[Disc 1] 1. 가질 수 없는 사랑 / 2. 나쁜 남자 / 3. 당신이 떠나간 자리 / 4. 님의 사랑 / 5. 인생살이 / 6. 애타는 마음 / 7. 가질 수 없는 사랑 (MR) / 8. 나쁜 남자 (MR) / 9. 당신이 떠나간 자리 (MR) / 10. 님의 사랑 (MR) / 11. 인생살이 (MR) / 12. 애타는 마음 (MR) / 13. 가질 수 없는 사랑 (MR) (Dm) (MR) / 14. 나쁜 남자 (MR) (Bbm) (MR)