[Disc 1] 1. Free Hug / 2. 그대도 날 featuring 킹스턴 루디스카 / 3. 봄의 발라드 / 4. 나는 도망한다 featuring 하현우 / 5. 바다로 가는 길 / 6. 아프리카 소년 / 7. 질주본능 / 8. 모든 것은 꿈처럼 featuring 김현아 / 9. 체카체카 / 10. One Love / 11. 위대한 여정
[Disc 1] 1. Afro Afro / 2. Serengeti (Pound Your Foot) / 3. Wimbo / 4. Come On / 5. Get Up featuring Leo Kekoa / 6. 위가 없어 / 7. You Got The Band featuring Jk 김동욱 / 8. Joker / 9. Sabina featuring 김반장 (Windy City) / 10. 시간여행 / 11. Brown 씨 / 12. Out Of City / 13. Follow Me Ya / 14. Mr. Brown (Dub Mix By 윤갑열 (Windy City)) / 15. Wimbo 곰Pd Bam Ba Ya Mix