[Disc 1] 1.

Prologue / 2.

Love Is... (3+3=0) / 3.

노스트라다무스 (사랑의 예언) / 4.

Twist King [Ventures-Wipe out 삽입] / 5.

어느 째즈바... / 6.

바람의 철학 (바람부는 날) / 7.

우리들의 천국 / 8.

개구장이 (Techno Mix) [영화 Sound of Music 도입부 삽입] / 9.

평화로운 세상 / 10.

하늘 만큼 땅만큼 / 11.

상처 / 12.

변심 / 13.

지난 겨울 / 14.

생일 축하곡 (Acid House Mix) / 15.

Love Is (Inst.) / 16.

어느 째즈바 (Inst.) / 17.

Twist King (Inst.)