[Disc 1] 1. 안녕, 달콤한 밤 / 2. 바람의 왈츠 (Wind Waltz) / 3. 별빛이 내리는 저녁 / 4. 당신은 행복한 사람 / 5. 잠들지 못하는 새벽 / 6. 빗방울 왈츠 (Raindrop Waltz) / 7. 달콤한 가을의 세레나데 / 8. 달빛이 내리는 저녁 / 9. 바다 위의 별빛 한조각 / 10. 바다 위의 달빛 한조각 / 11. 긴 여행의 끝
[Disc 1] 1. 저 별은 나의 별 / 2. 밤 하늘을 날아서 / 3. 슈베르트 자장가 / 4. 잘자요, 내 사랑 / 5. 반짝반짝 작은 별 / 6. 브람스 자장가 (Rain Ver.) / 7. 좋은 밤, 달콤한 꿈처럼 (Rain Ver.) / 8. 별이 빛나는 밤에 (The Starry Night)