[Disc 1] 1. 세월 베고 길게 누운 구름 한 조각 / 2. 마흔 번째 봄 / 3. 내가 미쳤었나봐 / 4. 무지 사랑해 / 5. 후 / 6. 니 / 7. 짜다라 잘난 것도 없는 님이시여 / 8. 헛소리 / 9. 안녕
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[Disc 1] 1. 홍시 / 2. 사내 / 3. 아담과 이브처럼 / 4. 내 삶을 눈물로 채워도 / 5. 공 / 6. 사나이 눈물 / 7. 모르고 / 8. 남자라 울지 못했다 / 9. 겨울 바다 / 10. 다시는 / 11. 내 고향은 부산입니다 / 12. 고향으로 가는 배 / 13. 지금의 나였더라면 / 14. 분교 / 15. 아리수
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[Disc 1] 1. 어느 한 여자에게 / 2. 예전 그대로 / 3. 운명은 내편이 아니었다 / 4. 남자라 울지 못했다 / 5. 팔자 / 6. 소꿉장난 / 7. 어머니 / 8. 행운 / 9. 발코니에 앉아서 / 10. 사모 / 11. 그저 / 12. 준비된 이별 / 13. 고장난 벽시계 / 14. 너도 역시 여자였구나
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[Side A] 1. 오지 않는님 / 2. 잊을수가 있을까 / 3. 낙엽이 가는길 / 4. 유성처럼 / 5. 가야할 여인 / 6. 마음의 여인 [Side B] 1. 눈을 감고 사랑하리 / 2. 사랑은 주는것 / 3. 흰구름 가는길 / 4. 하얀 방가로 / 5. 너와 나의 고향 / 6. 공원의 로맨쓰
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[Disc 1] 1. 갈무리 / 2. 가시나무 / 3. 하얀새 / 4. 별이 빛나는 밤에 / 5. 아파트 / 6. 첫 눈 / 7. 눈이 내리네 / 8. 비애 / 9. 님찾아 가는 길 / 10. 장미빛 스카프 / 11. 너무 합니다 / 12. 왜 돌아보오 / 13. 친구야 친구 / 14. 갈대의 순정 / 15. 처녀 뱃사공 / 16. 내마음 별과같이
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[Disc 1] 1. 내 삶을 눈물로 채워도 / 2. 지금의 나였더라면 / 3. 술이 부르는 노래 / 4. 내 인생 다시한번 / 5. 허야 / 6. 매듭 / 7. 피차 / 8. 잠이나 잘까부다 / 9. 지금도 가고 싶어 / 10. 허야 (경음악)
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[Side A] 1. 초연 / 2. 건배 / 3. 누가 / 4. 희야 / 5. 사나이 눈물 / 6. 고독 [Side B] 1. 인연 / 2. 부부 / 3. 당신의 의미 / 4. 비내리는 영동교 / 5. 무정가 / 6. 유정
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[Disc 1] 1. 비요일 / 2. 또 너를 사랑 할꺼야 / 3. 사랑 나드리 / 4. 나래 / 5. 향수 / 6. 어매 / 7. 간이역 / 8. 오가리 / 9. 꽃은 결코 한나비를 위해 피지 않는다 / 10. 사랑 Ii
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[Disc 1] 1. 공 (空) / 2. 분교 / 3. 내 고향은 부산입니다 [작곡가 임종수 회갑 기념곡] / 4. 모르고 / 5. 다시는... / 6. 시시비비 / 7. 실버들 / 8. 사나이 눈물
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[Side A] 1. 애정이 꽃피던 시절 / 2. 모정 / 3. 그날을 위해 / 4. 노래하는 곳에 / 5. 울어라 키타줄 / 6. 신라의 달밤 / 7. 복지만리 [Side B] 1. 정 / 2. 물방아 도는 내력 / 3. 나 외롭지 않네 / 4. 해뜰날 / 5. 짝사랑 / 6. 사랑의 송가 / 7. 선창
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[Disc 1] 1. 사내 / 2. 홍시 [울엄마] / 3. 바로 그대 당신입니다 / 4. 천생연분 / 5. 고향으로 가는 배 / 6. 또래야 / 7. 사랑이 그리울때 / 8. 사랑은 무죄다 / 9. 아리수 [한강]
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[Disc 1 / Side A] 1. 임그리워 / 2. 긴세월 / 3. 못맺을 사랑이기에 / 4. 사랑의 눈동자 / 5. 강촌에 살고싶네 / 6. 사랑도 나그네 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑은 눈물의 씨앗 / 2. 천리길 / 3. 사랑은 기러기 / 4. 참사랑 / 5. 잊을수만 있다면 / 6. 모정의 메아리
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[Side A] 1. 햇님과 달님 / 2. 인생길 나그네길 / 3. 유달산아 말해다오 / 4. 꽃 한송이 / 5. 내 마음의 노래 [Side B] 1. 고향의 어머님 / 2. 철 새 / 3. 추억의 용두산 / 4. 울지도 못합니다. / 5. 아메리칸 마도로스
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[Disc 1 / Side A] 1. 고향역 / 2. 즐거운 청춘 산맥 / 3. 빨간 미니 스카트 / 4. 긴세월 / 5. 누구를 위해 / 6. 한여인 [Disc 1 / Side B] 1. 꿈속의 고향 / 2. 성난 장미 / 3. 빗소리는 나의 마음 / 4. 가야할 연인 / 5. 사랑은 기러기 / 6. 먼옛날 전설처럼
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[Disc 1 / Side A] 1. 감나무골 / 2. 나의 친구 / 3. 꿈에 본 어머니 / 4. 새타령 / 5. 성주풀이 [Disc 1 / Side B] 1. 최진사댁 셋째딸 / 2. 종소리 / 3. 엄마의 고향 / 4. 우수 / 5. 문경재
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[Disc 1 / Side A] 1. 영영 / 2. 별리 / 3. 소문 / 4. 숙명 / 5. 영영 (경음악) [Disc 1 / Side B] 1. 바람개비 / 2. 피차 / 3. 애정의 조건 / 4. 사랑은 [복음성가] / 5. Love Me Tender
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[Disc 1 / Side A] 1. 대동강편지 / 2. 이별은 싫어 / 3. 첫 눈 / 4. 남과 북에서 / 5. 아내에게 바치는 노래 [Disc 1 / Side B] 1. 이슬비는 나그네 / 2. 숨겨둔 여자 / 3. 숙 명 / 4. 빛과 그림자 / 5. 이 별
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[Side A] 1. 하얀새 / 2. 사랑 / 3. 다람쥐라 하겠네 / 4. 18세 순이 / 5. 겨울바다 [Side B] 1. 서울아줌마 / 2. 비애 / 3. 너무합니다 / 4. 이제는 안녕 / 5. 마주보는 눈길마다 (건전가요)
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[Disc 1] 1. 님그리워 / 2. 가지 마오 / 3. 너와 나의 고향 / 4. 행복을 비는 마음 / 5. 찻집의 고독 / 6. 즐거운 청춘산맥 / 7. 머나먼 고향 / 8. 해변의 여인 / 9. 좋았다 싫어지면 / 10. 꿈속의 고향 / 11. 사나이 부르스 / 12. 한백년 / 13. 고향 아줌마 / 14. 사랑의 힘 / 15. 님과 함께 / 16. 이정표 없는 거리 / 17. 눈물젖은 두만강 / 18. 불효자는 웁니다 / 19. 대지의 항구 / 20. 최진사댁 세째딸 / 21. 강촌에 살고싶네 / 22. 두줄기 눈물 / 23. 사랑은 눈물의 씨앗 / 24. 고향이 좋아 / 25. 고향초 / 26. 풋사랑 / 27. 흰구름 가는길 / 28. 바보같은 사나이 / 29. 사랑은 장난이 아니랍니다 / 30. 당신은 철새 / 31. 추억의 그림자 / 32. 이별의 부산정거장 / 33. 애수의 소야곡 / 34. 찔레꽃 / 35. 눈물의 연평도 / 36. 이슬비 / 37. 그대여 변치마오 / 38. 오-님아 / 39. 낙엽이 가는길 / 40. 여자이나까
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[Side A] 1. 체념 / 2. 겨울꽃 / 3. 내당신 / 4. 아이야 / 5. 여자이니까 / 6. 제비 [Side B] 1. 평양아줌마 / 2. 안오시는겁니까 못오시는겁니까 / 3. 애당초 / 4. 마지막 장미 / 5. 아이야 난 반딧불이란다 / 6. 바람불던날 / 7. 시장에가면
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[Side A] 1. 포켓속의 추억 / 2. 무시로 / 3. 보통 여자 / 4. 사랑이 그리울때 / 5. 무시로 (경음악) [Side B] 1. 보따리 / 2. 세월 / 3. 아리 아리 아리 / 4. 내마음 당신곁으로 / 5. 보따리 / 6. 건전가요
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[Side A] 1. 영동부루스 / 2. 누가 나를 보고 / 3. 파도 / 4. 대관령 / 5. 강건너 등불하나 / 6. 하늘을 보고 땅을 봐도 / 7. 천년을 하루같이 [Side B] 1. 연상의 여인(환상의 여인) / 2. 유랑자 / 3. 사랑만은 않겠어요 / 4. 세월 / 5. 실버들 / 6. 등불 / 7. 못다한 정 / 8. 너와내가
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[Side A] 1. 후회 / 2. 헤어져도 사랑만은 / 3. 눈물의 부산항구 / 4. 바다가 육지라면 / 5. 잊지못할 그 사람 [Side B] 1. 가지마오 / 2. 예전처럼 다정하게 / 3. 사랑하고 미워했다 / 4. 가로등 / 5. 서산갯마을
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[Side A] 1. 울긴 왜울어 / 2. 잡초 / 3. 두줄기 눈물 / 4. 잊을수가 있을까 / 5. 섬마을 선생님 / 6. 연락선 / 7. 정든배 [Side B] 1. 녹슬은 기찻길 / 2. 너와나의 고향 / 3. 최진사댁 셋째딸 / 4. 긴세월 / 5. 못잊어 / 6. 어머님의 영광 / 7. 여자이니까
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[Side A] 1. 고향의 그사람 / 2. 어머님의 영광 / 3. 사랑의 이름 / 4. 기러기아빠 / 5. 마포종점 [Side B] 1. 사랑이 메아리칠때 / 2. 서울의 애인들 / 3. 한번준 마음인데 / 4. 흑산도아가씨 / 5. 가슴에 내리는 비
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[Disc 1] 1. 짚시 여인 / 2. 빗속의 여인 / 3. 골목길 / 4. 커피 한 잔 / 5. 밤안개 / 6. 그대는 / 7. 나성에 가면 / 8. 그때 그사람 / 9. 우리는 / 10. 하얀목련 / 11. 초우 / 12. 행복이란 / 13. 보고 싶은 얼굴 / 14. 석별 / 15. 허공
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[Disc 1 / Side A] 1. 후라이보이 사회 / 2. 물레방아 도는데 / 3. 녹슬은 기차길 / 4. 어머님의 영광 / 5. 눈물을 감추고 / 6. 햇님과 달님 [Disc 1 / Side B] 1. 나훈아 인사 / 2. 감나무골 / 3. 최진사댁 셋째딸 / 4. 한백년 / 5. 사랑의 힘 / 6. 고향의 어머님 / 7. 사랑의 느티나무
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[Side A] 1. 흰구름 / 2. 갈사람 / 3. 애당초 / 4. 지름길 / 5. 사흘도 못가 / 6. 갈매기 / 7. 부산의 노래 / 8. 봉녀 / 9. 미워 미워 미워 / 10. 석별 / 11. 아마도 빗물이겠지 / 12. 떠나는 마음 / 13. 웨딩드레스
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[Disc 1 / Side A] 1. 비오는 밤에 샹송이 들려오네 / 2. 저 가는 세월에 / 3. 당신 때문에 / 4. 그냥가세요 / 5. 가라지 / 6. 자갈치 아지매 / 7. 빗속을 둘이서 [Disc 1 / Side B] 1. 외로운 계절 / 2. 이름모를 소녀 / 3. 하얀나비 / 4. 작은새 / 5. 님 / 6. 시장에 가면 [건전가요]
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[Disc 1] 1. 사랑만은 않겠어요 / 2. 앵두 / 3. 돌아와요 부산항에 / 4. 연안부두 / 5. 구름 나그네 / 6. 너무합니다 / 7. 돌아가는 삼각지 / 8. 갈대의 순정 / 9. 강촌에 살고 싶네 / 10. 애수의 소야곡 / 11. 목포의 눈물 / 12. 눈물젖은 두만강 / 13. 물방아 도는 내력 / 14. 오동잎 / 15. 머나먼 고향 / 16. 이별의 부산 정거장 / 17. 대지의 항구 / 18. 굳세어라 금순아
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[Side A] 1. 청춘을 돌려다오 / 2. 인연 / 3. 사랑이 그리울때 / 4. 붉은 입술 / 5. 까치가 울면 / 6. 못잊겠어요 [Side B] 1. 유정 / 2. 거문고 / 3. 봄비에 젖어 / 4. 미련 / 5. 인생은 다람쥐 / 6. 정화의 노래
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[Disc 0 / Side XX] 1. 향수 [Disc 1] 1. 고향역 / 2. 사랑은 눈물의 씨앗 / 3. 울긴 왜 울어 + 해변의 여인 / 4. 아담과 이브처럼 (Solo) / 5. 머나먼 고향 / 6. 물레방아 도는데 / 7. 강촌에 살고싶네 / 8. 님 그리워 / 9. 애정이 꽃피던 시절 / 10. 너와 나의 고향 / 11. 라구요 / 12. 녹슬은 기차길 / 13. 내 삶을 눈물로 채워도 / 14. 사랑 / 15. 테크노 18세 순이 [Disc 2] 1. 찔레꽃 / 2. 희망가 / 3. 누가 울어 / 4. 영영 / 5. 아담과 이브처럼 (Duet) duet with 배종옥 / 6. 장녹수 / 7. 어매 / 8. 청춘을 돌려다오 / 9. 태평가 / 10. 건배
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[Side A] 1. 이별의 고속도로 / 2. 눈물이 보일까바 / 3. 명동 나그네 / 4. 아쉬움 / 5. 우연히 정들었네 / 6. 나의 품으로 [Side B] 1. 먼훗날 / 2. 웬말인가요 / 3. 부모 / 4. 슬픔을 주지마오 / 5. 어떻게 말할까 / 6. 잊으리다
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[Side A] 1. 공항의 두얼굴 / 2. 삼일로 / 3. 참사랑 / 4. 부탁 / 5. 지금도 그 사람이 / 6. 모정의 세월 / 7. 과거는 흘러갔다 [Side B] 1. 다 그런거지 뭐 / 2. 가는 세월 / 3. 나는 어떡하라구 / 4. 친구야 친구 / 5. 모습이 / 6. 두손을 잡아요 / 7. 정말 가시나요
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[Side A] 1. 나그네 마음 / 2. 말없이 사랑해요 / 3. 사랑의 편지 / 4. 어머님의 영광 / 5. 긴 세월 / 6. 너와 나 [Side B] 1. 노란 은행잎 / 2. 이슬이 아니고 눈물일꺼야 / 3. 노을길 / 4. 김포가도 / 5. 나를 두고 아리랑 / 6. 타국에서
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[Disc 1] 1. 돌아와요 부산항에 [디스코] / 2. 사랑은 눈물의 씨앗 / 3. 산팔자 물팔자 / 4. 비 내리는 고모령 / 5. 애수의 소야곡 / 6. 임 그리워 / 7. 추억의 용두산 / 8. 해운대 에레지 / 9. 목포의 눈물 / 10. 목포는 항구다 / 11. 비 내리는 호남선 / 12. 울어라 기타줄 / 13. 나는 울었네 / 14. 알뜰한 당신 / 15. 불효자는 웁니다 / 16. 꿈에 본 내 고향 / 17. 청춘고백 / 18. 하룻밤풋사랑 / 19. 가거라 삼팔선 / 20. 가지 마오 / 21. 나 하나의 사랑 / 22. 너와 나의 고향 [지루박] / 23. 나그네 설움 / 24. 두줄기 눈물 / 25. 돌아가는 삼각지 / 26. 머나먼 고향 / 27. 강촌에 살고싶네 / 28. 선창 / 29. 추억의 백마강 / 30. 난 정말 몰랐었네 / 31. 한강 / 32. 삼다도 소식 / 33. 고향 무정 / 34. 남원의 애수 / 35. 충청도 아줌마 / 36. 정 / 37. 안개낀 장충단 공원 / 38. 물방아 도는내력 / 39. 바다가 육지라면 / 40. 단골손님 / 41. 서산갯마을
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[Side A] 1. 머나먼 고향 / 2. 사랑은 장난이 아니랍니다 / 3. 해변의 여인 / 4. 작별 / 5. 너만을 사랑하리 [Side B] 1. 찻집의 고독 / 2. 마지막 한마디 / 3. 유학생 / 4. 정든배 / 5. 돌아가는 삼각지
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[Side A] 1. 물레방아 도는데 / 2. 진도아리랑 / 3. 태양과 나 / 4. 비내리는 호남선 / 5. 타인들 [Side B] 1. 긴세월 / 2. 삼팔선의 봄 / 3. 지프의 사나이 / 4. 그리움은 가슴마다 / 5. 부모님 말씀
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[Disc 1] 1. 사나이는 울고있네
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[Disc 1 / Side A] 1. 임그리워 / 2. 긴세월 / 3. 못맺을 사랑이기에 / 4. 사랑의 눈동자 / 5. 강촌에 살고싶네 / 6. 사랑도 나그네 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑은 눈물의 씨앗 / 2. 천리길 / 3. 사랑은 기러기 / 4. 참사랑 / 5. 잊을수만 있다면 / 6. 모정의 메아리
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[Side A] 1. 너와 나의 고향 / 2. 잊을수가 있을까 / 3. 낙엽이 가는 길 / 4. 가야할 연인 / 5. 마음의 여인 / 6. 공원의 로맨스 [Side B] 1. 행복을 비는 마음 / 2. 눈을 감고 사랑하리 / 3. 사랑은 주는 것 / 4. 오지 않는 님 / 5. 흰구름 가는 길 / 6. 하얀 방가로
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[Disc 1] 1. 청춘을 돌려다오 / 2. 인연 / 3. 사랑이 그리울때 / 4. 거문고 / 5. 미련 / 6. 못 잊겠어요 / 7. 붉은입술 / 8. 까치가울면 / 9. 유정 / 10. 봄비에 젖어 / 11. 인생은 다람쥐 / 12. 비오는 밤에 샹송이 들려오네 / 13. 외로운 계절 / 14. 당신 때문에 / 15. 그냥 가세요 [Disc 2] 1. 체념 / 2. 겨울꽃 / 3. 내당신 / 4. 아이야 / 5. 여자이니까 / 6. 제비 / 7. 가라지 / 8. 저가는 세월에 / 9. 자갈치 아지매 / 10. 평양 아줌마 / 11. 안 오시는 겁니까 못 오시는 겁니까 / 12. 애당초 / 13. 마지막 장미 / 14. 아이야 반딧불이란다 / 15. 바람 불던 날
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[Side A] 1. 서울-동경 / 2. 님 / 3. 여인 / 4. 인생 / 5. 잊으려 했다 / 6. 내마음 당신곁으로 [Side B] 1. 땡볕 / 2. 이별의 탱고 / 3. 웃음속에 감춘눈물 / 4. 외로운 밤 / 5. 여정 / 6. 어허야 둥기둥기
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[Side A] 1. 눈물젖은 두만강 / 2. 불효자는 웁니다. / 3. 대지의 항구 / 4. 비내리는 고모령 / 5. 삼다도 소식 / 6. 선창 [Side B] 1. 이별의 부산정거장 / 2. 애수의 소야곡 / 3. 찔레꽃 / 4. 고향초 / 5. 눈물의 연평도 / 6. 고향아줌마
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[Disc 1 / Side A] 1. 너만을 사랑하리 / 2. 못맺을 사랑이기에 / 3. 그정 못잊어 / 4. 모정의 메아리 / 5. 원점 / 6. 작별 [Disc 1 / Side B] 1. 아이스크림 / 2. 슬픈 목소리 / 3. 임도울고 나도울고 / 4. 참사랑 / 5. 성난장미 / 6. 공원의 로맨스
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[Side A] 1. 고향은 멀어도 / 2. 진부령아가씨 / 3. 생각나는 사람 / 4. 동창생 / 5. 배떠나네 / 6. 당신이 오신다기에 / 7. 청개구리 / 8. 사랑아 다시한번 [Side B] 1. 연락선 / 2. 불효자는 웁니다 / 3. 나외롭지않네 / 4. 정 / 5. 울지마라가야금아 / 6. 내마음나도몰라 / 7. 타향살이 / 8. 나그네설움
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[Disc 1] 1. 빈잔 - 남진 / 2. 두줄기 눈물 - 나훈아 / 3. 미워도 다시한번 - 남진 / 4. 잡초 - 나훈아 / 5. 그대여 변치마오 - 남진 / 6. 바보같은 사나이 - 나훈아 / 7. 사랑하고 있어요 - 남진 / 8. 연락선 - 나훈아 / 9. 안개속에 꿈이였나 - 남진 / 10. 비내리는 호남선 - 나훈아 / 11. 가슴 아프게 - 나훈아 / 12. 잊을수가 있을까 - 나훈아 / 13. 아랫마을 이쁜이 - 남진 / 14. 긴세월 - 남진 / 15. 정때문에 - 남진 / 16. 흑산도 아가씨 - 나훈아 / 17. 꿈은 아닌데 - 남진 / 18. 못잊어 - 나훈아 / 19. 마지막 인사 - 남진 / 20. 정이란 - 나훈아 [Disc 2] 1. 물레방아 도는데 - 나훈아 / 2. 목화아가씨 - 나훈아 / 3. 임 그리워 - 나훈아 / 4. 너와나 - 나훈아 / 5. 고향의 그사람 - 나훈아 / 6. 나에게 애인이 있다면 - 남진 / 7. 어머님의 영광 - 나훈아 / 8. 진실 - 남진 / 9. 보슬비오는 거리 - 나훈아 / 10. 혼자서는 목이 메여 - 남진 / 11. 울긴 왜 울어 - 나훈아 / 12. 젊은 초원 - 남진 / 13. 애정이 꽃피던 시절 - 나훈아 / 14. 당신이 좋아요 - 남진 / 15. 낙엽이 가는길 - 나훈아 / 16. 마음이 약해서 - 나훈아 / 17. 마포종점 - 나훈아 / 18. 목포의 눈물 - 나훈아 / 19. 삼팔선의 봄 - 나훈아 / 20. 서로 좋아해 - 남진
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[Disc 0 / Side XX] 1. 비내리는호남선 - 나훈아, 남진 / 나훈아 [Disc 1] 1. 가슴아프게 - 남진 / 2. 미워도 다시한번 - 남진 / 3. 님과함께 - 남진 / 4. 그대여 변치마오 - 남진 / 5. 별아 내가슴에 - 남진 / 6. 목화아가씨 - 남진 / 7. 아랫마을 이쁜이 - 남진 / 8. 이슬비 - 남진 / 9. 마음이 고와야지 - 남진 / 10. 우수 - 남진 / 11. 물레방아 도는데 - 나훈아 / 12. 녹슬은 기찻길 - 나훈아 / 13. 눈물을 감추고 - 나훈아 / 14. 한백년 - 나훈아 / 15. 잊을수 없는 그대 - 나훈아 / 16. 사랑이 메아리 칠때 - 나훈아 / 17. 추억의 용두산 - 나훈아 / 18. 고향의 이쁜이 - 나훈아 / 19. 감나무골 - 나훈아
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[Disc 1 / Side A] 1. 사랑아 다시한번 (remake) - 나훈아 / 2. 꽃과 나비 (remake) - 나훈아 / 3. 사랑하다 싫어지면 (remake) - 나훈아 / 4. 어두운 밤이오면 (remake) - 나훈아 / 5. 당신은 철새 (remake) - 나훈아 [Disc 1 / Side B] 1. 기적소리만 (remake) - 이수미 / 2. 바보같은 사나이 (remake) - 이수미 / 3. 사나이 부르스 (remake) - 이수미 / 4. 참사랑 (remake) - 이수미 / 5. 그 얼굴 (remake) - 이수미
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[Disc 1 / Side A] 1. 약혼녀 / 2. 바다가 육지라면 / 3. 선생님 / 4. 서산갯마을 / 5. 여자의 꿈 [Disc 1 / Side B] 1. 헤어져도 사랑만은 / 2. 가지마오 / 3. 눈물의 부산항구 / 4. 가고싶은 내고향 / 5. 마음의 연인
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[Disc 1 / Side A] 1. 바다가 육지라면 / 2. 선생님 / 3. 서산 갯마을 / 4. 너무나 짧은 행복 / 5. 사랑은 이제 그만 [Disc 1 / Side B] 1. 사랑은 눈물의 씨앗 / 2. 미련은 없다 / 3. 두줄기의 눈물 / 4. 잊을수가 있을까 / 5. 임그리워
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[Disc 1] 1. 아리랑 목동 - 나훈아 / 2. 바다가 육지라면 - 나훈아 / 3. 신라의 달밤 - 나훈아 / 4. 꿈에 본 내 고향 - 나훈아 / 5. 불효자는 웁니다 - 나훈아 / 6. 갈대의 순정 - 나훈아 / 7. 최진사댁 셋째딸 - 나훈아 / 8. 번지 없는 주막 - 나훈아 / 9. 잡초 - 나훈아 / 10. 울긴 왜 울어 - 나훈아 / 11. 나그네 설움 - 나훈아 / 12. 찔레꽃 - 나훈아 / 13. 연락선 - 나훈아 / 14. 사랑은 눈물의 씨앗 - 나훈아 / 15. 삼팔선의 봄 - 나훈아 / 16. 해변의 여인 - 나훈아 / 17. 삼다도 소식 - 이미자 / 18. 서귀포 칠십리 - 이미자 / 19. 엘레지의 여왕 - 이미자 / 20. 섬처녀 - 이미자 / 21. 아메리카 차이나타운 - 이미자 / 22. 님이라 부르리까 - 이미자 / 23. 여로 - 이미자 / 24. 진도 아리랑 - 이미자 / 25. 정동대감 - 이미자 / 26. 열아홉 순정 - 이미자 / 27. 마포종점 - 이미자 / 28. 역마차 - 이미자 / 29. 삼백리 한려수도 - 이미자 / 30. 사랑했는데 - 이미자 / 31. 서울 손님 - 이미자 / 32. 압록강 칠백리 - 이미자
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[Disc 1] 1. 사랑은 눈물의 씨앗 - 나훈아 / 2. 짝사랑 - 주현미 / 3. 안개낀 장충단공원 - 나훈아 / 4. 꿈에 본 내고향 - 주현미 / 5. 갈대의 순정 - 나훈아 / 6. 비내리는 고모령 - 주현미 / 7. 번지없는 주막 - 나훈아 / 8. 님이라 부르리까 - 주현미 / 9. 강촌에 살고 싶네 - 나훈아 / 10. 울고넘는 박달재 - 주현미 / 11. 하룻밤 풋사랑 - 나훈아 / 12. 선창 - 주현미 / 13. 돌아와요 부산항에 - 나훈아 / 14. 남원애수 - 주현미 / 15. 머나먼 고향 - 나훈아 / 16. 잘있거라 황진이 - 주현미 / 17. 홍도야 울지마라 - 나훈아 / 18. 꿈꾸는 백마강 - 주현미 / 19. 님그리워 - 나훈아 / 20. 나그네 설움 - 주현미
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[Disc 1] 1. 찔레꽃 - 나훈아 / 2. 잡초 - 나훈아 / 3. 불효자는 웁니다 - 나훈아 / 4. 울긴 왜 울어 - 나훈아 / 5. 머나먼 고향 - 나훈아 / 6. 고향의 그 사람 - 나훈아 / 7. 갈대의 순정 - 나훈아 / 8. 번지 없는 주막 - 나훈아 / 9. 꿈에 본 내 고향 - 나훈아 / 10. 아리랑 목동 - 나훈아 / 11. 눈물 젖은 두만강 - 나훈아 / 12. 삼팔선의 봄 - 나훈아 / 13. 나그네 설움 - 나훈아 / 14. 바다가 육지라면 - 나훈아 / 15. 신라의 달밤 - 나훈아 / 16. 사랑은 눈물의 씨앗 - 나훈아 / 17. 비 내리는 호남선 - 나훈아 / 18. 최진사댁 셋째 딸 - 나훈아 / 19. 선창 - 나훈아 / 20. 청춘고백 - 나훈아 [Disc 2] 1. 그대여 변치 마오 - 남진 / 2. 꿈에 본 내 고향 - 남진 / 3. 홍도야 울지 마라 - 남진 / 4. 미워도 다시 한번 - 남진 / 5. 무너진 사랑탑 - 남진 / 6. 님과 함께 - 남진 / 7. 님이시여 - 남진 / 8. 젊은 초원 - 남진 / 9. 빗속을 혼자 - 남진 / 10. 아랫마을 이쁜이 - 남진 / 11. 목포의 눈물 - 남진 / 12. 해바라기 마음 - 남진 / 13. 마음이 고와야지 - 남진 / 14. 지금 그 사람은 - 남진 / 15. 사나이라면 - 남진 / 16. 꿈은 아닌데 - 남진 / 17. 안개 속에 꿈이었나 - 남진 / 18. 나에게 애인이 있다면 - 남진 / 19. 나는 울었네 - 남진 / 20. 남자는 괴로워 - 남진
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