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[Disc 1]
1.  Loving - 유제이 / 2. Inaround - 유제이 / 3. Lovex3 - 유제이 / 4. Cheesecake - 유제이 / 5. Confuse - 김정균 / 6. Hottempo featuring The Wish - 김정균 / 7. Grants - 김정균 / 8. Hotbxxch - The Wish, 김정균 / 9. SF - 유제이 / 10. U.heanabird - Sonz / 11. M P Three Player - Sonz / 12. Noloving - Sonz / 13. Lovex3 (Inst.) - Sonz / 14. Cheesecake (Inst.) - Sonz / 15. Loving (Inst.,MR) - Sonz |
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[Disc 1]
1.  I Wish / 2. Sunny Day featuring 박소선 / 3. Baby Girl featuring 신기남 / 4. 바램 featuring 고동환 / 5. 니가 떠난날...you're My Heart Part 1 featuring 백현수 / 6. Midnight featuring Brown Sugar / 7. Lie featuring Brown Sugar / 8. 들려오네요 |
