[Disc 1]
1.

천년보다 긴 하루 / 2.

혼자하는 약속 / 3.

그대 뒤에서 / 4.

Morning Coffee / 5.

가질수 없는 너 / 6.

어느 피로연에서 / 7.

후회 / 8.

네 입술에 입맞추고 (Mo Chere Fiancee) / 9.

약속해 / 10.

그녀의 생일 / 11.

상처받은 천사를 위한 자장가 / 12.

Now I Have To Say...
[Disc 2]
1.

위선진심(僞善眞心) (True Lies) / 2.

Morning Blue / 3.

그리움만 쌓이네 / 4.

가을의 전설 / 5.

꼭 행복해야해 / 6.

Lovely Tonight / 7.

이젠 널 인정하려해 / 8.

연인 / 9.

잃어버린 바다에 대한 보고서 / 10.

뫼비우스의 띠 / 11.

단절 / 12.

꼭 나처럼... (슬픈 저주)