[Disc 1]
1.

탑상을 탕탕 (용왕 탄식) / 2.

뜻밖의 현운 흑운이 (도사 출현) / 3.

왕이 팔을 내어주니 (도사 맥을 보다) / 4.

도사 맥을 다시볼제 (도사 맥을 들어오다) / 5.

용왕의 성덕으로 (물고기 신하들이 들어온다) / 6.

병든 용왕이 가만히 (왕이 다시 탄식한다) / 7.

그럼 방첨사 조개가 (세상 나갈 신하로 조개와 메기를 추천하다) / 8.

해운공 방게란 놈이 (세상 나갈 신하로 게를 추천하다) / 9.

영덕전 뒤로 (별주부 등장) / 10.

화공을 불러라 / 11.

여봐라 주부야 (별주부 모친 만류) / 12.

여보 나리 (별주부 마누라가 만류하다) / 13.

고고천변 (별주부 세상으로 나오다) / 14.

이내 말을 들어봐라 (날짐승 상좌 다툼) / 15.

까마귀 꾸짖어 왈 (까마귀의 자기자랑) / 16.

공부자 작춘추 (길짐승 상좌다툼) / 17.

자네들 내 말을 들어보소 (노루의 나이 자랑) / 18.

토끼의 등장 / 19.

멧돼지의 등장 / 20.

범 내려온다 (호랑이 나오다) / 21.

얼씨구나 절씨구 (호랑이가 자라를 잡아먹으려고 신이 나다) / 22.

우리 수국 퇴락하야 / 23.

계변양류 / 24.

한 곳을 바라보니 / 25.

인적 없는 녹수청산 / 26.

일개 한퇴 (별주부 토끼 관상을 봐주다) / 27.

우리 수국 별천지라 / 28.

자라는 앞에서 앙금앙금 / 29.

수국 천리 머다마소 / 30.

범피중류 / 31.

좌우나졸 / 32.

말을 허라니 (토끼 수궁 들어가 용왕을 만나다) / 33.

왕자진의 봉피리 (용왕 토끼에게 속아 잔치를 열어주다) / 34.

앞내 버들은 청포장 두르고 / 35.

별주부가 울며 여짜오되 / 36.

가자가자 / 37.

네 시 시러베 / 38.

사람의 내력을 들어라 / 39.

어이가리너 / 40.

관대 장자 한고조 / 41.

아이고 이를 어쩔거나 / 42.

독수리 그제야 속은줄 알고