최희준

[Disc 1]
1. 새벽 / 2. 개울건너 무지개 / 3. 약속 / 4. 뜨거운 침묵 / 5. 월급봉투 / 6. 진고개 신사 / 7. 우리애인은 올드미스 / 8. 광복 50년 / 9. 바바리 코트의 사나이 / 10. 맨발의 청춘 / 11. 길 잃은 철새 / 12. 하숙생 / 13. 종점 / 14. 옛이야기

[Side A]
1. 별빛속의 러브레터 - 최희준 / 2. 미련 - 박형준 / 3. 빛좋은 개살구 - 위키리 / 4. 다하지 못한말 - 박형준 / 5. 첫사랑 - 위키리 / 6. 밤은 깊어도 - 최희준
[Side B]
1. 봄비 - 위키리 / 2. 사나이탄식 - 유주용 / 3. 산마을 - 박형준 / 4. 눈물같은 슬픈노래 - 유주용 / 5. 마리아 - 최희준 / 6. 잊어버리자고 - 유주용

[Side A]
1. 여자가 더좋아 - 최희준 / 2. 어찌 그리 비쌉니까 - 최희준 / 3. 신촌행 버스 - 최희준 / 4. 수탉같은 사나이 - 최희준 / 5. 가로수 우거진 거리 - 최희준 / 6. 신사 협정 - 최희준
[Side B]
1. 쥐구멍에도 볕들날 있다 - 김상국 / 2. 쾌지나 칭칭나네 - 김상국 / 3. 철쭉곷 피는 언덕 - 김상국 / 4. 거리의 사나이 - 김상국 / 5. 해돋는 집 - 김상국