[Disc 1] 1. 가을 그리고 말리얀 (메타세쿼이아길을 걷다) / 2. 진순아, 미안해, 정말 미안해 / 3. 가을 그리고 말리얀 (Guitar Ver.) / 4. 진순아, 미안해, 정말 미안해 (Piano Ver.) / 5. 가을 그리고 말리얀 (MR) / 6. 진순아, 미안해, 정말 미안해 (MR)
[Disc 1] 1. 우리 이제 만날까요 / 2. 붕어빵 장수의 11시 반은 아름답다 / 3. 하늘 여행을 떠난 친구에게 보내는 편지 / 4. 아직도 기다립니다 / 5. 슬픈 날들이여 이젠 안녕 / 6. 우리 이제 만날까요 (MR) / 7. 붕어빵 장수의 11시 반은 아름답다 (MR) / 8. 하늘 여행을 떠난 친구에게 보내는 편지 (MR) / 9. 아직도 기다립니다 (MR) / 10. 슬픈 날들이여 이젠 안녕 (MR)