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7. Manha De Carnaval (Morning Of The Carnival) - Luiz Bonfa
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1. Over The Rainbow - Jorge Henrique, Luiz Bonfa / 15. Uma Prece - Luiz Bonfa / 5. Minha Saudade - Luiz Bonfa / 9. Agora E Cinza featuring Ed Lincoln - Luiz Bonfa
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1. Carneval De Ontem (Original Mix) - Luiz Bonfa
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15. Batucada (Original Mix) - Luiz Bonfa
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1. Manha De Carnaval [Morning Of Carnival] - Stan Getz / 1. Sambalero - Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfa, Maria Helena Toledo, Stan Getz / 10. Ebony Samba (Second Version) - Luiz Bonfa, Stan Getz / 2. Só Danço Samba (Live (1963/Webster Hall, NYC)) - Luiz Bonfa, Stan Getz / 3. Insensatez - Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfa, Maria Helena Toledo, Stan Getz / 4. O Morro Nao Tem Vez - Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfa, Maria Helena Toledo, Stan G
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8. Black Orpheus/Manha De Carnival - Luiz Bonfa
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8. Samba Do Orfeu [2001 Digital Remaster] - Luiz Bonfa
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14. Bossa Nova Cha Cha - Luiz Bonfa
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4. Rio Acima - Luiz Bonfa
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3. Rio Acima - Luiz Bonfa
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18. Rio Acima - Luiz Bonfa
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1. Passeio No Rio - Luiz Bonfa
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25. Sofisticada - Luiz Bonfa
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20. Reza featuring Luiz Bonfa,Luiz Eca,Roberto Menescal - Various Artists
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8. Manha De Carnaval - Luiz Bonfa
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2. Czarny Orfeusz - Bonfa
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17. O Morro Nao Tem Vez (Favela) with Luiz Bonfa,Stan Getz - Antonio Carlos Jobim
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16. Manha De Carnaval - Luiz Bonfa
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13. Domingo A Notice - Luiz Bonfa
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13. Insensatez (Live At Webster Hall, NY/1963) - Stan Getz / 5. O Morro Nao Tem Vez - Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfa, Maria Helena Toledo, Stan Getz
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12. Rio Acima - Luiz Bonfa
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