[Disc 1]
1.
Dona Isabel (도나 이사벨) - 이사벨 부인 / 2.
Uma Nova Primavera (우마 노바 쁘리마베라) - 새로운 봄 / 3.
Coimbra Aqui Tao Perto (꼬잉브라 아끼 타오 뻬르또) - 여기 가까이에 꼬임브라 / 4.
Velhino Bairro Alto (벨이노 바이호 알또) - 키가 큰 이웃 벨이노 / 5.
Aguas Calmas Do Tejo (아구아스 깔마스 두 떼주) - 떼주 강의 고요한 물결 / 6.
G.a.d.u (가두) - 가두 / 7.
Ze Do Beco (제 두 베쿠) - 아무도 없는 좁은 길 / 8.
Olhos Negros (오호스 네그로스) - 검은 눈 / 9.
Atlanticidades (아띨란띠씨데스) - 대서양 / 10.
Velha Samara (벨아 사마라) - 지나간 세월 / 11.
Lisboa Dos Meus Sentidos (리스보아 두스 메우스 센띠도스) - 리스본에 대한 나의 느낌들 / 12.
Fado Poeta (파두 포에따) - 파두의 시 / 13.
Preludio Em La (쁘레루디우 엠 라) - 라의 프렐류드 / 14.
Olivenca (올리벤까) - 올리벤까 / 15.
Correndo (꼬렌도) - 달리다 / 16.
Amor Negado (아모르 네가도) - 거절된 사랑 / 17.
Vem A Taverna (벰 아 따베르나) - 따베르나로 오라 / 18.
Rapsodia De Folklore (햅소디아 데 뽀르끄로레) - 민속 랩소디 / 19.
Ribeira A Nova (히베이라 아 노바) - 새로운 히베이라 / 20.
Rapsodia De Fados (햅소디아 데 파두스) - 파두의 랩소디 / 21.
Saudades Da Mouraria (사우다지 다 마우레리아) - 무어인의 그리움 / 22.
Domingo a Noite (도밍고 아 노이떼) - 일요일 밤