[Disc 1]
1.
개구리 왕눈이 (Cover Ver.) / 2.
꼬마자동차 붕붕 (Cover Ver.) / 3.
독수리 5형제 (Cover Ver.) / 4.
은하철도 999 (Cover Ver.) / 5.
이상한 나라 폴 (Cover Ver.) / 6.
요술공주 세리 (Cover Ver.) / 7.
호호 아줌마 (Cover Ver.) / 8.
우주소년 아톰 (Cover Ver.) / 9.
달의요정 세일러문 (Cover Ver.) / 10.
떠돌이 까치 (Cover Ver.) / 11.
들장미소녀 캔디 (Cover Ver.) / 12.
로보트 태권브이 (Cover Ver.) / 13.
똘이장군 (Cover Ver.) / 14.
미래소년 코난 (Cover Ver.) / 15.
모래요정 바람돌이 (Cover Ver.) / 16.
철인 28호 (Cover Ver.) / 17.
빨간머리 앤 (Cover Ver.) / 18.
원탁의 기사 (Cover Ver.) / 19.
신밧드의 모험 (Cover Ver.) / 20.
짱가 (Cover Ver.) / 21.
신데렐라 (Cover Ver.) / 22.
개구장이 스머프 (Cover Ver.) / 23.
그랜다이져 (Cover Ver.) / 24.
마징가 Z (Cover Ver.) / 25.
축구왕 슛돌이 (Cover Ver.) / 26.
베르사유의 장미 (Cover Ver.) / 27.
톰과 제리 (Cover Ver.)