오승은 [Producer, 작사, 편곡]

[Disc 1]
1. 유혹의 왈츠 / 2. 그대 그리고 나 - 박정현 / 3. 유혹 - 이루 / 4. One Summer Night (Korean Ver.) - 조권, 페이 / 5. 그 자리 - 문명진 / 6. 불쌍해 - 럭키제이 (Lucky J) / 7. 눈물비 - 서영은 / 8. One Summer Night (Eng Ver.) - 조권, 페이 / 9. Without U - 대니 정 / 10. 꿈 / 11. Memories / 12. Temtation / 13. 강한 감정 / 14. 거부할 수 없는 / 15. 격정 / 16. 불안한 선택 / 17. 유혹의 탱고 / 18. 유혹의 야상곡

[Disc 1]
1. 세상 그 꿈 안에서 / 2. 청 - 이현욱 / 3. 하루가 눈물이죠 - 랑쑈 / 4. 사랑 한줌의 후회 / 5. 한걸음 - 김대성 / 6. 어둠속을 걸으며 / 7. 바보처럼 - 전혜선 / 8. 사랑의 추억 / 9. Don't Let Me Go - 정진환 / 10. 바람의 향기 / 11. Everlasting Love - 장승혁 / 12. 설레임 / 13. 하루가 눈물이죠 (Saxophone Version)