야 우지마라 / 14. 목포의 눈물 / 15. 빗속의 여인 / 16. 얄미운 사람 / 17. 잘 있어요 / 18. 전선야곡 / 19. 굳세어라 금순아 / 20. 럭키서울
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[Disc 1 / Side A] 1. 타인의 얼굴 / 2. 수은등 / 3. 어차피 떠난 사람 / 4. 울어라 열풍아 / 5. 열쇠 / 6. 당신이 남자라면 / 7. 사랑하고 이별을 [Disc 1 / Side B] 1. 가면의 사랑 / 2. 영산강 / 3. 진해항 / 4. 말뿐이였었네 / 5. 추풍령 / 6. 우리의 서울
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[Disc 1 / Side A] 1. 당신은 얄미운 나비 / 2. 사랑의 묘약 / 3. 그렇게는 안돼요 / 4. 여자의 길 / 5. 긴 여로 / 6. 이세상의 어린이 [건전가요] [Disc 1 / Side B] 1. 당신이 버린사랑 / 2. 화 녀 / 3. 여자의 미련 / 4. 드는정 나는정 / 5. 왜 나를 울려
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[Disc 1 / Side A] 1. 망각 / 2. 사랑의 미로 / 3. 그런거야 / 4. 애수 / 5. 당신은 왜 / 6. 모두다 사랑하리 / 7. 이 나라 주인되어 [건전가요] [Disc 1 / Side B] 1. 별곡 / 2. 모두 당신때문이야 / 3. 인생 / 4. 사랑의 길 / 5. 부디 안녕 / 6. 미울때도 있으련만
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[Disc 1 / Side A] 1. 알잖아요 내마음 / 2. 미련 / 3. 이해 해야지 / 4. 그냥갈수 없잖아요 / 5. 잊게 해주오 / 6. 오로지 [Disc 1 / Side B] 1. 둘이서 / 2. 김포공항 / 3. 내곁에 있어주 / 4. 사랑은 눈물의 씨앗 / 5. 그사람 데려다 주오 / 6. 국민 응원가 [건전가요]
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[Disc 1] 1. 한많은 대동강 / 2. 물새야 왜우느냐 / 3. 해운대 엘레지 / 4. 짝사랑 / 5. 갈대의 순정 / 6. 영등포의 밤 / 7. 덕수궁 돌담길 / 8. 먼데서 오신손님 / 9. 동창생 / 10. 선생님 / 11. 누가울어 / 12. 안녕 / 13. 카츄샤 / 14. 임이라 부르리까 / 15. 그러긴 가요 / 16. 두줄기 눈물 / 17. 마음 약해서 / 18. 그냥 갈수없자나 / 19. 김포공항 / 20. 사랑만은 않겠어요 / 21. 앵두 / 22. 오동잎 / 23. 나는 울었네 / 24. 바보같은 사나이 / 25. 바보처럼 울었다 / 26. 외로운 가로등 / 27. 밤비의 부르스 / 28. 애수의 네온가 / 29. 바다가 육지라면 / 30. 서귀포를 아시나요 / 31. 눈물의 연평도 / 32. 사랑은 눈물의 씨앗 / 33. 임 그리워 / 34. 행복을 비는 마음
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[Disc 1 / Side A] 1. 두손을 잡아요 / 2. 슬픔을 주지마오 / 3. 삼돌이 / 4. 밤차로 갑니다 / 5. 조약돌 / 6. 돌려줄수 없나요 [Disc 1 / Side B] 1. 먼훗날 / 2. 이웃사촌 / 3. 어떻게 말할까 / 4. 가는세월 / 5. 나를두고 아리랑 / 6. 아쉬움
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[Disc 1] 1. 아모르 파티 / 2. 타이틀 / 3. 10분내로 (십분내로) / 4. 수은등 / 5. 그런거야 / 6. 당신은 / 7. 안돼 / 8. 천하장사 / 9. 진정인가요 / 10. 당신이 좋아 / 11. 내가왔다 / 12. 아침의 나라에서 / 13. 아모르 파티 (MR) / 14. 타이틀 (MR) / 15. 10분내로 (십분내로) (MR)
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[Disc 1] 1. 그런거야 / 2. 슬픈얼굴짓지말아요 / 3. 안돼 / 4. 불꽃 / 5. 당신은 / 6. 수은등 / 7. 그런거야 (MR) / 8. 슬픈얼굴짓지말아요 (MR) / 9. 안돼 (MR) / 10. 아침의나라에서
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[Disc 1] 1. 반갑습니다 / 2. 홀로아리랑 / 3. 휘파람 / 4. 칠갑산 / 5. 녀성은 꽃이라네 / 6. 여러분 / 7. 림진강 / 8. 아름다운 강산 / 9. 내나라 제일로 좋아 / 10. 가는세월 / 11. 도시처녀 시집와요 / 12. 우리의 소원
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[Disc 1 / Side A] 1. 진정인가요 / 2. 안 돼 / 3. 천생연분 / 4. 어디쯤 가고 있을까 / 5. 비에 젖은 꽃 / 6. 열 풍 [Disc 1 / Side B] 1. 당신의 사랑 / 2. 사랑을 위해 / 3. 미워 미워 미워 / 4. 안 녕 / 5. 뜨거운 빗물 / 6. 그리운 사람 / 7. 어허야 둥기둥기 [건전가요]
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[Disc 1] 1. 지울수없는 사랑 / 2. 그리움 / 3. 진정인가요 / 4. 안돼 / 5. 수은등 / 6. 그런거야 / 7. 당신은 / 8. 아침의 나라에서 / 9. 사랑의 미로 / 10. 천하장사 / 11. 잃어버린 사랑 / 12. 잠실야구장 / 13. 천생연분
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[Disc 1] 1. 10분 내로 / 2. 내가 왔다 / 3. 슬픈 얼굴 짖지 말아요 / 4. 그런거야 / 5. 수은등 / 6. 안돼 / 7. 당신은 / 8. 무조건 / 9. 자기야 / 10. 아침의 나라에서 / 11. 10분 내로 (MR) / 12. 10분 내로 (Key Down Mr) / 13. 내가 왔다 (MR) / 14. 수은등 (MR)
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[Disc 1] 1. 이별의 부산정거장 외 / 2. 삼다도 소식 외 / 3. 단골소님 외 / 4. 청춘고백 외 / 5. 아메리카 차이나타운 외 / 6. 물방아도는 내력 외 / 7. 무너진 사랑탑 외 / 8. 아내의 노래 외 / 9. 목포의 눈물 외 / 10. 경상도 아가씨 외 / 11. 해조곡 외 / 12. 고향에 찾아와도 외 / 13. 돌아와요 부상항에 외
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[Disc 1] 1. 정주고 내가 우네 / 2. 진정인가요 / 3. 그리운 희야 / 4. 천생연분 / 5. 비에 젖은 비 / 6. 수은등 / 7. 안녕 / 8. 당신은 / 9. 어디쯤 가고 있을까 / 10. 미워 미워 미워 / 11. 어차피 떠난 사람 / 12. 타인의 얼굴 / 13. 울어라 열풍아 / 14. 못잊겠어요
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[Disc 1] 1. 꽃, 달, 술 - 김연자, 다이아, 홍진영
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[Disc 1] 1. 그사람 그사랑 / 2. 화난 여자 / 3. 짝짝짝 / 4. 짝짝짝 duet with 박윤경 / 5. 그사람 그사랑 (연주곡) / 6. 화난 여자 (Mr.) / 7. 짝짝짝 (Mr.)
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[Disc 1] 1. 찬 바람이 불면 - 김연숙 / 2. 비와 외로움 - 김연숙 / 3. 난 바람 넌 눈물 - 김연숙 / 4. 천상재회 - 김연숙 / 5. 가질 수 없는 너 - 김연숙 / 6. 잃어버린 우산 - 김연숙 / 7. 너를 사랑해 - 김연숙 / 8. 옛 시인의 노래 - 김연숙 / 9. 암연 - 김연숙 / 10. 슬픈 계절에 만나요 - 김연숙 / 11. 그저 바라볼 수만 있어도 - 김연숙 / 12. 알고 싶어요 - 김연숙 / 13. 그댄 봄비를 무척 좋아하나요 - 김연숙 / 14. 백지로 보낸 편지 - 김연숙 / 15. 진정 난 몰랐네 - 김연숙 / 16. 석양 - 김연숙 [Disc 2] 1. 사랑을 위하여 - 김태정 / 2. 광화문 연가 - 김태정 / 3. 애수 - 김태정 / 4. 슬픈 인연 - 김태정 / 5. 장난감 병정 - 김태정 / 6. 홀로 가는 길 - 김태정 / 7. 꼬마 인형 - 김태정 / 8. 애증의 강 - 김태정 / 9. 백만송이 장미 - 김태정 / 10. 흔적 - 김태정 / 11. 모두가 사랑이예요 - 김태정 / 12. 사랑했어요 - 김태정 / 13. 그리움만 쌓이네 - 김태정 / 14. 문밖의 그대 - 김태정 / 15. 비나리 - 김태정 / 16. 사랑하기 때문에 - 김태정
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[Side A] 1. 연인의 길 / 2. 바람따라 별따라 / 3. 서울의 찬가 / 4. 1990년 / 5. 서울의 모정 / 6. 그리움 / 7. 재회 [Side B] 1. 이별 / 2. 그대없이는 못살아 / 3. 사랑의 세레나데 / 4. 사랑하는 당신이 / 5. 람디담디담 / 6. 연가 / 7. 밤바다에서
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[Disc 1 / Side A] 1. Till / 2. Lilac Wine / 3. 추억속에 혼자 걸었네 / 4. 무인도 / 5. Medly [Disc 1 / Side B] 1. Adoro / 2. Yesterday / 3. 애모의 노래 / 4. 머무는곳 그어딜지 몰라도 / 5. 한 오백년 / 6. My Way / 7. Padre
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[Disc 1 / Side A] 1. 예이예이예이(사랑합니다) / 2. 뜨거운눈물 / 3. 하숙생 / 4. 도레미의 노래 / 5. 빛과그림자 [Disc 1 / Side B] 1. 연자마을 아가씨 / 2. 가스바의여인 / 3. 별당아씨 / 4. 신밀양아리랑 / 5. 황성옛터
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[Disc 1] 1. 인연의 끈 / 2. 부자되세요 / 3. 친구가 되려합니다 / 4. 당당하다 아줌마 / 5. 러브샷 / 6. 어떻게 하나요 / 7. 대기만성 / 8. 미워요 / 9. 돌아와 / 10. 사랑을 꽉 잡으세요 / 11. 부자되세요 (경음악)
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[Side A] 1. 연자마을 아가씨 - 패티김, 패티김/최희준 / 2. 빛과 그림자 - 패티김, 패티김/최희준 / 3. 신밀양 아리랑 - 패티김, 패티김/최희준 / 4. 황성옛터 - 패티김, 패티김/최희준 / 5. 하숙생 - 패티김, 패티김/최희준 / 6. 뜨거운 눈물 - 패티김, 패티김/최희준 [Side B] 1. 하숙생 - 최희준, 패티김/최희준 / 2. 진고개신사 - 최희준, 패티김/최희준 / 3. 이별의 프렛트홈 - 최희준, 패티김/최희준 / 4. 너구리 아저씨 - 최희준, 패티김/최희준 / 5. 옛이야기 - 최희준, 패티김/최희준 / 6. 멋지게 살자 - 최희준, 패티김/최희준
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[Disc 1] 1. 자유를 찾아서 [메타제트 엔딩타이틀]
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김윤자 [소프라노]
[Disc 1] 1. 한오백년 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 2. 뱃노래 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 3. 진도아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 4. 신고산타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 5. 밀양아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 6. 군밤타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 7. 새타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 8. 노들강변 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 9. 경복궁타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 10. 사발가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 11. 몽금포타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 12. 흥타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 13. 강원도아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 14. 제주도타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 15. 오봉산타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 16. 닐리리야 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 17. 도라지 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 18. 한강수타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 19. 갑돌이와 갑순이 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 20. 풍년가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 21. 아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 22. 창부타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 23. 청춘가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 24. 태평가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 25. 매화타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 26. 성주풀이 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 27. 양산도 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 28. 쾌지나칭칭 - 김용만, 이호연, 전숙희
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김성민 [트로트]
[Disc 1] 1. 연하의 남자 / 2. 친구야 놀자 / 3. 막무가내 그녀 / 4. 변명 / 5. 사이다같은 여자 / 6. 꽃나비 사랑 / 7. 얄미운 사람 / 8. 내일은 울지 않으리 / 9. 연하의 남자 (MR) / 10. 친구야 놀자 (MR)
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김미성 [보컬]
[Side A] 1. 잘가거라 연락선아 / 2. 그사람 떠나간다면 / 3. 사랑이란 이야기 / 4. 여인의 고향 / 5. 단장의 미아리고개 / 6. 아니야 [Side B] 1. 국제전화 / 2. 내마음 너에게 / 3. 보고싶네 / 4. 나하나의 사랑 / 5. 사랑은 눈물의 씨앗 / 6. 나의 조국
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김상욱 [성인가요]
김대중 [대통령]
[Disc 1] 1. 김대중대통령 연설문 도덕정치를 구현하자1 / 2. 김대중대통령 연설문 도덕정치를 구현하자2
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[Disc 1] 1. 반문 / 2. 어느날 혼자가 될때 / 3. 아직도 못다버린 이별 / 4. 백야 / 5. 하얀 손수건 / 6. 봉선화 홑잎같은 그리움으로 / 7. 그날 / 8. 빱빠라 빱빠라 / 9. 아직 / 10. 초연 / 11. 예감
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[Disc 1] 1. 그러긴가요 - 김연자 / 2. 두줄기 눈물 - 김연자 / 3. 짝사랑 - 김연자 / 4. 바보처럼 울었다 - 김연자 / 5. 김포공항 - 김연자 / 6. 그냥갈 수 없잖아 - 김연자 / 7. 영등포의 밤 - 김연자 / 8. 덕수궁 돌담길 - 김연자 / 9. 누가 울어 - 김연자 / 10. 안녕 - 김연자 / 11. 카츄샤의 노래 - 김연자 / 12. 알뜰한 당신 - 김연자 / 13. 단골손님 - 김연자 / 14. 밤에 가겠소 - 김연자 / 15. 사랑은 눈물의 씨앗 - 김연자 / 16. 행복을 비는 마음 - 김연자 / 17. 바다가 육지라면 - 김연자 / 18. 서귀포를 아시나요 - 김연자 / 19. 연상의 여인 - 위금자 / 20. 물방아의 내력 - 위금자 / 21. 고향무정 - 위금자 / 22. 하룻밤 풋사랑 - 위금자 / 23. 임 그리워 - 위금자 / 24. 안개낀 장충단공원 - 위금자 / 25. 사랑만은 않겠어요 - 위금자 / 26. 마음은 서러워도 - 위금자 / 27. 앵두 - 위금자 / 28. 임이라 부르리까 - 위금자 / 29. 너무합니다 - 위금자
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[Disc 1] 1. 술아 술아 술아 - 김성환 / 2. 사랑은 아무나 해부나 - 김성환 / 3. 꽃을 든 남자 - 김성환 / 4. 외로워 마세요 - 김성환 / 5. 서울의 밤 - 김성환 / 6. 네박자 - 김성환 / 7. 다함께 차차차 - 김성환 / 8. 님의 등불 - 김성환 / 9. 카스바의 여인 - 김성환 / 10. 누이 - 김성환 / 11. 인생 - 김성환 / 12. 정하나 준것이 - 김성환 / 13. 녹슬은 기차길 - 김성환 / 14. 내마음 별과 같이 - 김성환 / 15. 울고넘는 박달재 - 김성환 / 16. 배신자 - 김성환 / 17. 고향역 - 김성환 / 18. 강원도 아리랑 - 김성환 / 19. 뱃노래 - 김성환 / 20. 사랑은 얄미운 나비인가봐 - 김성환 / 21. 사랑의 트위스트 - 김성환 [Disc 2] 1. 바보처럼 울었다 - 김연자 / 2. 두 줄기 눈물 - 김연자 / 3. 고향역 - 김연자 / 4. 바다가 육지라면 - 김연자 / 5. 눈물의 연평도 - 김연자 / 6. 김포공항 - 김연자 / 7. 그냥 갈 수 없잖아 - 김연자 / 8. 영등포의 밤 - 김연자 / 9. 단골손님 - 김연자 / 10. 과거는 흘러갔다 - 김연자 / 11. 덕수궁 돌담길 - 김연자 / 12. 짝사랑 - 김연자 / 13. 밤에 가겠소 - 김연자 / 14. 서귀포를 아시나요 - 김연자 / 15. 알뜰한 당신 - 김연자 / 16. 무정열차 - 김연자 / 17. 이별의 부산정거장 - 김연자 / 18. 누가울어 - 김연자 / 19. 안녕 - 김연자 / 20. 과거를 묻지 마세요 - 김연자
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[Disc 1] 1. 수은등 - 김연자 / 2. 목포의 눈물 - 김연자 / 3. 굳세어라 금순아 - 김연자 / 4. 감격시대 - 김연자 / 5. 삼다도 소식 - 김연자 / 6. 복지만리 - 김연자 / 7. 꽃마차 - 김연자 / 8. 단장의 미아리고개 - 김연자 / 9. 경상도 아가씨 - 김연자 / 10. 아리랑 낭랑 - 김연자 / 11. 터미널의 밤 - 김연자 / 12. 가슴 아프게 - 김연자 / 13. 정만을 남겨두고 - 김연자 / 14. 허공 - 김연자 / 15. 외로운 가로등 - 김연자 / 16. 내마음 별과 같이 - 김연자 [Disc 2] 1. 울고 넘는 박달재 - 주현미 / 2. 애수의 소야곡 - 주현미 / 3. 용두산 엘레지 - 주현미 / 4. 남원 애수 - 주현미 / 5. 나그네 설움 - 주현미 / 6. 꿈꾸는 백마강 - 주현미 / 7. 홍도야 울지 마라 - 주현미 / 8. 꿈에 본 내 고향 - 주현미 / 9. 선창 - 주현미 / 10. 불효자는 웁니다 - 주현미 / 11. 잘 있거라 부산항 - 주현미 / 12. 항구의 사랑 - 주현미 / 13. 눈물젖은 두만강 - 주현미 / 14. 청춘고백 - 주현미 / 15. 잘 있거라 황진이 - 주현미 / 16. 짝사랑 - 주현미
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[Disc 1] 1. 러빙 유 (자이언트 Ver.) / 2. 러빙 유 (자이언트 Ver. / MR,MR)
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[Disc 1] 1. 현악영산회상 상령산 - 김성진 [국악인] / 2. 현악영산회상 중령산 - 김성진 [국악인] / 3. 현악영산회상 세령산 - 김성진 [국악인] / 4. 현악영산회상 가락덜이 - 김성진 [국악인] / 5. 현악영산회상 상현도드리 - 김성진 [국악인] / 6. 현악영산회상 하현도드리 - 김성진 [국악인] / 7. 현악영산회상 염불도드리 - 김성진 [국악인] / 8. 현악영산회상 타령 - 김성진 [국악인] / 9. 현악영산회상 군악 - 김성진 [국악인] / 10. 관악영산회상 상령산 - 김성진 [국악인] / 11. 관악영산회상 중령산 - 김성진 [국악인] [Disc 2] 1. 관악영산회상 세령산 - 김성진 [국악인] / 2. 관악영산회상 가락덜이 - 김성진 [국악인] / 3. 관악영산회상 삼현도드리 - 김성진 [국악인] / 4. 관악영산회상 염불도드리 - 김성진 [국악인] / 5. 관악영산회상 타령 - 김성진 [국악인] / 6. 관악영산회상 군악 - 김성진 [국악인] / 7. 평조회상 상령산 - 김성진 [국악인] / 8. 평조회상 중령산 - 김성진 [국악인] / 9. 평조회상 세령산 - 김성진 [국악인] / 10. 평조회상 가락덜이 - 김성진 [국악인] / 11. 평조회상 상현도드리 - 김성진 [국악인] / 12. 평조회상 염불도드리 - 김성진 [국악인] / 13. 평조회상 타령 - 김성진 [국악인] / 14. 평조회상 군악 - 김성진 [국악인] [Disc 3] 1. 청성곡 - 김성진 [국악인] / 2. 평조회상 상령산 - 김성진 [국악인] / 3. 평조회상 상령산 - 김성진 [국악인] / 4. 가곡 (우조) 초수대엽 - 김성진 [국악인] / 5. 가곡 (우조) 언락 - 김성진 [국악인] / 6. 가곡 (계면조) 초수대엽 - 김성진 [국악인] / 7. 가곡 (계면조) 계락 - 김성진 [국악인] / 8. 가곡 (계면조) 태평가 - 김성진 [국악인]
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[Side A] 1. 그런거라네 / 2. 연극배우 / 3. 세월만 가네 / 4. 눈물이 마르기전에 / 5. 영원한 내사랑 / 6. 파고다 [Side B] 1. 믿을수가 없어요 / 2. 오직 그대뿐 / 3. 그사람 / 4. 바로 너야 / 5. 멀리 떠난 후에야 / 6. 건전가요 (서로믿는 우리 마음)
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김자운 [성인가요]
[Disc 1] 1. 슬픈사연 / 2. 남도천리 / 3. 태평가 / 4. 새타령 / 5. 성주풀이 / 6. 진도아리랑 / 7. 창부타령 / 8. 슬픈사연 (MR) / 9. 남도천리 (MR)
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김연주 [성인가요]
[Disc 1] 1. 소문난 여자 / 2. 콧날이 찡긋 / 3. 믿을 수 없어요 / 4. 나비가 된 남자 / 5. 오동도 내사랑 / 6. 오시겨 / 7. 단한번의 사랑 / 8. 소문난 여자 (Inst.) / 9. 콧날이 찡긋 (Inst.) / 10. 믹을 수 없어요 (Inst.)
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[Disc 1] 1. 나비가 된 남자 / 2. 믿을 수 없어요 / 3. 오동도 내사랑 / 4. 나비가 된 남자 (MR) / 5. 믿을 수 없어요 (MR) / 6. 오동도 내사랑 (MR)
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Various Artists
[Disc 1] 1. 한오백년 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 2. 뱃노래 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 3. 진도아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 4. 신고산타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 5. 밀양아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 6. 군밤타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 7. 새타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 8. 노들강변 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 9. 경복궁타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 10. 사발가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 11. 몽금포타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 12. 흥타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 13. 강원도아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 14. 제주도타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 15. 오봉산타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 16. 닐리리야 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 17. 도라지 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 18. 한강수타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 19. 갑돌이와 갑순이 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 20. 풍년가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 21. 아리랑 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 22. 창부타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 23. 청춘가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 24. 태평가 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 25. 매화타령 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 26. 성주풀이 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 27. 양산도 - 김용만, 이호연, 전숙희 / 28. 쾌지나칭칭 - 김용만, 이호연, 전숙희
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