[Disc 1]
1.
Mertz : Liebeslied (메르츠 : 사랑의 노래) / 2.
Mangore : Vals No.3 (망고레 : 왈츠 3번) / 3.
Mangore : Ultimo Tremolo (망고레 : 최후의 트레몰로) / 4.
Tarrega : Capricho Arabe (타레가 : 아라비아 기상곡) / 5.
Tarrega : Adelita (타레가 : 아델리타) / 6.
Tarrega : Mazurka En Sol (타레가 : 마주르카) / 7.
Tarrega : Marieta (타레가 : 마리에타) / 8.
Coste : Les Soirees D'Auteuil Op.23 - Serenade (코스테 : 오퇴유의 밤 작품번호 23 - 세레나데) / 9.
Coste : Les Soirees D'Auteuil Op.23 - Scherzo (코스테 : 오퇴유의 밤 작품번호 23 - 스케르초) / 10.
Neumann : Love Waltz (노이만 : 러브 왈츠) / 11.
Reis : Se Ela Preguntar (헤이스 : 그녀가 묻는다면..) / 12.
Lauro : Vals Venezolano No.1 (라우로 : 베네주엘라 왈츠 1번) / 13.
Lauro : Vals Venezolano No.2 (라우로 : 베네주엘라 왈츠 2번) / 14.
Lauro : Vals Venezolano No.3 (라우로 : 베네주엘라 왈츠 3번) / 15.
Lauro : Vals Venezolano No.4 (라우로 : 베네주엘라 왈츠 4번) / 16.
(Bonus Track) Traditional : Romance De Amor (스페인 민요 : 사랑의 로망스)