[Disc 1]
1.
Black and White / 2.
Melody At Twilight (Mélodie Au Crépuscule) / 3.
Swinging With Django / 4.
Little Apple (Petite Pomme) / 5.
Ballad For a Figlo (Ballade Pour Un Niglo) / 6.
Tchoun O'tchericlo / 7.
Dark Eyes (Les Yeux Noirs) / 8.
La Marseillaise (The Marseillaise Swing) / 9.
Gipsy Twilight (Crépuscule Tzigane) / 10.
No Gypsies (Interdit Aux Nomades) / 11.
Yack O'katch / 12.
L'internationale (The Internationale Swing)