[Disc 1]
1.
닮은 곳이 있데요 (cover.ver) / 2.
꿀벌의 여행 (MBC 창작동요제 금상) (cover.ver) / 3.
곰 세 마리 / 4.
뽀롱뽀롱 뽀로로 주제음악 (cover.ver) / 5.
모두다 뛰놀자 (cover.ver) / 6.
병원차와 소방차 (cover.ver) / 7.
우리 유치원 (cover.ver) / 8.
작은 동물원 (cover.ver) / 9.
윙윙윙 (뽀로로와 노래해요) (cover.ver) / 10.
달팽이의 하루 (KBS 창작동요제 대상 수상곡) (cover.ver) / 11.
수박 파티 (cover.ver) / 12.
악어 떼 (cover.ver) / 13.
가을 길 (cover.ver) / 14.
괜찮아요 (뽀로로와 노래해요) (cover.ver) / 15.
섬집 아기 (cover.ver) / 16.
노을 (cover.ver) / 17.
기찻길 옆 (cover.ver) / 18.
참 좋은 말 (MBC 아빠! 어디가 삽입곡) (cover.ver) / 19.
넌 할 수 있어 라고 말해주세요 (cover.ver) / 20.
예쁜 맘 예쁜 꿈 (cover.ver) / 21.
유치원에 갑니다 (cover.ver) / 22.
꼭꼭 약속해 / 23.
도토리 (cover.ver) / 24.
한국을 빛낸 100명의 위인들 (cover.ver) / 25.
코끼리와 거미줄 (cover.ver) / 26.
멋쟁이 토마토 (cover.ver) / 27.
쥐가 백마리 (cover.ver) / 28.
장난감 기차 (cover.ver) / 29.
허수아비 아저씨 (cover.ver) / 30.
아기 염소 (cover.ver) / 31.
코끼리 아저씨 / 32.
얼굴 찌푸리지 말아요 (cover.ver)