[Disc 1] 1. 천년 바위 / 2. 춤추는 작은 소녀 / 3. 땡벌 / 4. 말해 주세요 / 5. 갈대 / 6. 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 / 7. 외로운 여자 / 8. 당신 때문에 / 9. 꽃을 든 남자 / 10. 두리 두리 / 11. 남자의 길 / 12. 밤이 짧은 여인 / 13. 야간열차 / 14. 남자는 영웅 / 15. 자갈치 아지매 / 16. 사랑을 안고 넘어진 당신 / 17. 그 사람 / 18. 인생은 생방송 / 19. 더하기 빼기 곱하기 나누기 / 20. 가평 아가씨