[Disc 1]
1.
추월강상 [단가] / 2.
객래문야흥망사 [단가] / 3.
이별가 (일절통곡) [춘향가] / 4.
몽중가 [춘향가] / 5.
쑥대머리 [춘향가] / 6.
군사 설움타령 (부모생각) [적벽가] / 7.
밀양아리랑 [경상도민요] / 8.
육자배기 [전라도민요] / 9.
흥타령 [전라도민요] / 10.
토끼화상 [수궁가] / 11.
토끼가 수궁에서 나오는데 [수궁가] / 12.
하사월 [단가] / 13.
닐니리야 [경기민요] / 14.
양산도 [경기민요] / 15.
이팔청춘가 [경기민요] / 16.
방아타령 [경기민요] / 17.
무정세월아 [경기민요] / 18.
신창부타령 [경기민요] / 19.
신오동동추야 [경기민요] / 20.
천안삼거리 [충청도민요]