[Disc 1]
1.
새벽자전거 / 2.
토토로와의 산책 / 3.
Beyond Memory / 4.
By Bye / 5.
Farewell / 6.
Nostalgia / 7.
아스라이 / 8.
Again (Farewell ver. 2) / 9.
아리랑 / 10.
등대지기 / 11.
섬집아기 / 12.
고요한 밤 거룩한 밤 / 13.
구주의 십자가 보혈로 / 14.
내주를 가까이 하게 함은 (타이타닉) / 15.
예수 나를 위하여 / 16.
저 높은 곳을 향하여 / 17.
하나님은 너를 지키시는 자 / 18.
Yesterday (비틀즈) / 19.
You Call It Love (캐롤라인 크루거) / 20.
어떤가요 (박화요비) / 21.
아무리 생각해도 난 너를 (Sweet Sorrow)