트랄랄라 브라더스

[Disc 1]
1. 분위기 좋고 / 2. 분위기 좋고(MR)

[Disc 1]
1. 유정천리 - 진해성 / 2. 신사동 그 사람 - 박지현 / 3. 목포행 완행열차 - 최수호 / 4. 봉선화 연정 - 나상도 / 5. 유정천리(MR) - 진해성 / 6. 신사동 그 사람(MR) - 박지현 / 7. 목포행 완행열차(MR) - 최수호 / 8. 봉선화 연정(MR) - 나상도

[Disc 1]
1. Dash - 박지현, 진욱, 최수호 / 2. 외로운 술잔 - 송민준 / 3. Dash(MR) - 박지현, 진욱, 최수호 / 4. 외로운 술잔(MR) - 송민준

[Disc 1]
1. 무한지애 - 송민준 / 2. 네박자 - 최수호 / 3. 영영 - 진해성 / 4. 59년 왕십리 - 나상도 / 5. 무한지애(MR) - 송민준 / 6. 네박자(MR) - 최수호 / 7. 영영(MR) - 진해성 / 8. 59년 왕십리(MR) - 나상도

[Disc 1]
1. 고향역 - 진해성 / 2. 금지된 사랑 - 진욱 / 3. 호랑나비 - 나상도 / 4. 유행가 - 최수호 / 5. 고향역(MR) - 진해성 / 6. 금지된 사랑(MR) - 진욱 / 7. 호랑나비(MR) - 나상도 / 8. 유행가(MR) - 최수호

[Disc 1]
1. 바람개비 - 박성온 / 2. 사랑아 - 안성훈 / 3. 돌리도 - 진욱 / 4. 우연히 - 박지현 / 5. 사랑사랑 - 최수호 / 6. 내 나이가 어때서 - 진해성 / 7. 손가락 하트 - 송민준 / 8. 여여 - 나상도 / 9. 바람개비(MR) - 박성온 / 10. 사랑아(MR) - 안성훈 / 11. 돌리도(MR) - 진욱 / 12. 우연히(MR) - 박지현 / 13. 사랑사랑(MR) - 최수호 / 14. 내 나이가 어때서(MR) - 진해성 / 15. 손가락 하트(MR) - 송민준 / 16. 여여(MR) - 나상도

[Disc 1]
1. 조약돌 사랑 - 안성훈 / 2. 카멜레온 - 진해성 / 3. 콧바람 - 나상도 / 4. 애원 - 박지현 / 5. 조약돌 사랑 (MR) - 안성훈 / 6. 카멜레온 (MR) - 진해성 / 7. 콧바람 (MR) - 나상도 / 8. 애원 (MR) - 박지현

[Disc 1]
1. 차표 한 장 - 나상도 / 2. 가슴 아프게 - 송민준 / 3. 남자는 말합니다 - 진해성 / 4. 차표 한 장 (MR) - 나상도 / 5. 가슴 아프게 (MR) - 송민준 / 6. 남자는 말합니다 (MR) - 진해성

[Disc 1]
1. 고목나무 - 진해성 / 2. 사랑해요 그대를 - 박지현 / 3. 옹이 - 나상도 / 4. 고목나무 (MR) - 진해성 / 5. 사랑해요 그대를 (MR) - 박지현 / 6. 옹이 (MR) - 나상도

[Disc 1]
1. 사랑도 모르면서 - 진해성 / 2. 외로운 사람들 - 송민준 / 3. 사랑도 모르면서 (MR) - 진해성 / 4. 외로운 사람들 (MR) - 송민준

[Disc 1]
1. 두바퀴 - 진해성 / 2. 잠깐 - 안성훈 / 3. 두바퀴 (MR) - 진해성 / 4. 잠깐 (MR) - 안성훈

[Disc 1]
1. 아파트 - 김용필, 박지현, 안성훈, 윤준협 외 / 2. 체인지 - 나상도, 박성온, 송민준, 진욱 외 / 3. 춘자야 - 박지현 / 4. 서울의 달 - 진욱 / 5. 꿈속의 사랑 - 송민준 / 6. 아파트 (MR) - 김용필, 박지현, 안성훈, 윤준협 외 / 7. 체인지 (MR) - 나상도, 박성온, 송민준, 진욱 외 / 8. 춘자야 (MR) - 박지현 / 9. 서울의 달 (MR) - 진욱 / 10. 꿈속의 사랑 (MR) - 송민준

[Disc 1]
1. 그런 여자 없나요 - 안성훈 / 2. 뒤늦은 후회 - 안성훈 / 3. 눈물의 블루스 - 박지현 / 4. 인생 - 박성온 / 5. 가을을 남기고 간 사랑 - 송민준 / 6. 처녀뱃사공 - 나상도 / 7. 그런 여자 없나요 (MR) - 안성훈 / 8. 뒤늦은 후회 (MR) - 안성훈 / 9. 눈물의 블루스 (MR) - 박지현 / 10. 인생 (MR) - 박성온 / 11. 가을을 남기고 간 사랑 (MR) - 송민준 / 12. 처녀뱃사공 (MR) - 나상도

[Disc 1]
1. 고향역 - 최수호 / 2. 야간열차 - 진욱 / 3. 내장산 - 박성온 / 4. 니 - 진해성 / 5. 고향역 (MR) - 최수호 / 6. 야간열차 (MR) - 진욱 / 7. 내장산 (MR) - 박성온 / 8. 니 (MR) - 진해성

[Disc 1]
1. 싫다 싫어 - 나상도 / 2. 사랑은 무죄다 - 안성훈 / 3. 아이 좋아라 - 진해성 / 4. 애인이 돼주세요 - 박지현 / 5. 소나기 - 송민준 / 6. 싫다 싫어 (MR) - 나상도 / 7. 사랑은 무죄다 (MR) - 안성훈 / 8. 아이 좋아라 (MR) - 진해성 / 9. 애인이 돼주세요 (MR) - 박지현 / 10. 소나기 (MR) - 송민준

[Disc 1]
1. 자갈치 아지매 - 안성훈 / 2. 안돼요 안 돼 - 박지현 / 3. 이별의 부산 정거장 - 진욱 / 4. 아리아리요 - 나상도 / 5. 사랑 반 눈물 반 - 박성온 / 6. 동백아가씨 - 진해성 / 7. 자갈치 아지매 (MR) - 안성훈 / 8. 안돼요 안 돼 (MR) - 박지현 / 9. 이별의 부산 정거장 (MR) - 진욱 / 10. 아리아리요 (MR) - 나상도 / 11. 사랑 반 눈물 반 (MR) - 박성온 / 12. 동백아가씨 (MR) - 진해성

[Disc 1]
1. 정말 좋았네 - 최수호 / 2. 기도합니다 - 안성훈 / 3. 가지마오 - 송민준 / 4. 검정 고무신 - 박지현 / 5. 정말 좋았네 (MR) - 최수호 / 6. 기도합니다 (MR) - 안성훈 / 7. 가지마오 (MR) - 송민준 / 8. 검정 고무신 (MR) - 박지현

[Disc 1]
1. 폼 나게 살거야 - 안성훈 / 2. 꽃이 핍니다 - 박성온 / 3. 오라버니 - 진욱 / 4. 벤치 - 윤준협 / 5. 보라빛 엽서 - 송민준 / 6. 폼 나게 살거야 (MR) - 안성훈 / 7. 꽃이 핍니다 (MR) - 박성온 / 8. 오라버니 (MR) - 진욱 / 9. 벤치 (MR) - 윤준협 / 10. 보라빛 엽서 (MR) - 송민준

[Disc 1]
1. 남자라는 이유로 - 박지현 / 2. 찔레꽃 - 최수호 / 3. 내 삶을 눈물로 채워도 - 나상도 / 4. 꽃바람 - 진욱 / 5. 남자라는 이유로 (MR) - 박지현 / 6. 찔레꽃 (MR) - 최수호 / 7. 내 삶을 눈물로 채워도 (MR) - 나상도 / 8. 꽃바람 (MR) - 진욱

[Disc 1]
1. 머나먼 고향 - 진해성 / 2. 여정 - 안성훈 / 3. 반칙 - 박지현 / 4. 영종도 갈매기 - 진욱 / 5. 머나먼 고향 (MR) - 진해성 / 6. 여정 (MR) - 안성훈 / 7. 반칙 (MR) - 박지현 / 8. 영종도 갈매기 (MR) - 진욱

[Disc 1]
1. 모래시계 - 박지현 / 2. 붉은 입술 - 진해성 / 3. 10분 내로 - 안성훈 / 4. 마음이 울적해서 - 송민준 / 5. 모래시계 (MR) - 박지현 / 6. 붉은 입술 (MR) - 진해성 / 7. 10분 내로 (MR) - 안성훈 / 8. 마음이 울적해서 (MR) - 송민준

[Disc 1]
1. 당신이 최고야 - 나상도 / 2. 꽃길 - 박지현 / 3. 꽃바람 - 박성온 / 4. 쌈바의 여인 - 윤준협 / 5. 춤추는 밤 - 안성훈 / 6. 공주님 - 최수호 / 7. 당신이 최고야 (MR) - 나상도 / 8. 꽃길 (MR) - 박지현 / 9. 꽃바람 (MR) - 박성온 / 10. 쌈바의 여인 (MR) - 윤준협 / 11. 춤추는 밤 (MR) - 안성훈 / 12. 공주님 (MR) - 최수호

[Disc 1]
1. 누이 - 진해성 / 2. 계단 말고 엘리베이터 - 박성온 / 3. 카스바의 여인 - 윤준협 / 4. 만약에 - 진욱 / 5. 무시로 - 최수호 / 6. 누이 (MR) - 진해성 / 7. 계단 말고 엘리베이터 (MR) - 박성온 / 8. 카스바의 여인 (MR) - 윤준협 / 9. 만약에 (MR) - 진욱 / 10. 무시로 (MR) - 최수호

[Disc 1]
1. 그 사람 찾으러 간다 - 박지현 / 2. 고향집 - 나상도 / 3. 모르리 - 송민준 / 4. 누망 - 진해성 / 5. 그놈의 정 - 최수호 / 6. 울 엄마 - 박성온 / 7. 보약같은 친구 - 안성훈 / 8. 그 사람 찾으러 간다 (MR) - 박지현 / 9. 고향집 (MR) - 나상도 / 10. 모르리 (MR) - 송민준 / 11. 누망 (MR) - 진해성 / 12. 그놈의 정 (MR) - 최수호 / 13. 울 엄마 (MR) - 박성온 / 14. 보약같은 친구 (MR) - 안성훈

[Disc 1]
1. 너만을 사랑했다 - 나상도 / 2. 바람길 - 진욱 / 3. 팔자 - 박지현 / 4. 그 사람이여야 합니다 - 안성훈 / 5. 너만을 사랑했다 (MR) - 나상도 / 6. 바람길 (MR) - 진욱 / 7. 팔자 (MR) - 박지현 / 8. 그 사람이여야 합니다 (MR) - 안성훈