신재홍 [작사,작곡,편곡/프로듀서]

[Disc 1]
1. Chocolate / 2. 미련 / 3. 몽유 / 4. 사랑해줘 / 5. If / 6. Full Moon / 7. Nah Neh Nah / 8. 파도를 훔친 바다 / 9. 기다리겠소 / 10. Fun, Fun, Fun / 11. 오늘까지 / 12. 먼거리 / 13. I Love You For Sentimental Reasons / 14. 널 잊을 수 있게 / 15. Nah Neh Nah (Original Ver.) / 16. 파도를 훔친 바다 (Magic Piano Mix) / 17. If (Original Mix)

[Disc 1]
1. 나처럼 / 2. Hey U Come On / 3. 그 곳에 서서 / 4. Believe In You / 5. 몰랐죠  featuring Ann / 6. 너를 꿈꾸며 / 7. 찾을 수 없는 길 / 8. 친구라는 건  with 김범수 / 9. 보낼 수 없는 너 / 10. 늘 그대로 / 11. Want It / 12. 왜 눈물만 나는지 / 13. 니가 들려준 말 / 14. 그 흔한 남자여서 / 15. Hidden Track (Christmas Serendipity)

[Disc 1]
1. 너를 위해 / 2. 다시 시작해 / 3. 아직도 사랑할 뿐인데 / 4. You`Re So Beautiful / 5. To Me / 6. 거인의 잠 / 7. Three Times A Lady / 8. 더 늦기전에 / 9. Reason`S To One / 10. 너를 위해 (MR)