1. September 2nd - 젠틀레인 / 2. Letter From Busan - 젠틀레인, 임달균 / 3. There Is No Greater Love - 이정식, 임달균, 젠틀레인 / 4. My One & Only Love - 이정식, 젠틀레인 / 6. This Masquerade - 조진수, 젠틀레인 / 7. Into The Rain - 젠틀레인 / 8. No More Blues - 젠틀레인 / 9. Blues Bossa - 이주한, 정만수, 젠틀레인
1. Fine & Mellow - 한상원, 웅산, 젠틀레인 / 2. Comes Love - 웅산, 젠틀레인 / 3. September - 젠틀레인 / 4. Promise - 젠틀레인 / 5. You Don't Know Me - 젠틀레인 / 6. It Was Only Yesterday - 한상원, 젠틀레인 / 7. No More Blues - 젠틀레인 / 8. Our Spanish Love Song - 젠틀레인
