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[Disc 1] 1. To Mj - 포멘 / 2. 고백  featuring 윤민수 (Produce) - 포멘 / 3. 사랑한 만큼 - 포멘 / 4. Why - 모르겠니 - 포멘 / 5. 눈물  featuring Noblesse - 포멘 / 6. 다시 사랑할 수 있을까 - 포멘 / 7. 3년 후에야 - 포멘 / 8. Like A..... - 포멘 / 9. Wish - 소망 - 포멘 / 10. 연인 - 포멘 / 11. Pain - 포멘 / 12. 금지된 연인 - 포멘 / 13. Good Bye - 포멘 / 14. 다시 사랑할 수 있을까 - 포멘 / 15. 고백 (MR) - 포멘 / 16. 사랑한만큼 (MR) - 포멘

[Disc 0 / Side XX] 1. 회상 [Disc 1] 1. Good-Bye / 2. 나보다 더 나를 사랑한 / 3. 나만의 너 / 4. Return / 5. 첫사랑 / 6. 그녀의 약속 / 7. Always / 8. 기다려줘 / 9. 너를 다시 보내며

[Disc 1] 1. 이렇게 천일 동안 모으면 이별이 사라진다고 했다. / 2. Orange Girl / 3. 꽃잎 / 4. Sad Song / 5. Changing Partner / 6. 축복 / 7. 초대받지 못한나 / 8. 가니 오니 가니 / 9. 왜 / 10. 내가 행복할 수 있는 이유

[Disc 1] 1. 선물 [4Men_Produced by 박선주] - 포 맨 (Four Men) / 2. 선물 [J1_Produced by 박선주] - 포 맨 (Four Men) / 3. 선물 Instrumental (Instrumental / 4Men Version) - 포 맨 (Four Men) / 4. 선물 Instrumental (J1 Version / Instrumental) - 포 맨 (Four Men)

[Disc 1] 1. Treasure For You [고고트레져 게임 O.S.T] - 포맨 / 2. Treasure For You (Instrumental) - 포맨

[Disc 1] 1. This Is The Fourmen / 2. Baby Baby / 3. First Love / 4. First Kiss / 5. Baby Baby (A Cappella) / 6. First Kiss (A Cappella) / 7. Baby Baby (Remix) / 8. First Kiss (Remix) / 9. This Is The Fourmen (MR) / 10. Baby Baby (MR) / 11. First Kiss (MR) / 12. Baby Baby (Remix MR) / 13. First Kiss (Remix MR)

[Disc 1] 1. I Feel So Nice - 4Men / 2. 수수께끼 - 4Men / 3. 사랑해 - 4Men / 4. 짝사랑  featuring 美 - 4Men / 5. 살다가 한번쯤 - 4Men / 6. 오아시스  featuring 라도,원택 - 4Men / 7. 안되는데 - 4Men / 8. 떠나가버려 - 4Men / 9. 상사병 - 4Men / 10. 내 여친 - 4Men / 11. I Do (살아는 볼게) - 4Men / 12. Never Leave You - 4Men / 13. 잊지 못해 - 4Men / 14. 살다가 한번쯤 (Inst.) - 4Men / 15. 사랑해 (Inst.) - 4Men / 16. I Feel So Nice (Inst.) - 4Men / 17. 수수께끼 (Inst.) - 4Men / 18. 짝사랑 (Inst.)  featuring 美 - 4Men / 19. 오아시스 (Inst.) - 4Men / 20. 안되는데 (Inst.) - 4Men / 21. 떠나가버려 (Inst.) - 4Men / 22. 상사병 (Inst.) - 4Men / 23. 내 여친 (Inst.) - 4Men / 24. I Do (살아는 볼게) (Inst.) - 4Men / 25. Never Leave You (Inst.) - 4Men / 26. 잊지 못해 (Inst.) - 4Men

[Disc 1] 1. Sweet Lady / 2. 똑똑똑 / 3. Everything / 4. 다시 사랑 할 수 있을까  featuring 다비치 / 5. Sweet Lady (Instrumental) / 6. 똑똑똑 (Instrumental) / 7. Everything (Instrumental) / 8. 다시 사랑 할 수 있을까 (Instrumental)

[Disc 1] 1. U  featuring 이트라이브 / 2. Say I Love You / 3. 나쁜놈 / 4. U (Instrumental) / 5. Say I Love You (Instrumental) / 6. 나쁜놈 (Instrumental)

[Disc 1] 1. 그녀가 내려와 (Intro of Hello!) - 4Men / 2. Hello! - 4Men / 3. 미안해  featuring 美 - 4Men / 4. 후회한다 - 4Men / 5. 지하철을 타봤어..  featuring BeBe Mignon - 4Men / 6. 미친듯해 / 7. 그녀가 내려와 (MR) - 4Men / 8. Hello! (MR) - 4Men / 9. 미안해 (MR) - 4Men / 10. 후회한다 (MR) - 4Men / 11. 지하철을 타봤어.. (MR) - 4Men / 12. 미친듯해 (MR) - 4Men

[Disc 1] 1. This Is The Fourmen / 2. Baby, Baby / 3. First Love / 4. First Kiss / 5. Baby, Baby [A Cappella] / 6. First Kiss [A Cappella] / 7. Baby, Baby (MR) / 8. First Kiss (MR) / 9. This Is The Fourmen (MR)

[Disc 1] 1. 사랑 사랑 사랑 / 2. 못해  featuring 美 / 3. Memories / 4. 추억에 살아  featuring 이영현 / 5. Magic Body / 6. 똑똑똑 / 7. My Angel  featuring 윤후 / 8. Baby You  featuring 나비 / 9. Everything / 10. 다시 사랑 할 수 있을까  featuring 다비치 / 11. 사랑 사랑 사랑 (MR) / 12. 못해 (MR) / 13. 추억에 살아 (MR) / 14. Magic Body (MR) / 15. My Angel (MR) / 16. Baby You (MR)

[Disc 1] 1. Yuljikimi (Intro) / 2. Star / 3. 예쁘니까 잘 될 거야 / 4. 말이야 방구야 (Feat.Ben) / 5. 지우고 싶다 / 6. 지혜야 미안해 / 7. 고마웠다고 / 8. Ok / 9. 예쁘다 (원주 Solo) / 10. 핑계 (신용재 Solo) / 11. Star (Inst.) / 12. 예쁘니까 잘 될 거야 (Inst.) / 13. 말이야 방구야 (Feat.Ben) (Inst.) / 14. 지우고 싶다 (Inst.) / 15. 지혜야 미안해 (Inst.) / 16. 고마웠다고 (Inst.) / 17. Ok (Inst.) / 18. 예쁘다 (원주 Solo) (Inst.) / 19. 핑계 (신용재 Solo) (Inst.)

[Disc 1] 1. 너의 웃음 고마워 (Vision of Love) - 4Men / 2. 너의 웃음 고마워 (Vision of Love) (Inst.) - 4Men

[Disc 1] 1. 안되겠더라 / 2. 안되겠더라 (Inst.)

[Disc 1] 1. 시간을 걸어서 / 2. 눈 떠보니 이별이더라 / 3. 같이 올걸 그랬어 / 4. 나의 아가야 / 5. 쿵  featuring 아녹 / 6. Earthquake / 7. 해줄걸 / 8. Remember Me - 신용재 / 9. 우리 사랑한 날 / 10. Back Home / 11. 혼자가 좋아 / 12. 다시 - 김원주 / 13. 시간을 걸어서 (Inst) / 14. 눈 떠보니 이별이더라 (Inst) / 15. 같이 올 걸 그랬어 (Inst) / 16. 나의 아가야 (Inst) / 17. 쿵 (Inst) / 18. Earthquake (Inst) / 19. 해줄걸 (Inst) / 20. Remember Me (Inst) / 21. 우리 사랑한 날 (Inst) / 22. Back Home (Inst) / 23. 혼자가 좋아 (Inst) / 24. 다시 (Inst)

[Disc 1] 1. 아직 너야 (Intro) / 2. 안녕 나야 / 3. 내 세상 / 4. But I / 5. 그 때의 나, 그 때의 너 (Interlude) / 6. 그 때 그 시절 (feat.MIIII) / 7. 안녕 나야 (Inst.) / 8. 내 세상 (Inst.)

[Disc 1] 1. Propose (With YWHO Friends) (Intro) / 2. Thank You / 3. 청혼하는 거예요 / 4. 넌 나의 빛 / 5. Angel (Feat.임세준) / 6. 청혼하는 거예요 (Inst.) / 7. Thank You (Inst.)

[Disc 1] 1. 안아보자 / 2. 이유 + 너 하나야 / 3. 못해 / 4. 예쁘니까 잘 될 거야 / 5. U / 6. 지우고 싶다 / 7. Baby Baby / 8. 청혼하는 거예요 / 9. 안녕 나야 / 10. 가수가 된 이유 / 11. 내 여친 / 12. 살다가 한번쯤 / 13. 고백 / 14. Thank You

[Disc 1] 1. 이불킥 / 2. 유학 (留學) / 3. 답정너 (답은 정해져있어, 너로) / 4. 그날들

[Disc 1] 1. 너 하나야 / 2. 너 하나야 (Inst.)

[Disc 1] 1. 그런 사람 (Duet Ver.)

[Disc 1] 1. 가시사랑 / 2. 가시사랑 (Inst.)

[Disc 1] 1. 바람이 분다 / 2. 바람이 분다 (Inst.)

[Disc 1] 1. You & Me  featuring 윤민수 of VIBE / 2. 영영 / 3. 참 / 4. 우린 아직 헤어지기 전 / 5. 영영 (Inst.)

[Disc 1] 1. 넌 나의 집 / 2. 넌 나의 집 (Inst.)

[Disc 1] 1. 우린 아직 헤어지기 전 / 2. 우린 아직 헤어지기 전 (Inst.)

[Disc 1] 1. 사랑해 사랑해 사랑해 / 2. 사랑해 사랑해 사랑해 (Inst.)

[Disc 1] 1. 하루 / 2. 하루 (Inst.)

[Disc 1] 1. SHINE / 2. 벼랑 끝에 너를 만나 / 3. 멜로를 좋아해 / 4. 거봐 내 말 맞지 / 5. 그때의 우리보다 지금의 내가 / 6. 멜로를 좋아해 (Inst.)

[Disc 1] 1. 너의 눈에 별이 떠 있어 / 2. 너의 눈에 별이 떠 있어 (Inst.)

[Disc 1] 1. 킬리만자로의 표범 / 2. 킬리만자로의 표범 (Inst.)

[Disc 1] 1. 미친거니 / 2. 미친거니 (Inst.)

[Disc 1] 1. Love me / 2. Love me (Inst.)

[Disc 1] 1. 나비무덤 / 2. 나비무덤 (Inst.)

[Disc 1] 1. 아프고 아픈 이름 / 2. 아프고 아픈 이름 (Inst.)

[Disc 1] 1. 미치지 않고서 어떻게 널 잊어 / 2. 미치지 않고서 어떻게 널 잊어 (Inst.)

[Disc 1] 1. 아름다운 이별 (내맘을 들었다 놨다 인형뽑기, 누르면 나옵니다 노래자판기) - 전지윤, 포맨

[Disc 1] 1. My Way (Prod. 윤민수 of VIBE) - David Yong, 포맨 / 2. My Way (Inst.) - David Yong, 포맨

[Disc 1] 1. 울고, 불고… - 지아, 포맨 / 2. 울고, 불고… (Instrumental) - 지아, 포맨

[Disc 1] 1. 굿바이 산타클로스 (Goodbye Santa Claus) - Ben, 동준, 바이브, 요셉 외 / 2. 굿바이 산타클로스 (Goodbye Santa Claus) (Inst.) - Ben, 동준, 바이브, 요셉 외

[Disc 1] 1. Christmas Serenade / 2. 눈꽃처럼 - Ben, 신용재 / 3. 뭐해? - 美, 포맨 / 4. 뭐해? (Piano Ver.) - 신용재 / 5. Christmas Serenade (Instrumental) / 6. 눈꽃처럼 (Instrumental) / 7. 뭐해? (Instrumental) / 8. 뭐해? (Piano Ver)

[Disc 1] 1. Christmas Serenade / 2. Christmas Serenade (Instrumental)

[Disc 1] 1. 안녕 나야 / 2. 안녕 나야 (Inst.)

[Disc 1] 1. 살다가 한번쯤 / 2. 살다가 한번쯤 (Inst.)

[Disc 1] 1. 3년 쯤에 - 美, 포맨 / 2. 그 남자 그 여자 - 美, 포맨 / 3. 그 여자 - 美, 포맨 / 4. 3년 쯤에 (Accapella Ver.) - 美, 포맨 / 5. 3년 쯤에 (Inst.) - 美, 포맨 / 6. 그 남자 그 여자 (Inst.) - 美, 포맨 / 7. 그 여자 (Inst.) - 美, 포맨

[Disc 1] 1. Say I Love You / 2. Say I Love You (Inst.)

[Disc 1] 1. 안되는데 / 2. 안되는데 (Inst.)

[Disc 1] 1. 못해 / 2. 못해 (Inst.)

[Disc 1] 1. 미워요 - 포맨 / 2. 미워요 (Inst.) - 포맨 / 3. 뜨거운 안녕 - 미(MIIII) / 4. 뜨거운 안녕 (Inst.) - 미(MIIII)