[Disc 1]
1.
논스톱 메들리 (행운을 드립니다 외 80여곡) / 2.
세계민요 메들리 - 1. Rumba (오솔레미오 외 9곡) / 3.
세계민요 메들리 - 2. Disco (스와니강 외 15곡) / 4.
세계민요 메들리 - 3. Swing (성자의 행진 외 5곡)
[Disc 2]
1.
수지큐 / 2.
극장구경 / 3.
공장아가씨 1 / 4.
선수촌 / 5.
고스톱 1 (맞고) / 6.
오빠의 전화 / 7.
알콜중독 / 8.
관하나메라 / 9.
알려하지마 / 10.
허재 또허재 / 11.
공장 아가씨 2 / 12.
고스톱 2 / 13.
5cm와 10cm / 14.
바다이야기 / 15.
니들강변 / 16.
돌았지 / 17.
밤까기 / 18.
모텔 캘리포니아 / 19.
경복궁의 유령 / 20.
재벌은 아무나 되나