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[Disc 1]
1. 수줍은 시절 / 2. 남이라면 몰라도 / 3. 내 말 전해 주세요 / 4. 바다로가자 / 5. 물레방아 도는네 / 6. 1943년 3월 4일생 / 7. 제가 뭔데 날 울려 / 8. 임이여 / 9. 먼 여로 / 10. 그대 창에 등불 꺼지고 / 11. 감나무골 / 12. 마음은 집시

[Disc 1]
1. 바람부는날 / 2. 그대가좋아 / 3. 함께살아요 / 4. 바람부는날 (MR) / 5. 그대가좋아 (MR) / 6. 함께살아요 (MR)

[Disc 1]
1. I'M A Singer / 2. 70년대 첫사랑 / 3. 아이야 / 4. 부부싸움 / 5. 님은 갔어요 / 6. 사랑하지마 / 7. 나는 믿어요 / 8. 전원 / 9. 너에게만 말해줄께 / 10. 보내지 못한 편지 / 11. 다시오마 여수항아

[Disc 1 / Side A]
1. 잊었다하리 / 2. 소녀의 편지 / 3. 다정한 친구야 / 4. 노래하는 곳에 / 5. 둘이 걸었네 / 6. 이거야 정말
[Disc 1 / Side B]
1. 아들 / 2. 영일만 처녀 / 3. 너를 부른다 / 4. 이별은 그리움을 / 5. 그날을 위해 / 6. 비에 젖은 비둘기

[Disc 1 / Side A]
1. 여기선 곤란해 / 2. 시골 / 3. 파란꽃 향기 - 박인희 / 4. 사랑의 진실 - 어니언스 / 5. 예전엔 - 1+1 / 6. 사랑하고 싶어라 - 이성애
[Disc 1 / Side B]
1. 같이 살아요 / 2. 수줍은 시절 / 3. 당신은 없었어요 - 박인희 / 4. 바람소리 - 어니언스 / 5. 지난 생각이 - 1+1 / 6. 이별의 국제공항 - 이성애

[Disc 1 / Side A]
1. 수줍던 시절 [나현우 작사 강현식 작곡] / 2. 남이라면 몰라도 [정귀문 작사 고봉산 작곡] / 3. 내말 전해 주세요 [정귀문 작사 고봉산 작곡] / 4. 바다로 가자 [이태리 민요] / 5. 물레방아 도는데 [정두수 작사 박춘석 작곡] / 6. 1943년 3월 4일생 [두신 역사 박춘석 편곡]
[Disc 1 / Side B]
1. 제가 뭔데 날울려 [박미자 작사 작곡] / 2. 임이여 [정귀문 작사 고봉산 작곡] / 3. 먼여로 [정귀문 작사 고봉산 작곡] / 4. 그대 창에 등불 꺼지고 [이태리 가곡] / 5. 감나무골 [정두수 작사 박춘석 작곡] / 6. 내마음은 짚시 [두신 작사 박춘석 편곡]

[Side A]
1. 사랑의 모닥불 / 2. 순아야 / 3. 마지막 친구 / 4. 친구 / 5. 그얼굴에 햇살을 / 6. 영원히 사랑하리
[Side B]
1. 낙화유수 / 2. 목포의 눈물 / 3. 이별의 부산정거장 / 4. 애수의 소야곡 / 5. 단장의 미아리고개 / 6. 아메리카차이나타운

[Disc 1 / Side A]
1. 영원한 내사람 - 이용복 / 2. 정든 산마을 - 이용복 / 3. 비둘기집 - 이용복 / 4. 숙명 - 이용복 / 5. 눈이 나린다 - 이용복
[Disc 1 / Side B]
1. 밤하늘 - 이미배 / 2. 처음 말다툼 - 이미배 / 3. 작은 참새 - 이미배 / 4. 그 이름 - 이미배 / 5. 눈물 - 이미배

[Disc 1 / Side A]
1. 1943년 3월 4일생 / 2. 그리워 / 3. 사랑의 이야기 / 4. 안개속에 女人 / 5. 내곁에 있어주오 / 6. 그리운 그대 모습
[Disc 1 / Side B]
1. 마음은 짚시 / 2. 케세라 / 3. 사랑의 종 / 4. 위대한 위선자 / 5. 이사도라 / 6. 얄궂은 마음