[Disc 1]
1.

감자가 싹이 나서 - 근대구전 (대구) / 2.

개가 고기를 - 근대구전 (충남 서산) / 3.

묵내면 묵내면 묵사발 - 근대구전 (대구) / 4.

아가 딸아 - 일반 근대구전 (광주) / 5.

방구 타령 - 근대구전 (강화도) / 6.

기러가 - 근대구전 (강화도) / 7.

황새야 덕새야 - 일반구전 (경북 예천) / 8.

똥단지 사이소 - 근대구전 (경상북도) / 9.

냇물이 꽁꽁 - 근대구전 (충청남도) / 10.

콩 찧는 방아아리랑 - 일반구전 (경기도) / 11.

춥대장 덥대장 - 근대구전 (강원도 원주) / 12.

나무 장사 - 근대구전 (대전) / 13.

순이 아버지 (MR) - 근대구전 (인천) (MR) / 14.

고모네 집에 갔더니 - 근대구전 (강원도 정선) / 15.

옛날 옛적에 - 일반 근대구전 (경기도) / 16.

핑딩이 - 일반 근대구전 (경남 남해) / 17.

부엉과 붓 - 일반 근대구전 (전북 전주) / 18.

후여 딱딱새야 - 일반구전 (경상북도) / 19.

고추 먹고 맴맴 - 근대구전 (경기도 포천) / 20.

나무노래 - 일반구전 (서울) / 21.

라이라 - 일반구전 (함경남도 북청) / 22.

달래 먹고 - 일반구전 (충남 예산) / 23.

들강 달강 - 일반구전 (경기도) / 24.

비야 비야 (MR)