백영호 [작사,작곡]

[Disc 1]
1. 출가외인 - 이미자 / 2. 성난 독수리 - 남일해/강수향/이미자/권혜경 / 3. 비둘기 소식 - 이미자 / 4. 십 분전 12시 - 남상규 / 5. 한 많은 타향살이 - 남정일 / 6. 하와이 코리안 송 - 남상규 / 7. 수일과 순애 - 후랑크 백 / 8. 순애의 노래 - 이미자 / 9. 나룻배 처녀 - 이미자 / 10. 사랑의 시그널 - 남상규 / 11. 꿈속에서 - 권혜경 / 12. 사랑의 거리 - 진송남
[Disc 2]
1. 지평선은 말이 없다 - 이미자 / 2. 낙화암 - 박재란 / 3. 포구에서 맺은 사랑 - 남상규 / 4. 남자의 마음 - 박재란 / 5. 찾아온 선창 - 박옥희 / 6. 이별의 탱고 - 남상규 / 7. 그대 옆에 가련다 - 이미자 / 8. 삼등 사장 - 진송남 / 9. 내 고향 포구 - 이미자 / 10. 못 잊을 그 얼굴 - 박재란 / 11. 백마강 길손 - 남강수 / 12. 가을 나그네 - 김준호

[Disc 1 / Side A]
1. 동백아가씨 - 이미자 / 2. 동숙의 노래 - 문주란 / 3. 추풍령 - 남상규 / 4. 해운대 에레지 - 이미자 / 5. 서울이여 안녕 - 이미자 / 6. 사람나고 돈났지 - 남진 / 7. 여로 - 이미자
[Disc 1 / Side B]
1. 아씨 - 이미자 / 2. 여자의 일생 - 이미자 / 3. 비내리는 명동거리 - 배호 / 4. 황포돛대 - 이미자 / 5. 울어라 열풍아 - 현철 / 6. 잊을 수 없는 연인 - 이미자 / 7. 이 세상의 어린이 [건전가요]

[Side A]
1. 동백 아가씨 / 2. 저 강은 알고 있다 / 3. 추풍령 / 4. 애수 / 5. 추억의 소야곡 / 6. 푸른 시절
[Side B]
1. 지평선은 말이 없다 / 2. 울어라 열풍아 / 3. 해운대 엘레지 / 4. 심야의 기적소리 / 5. 홍콩의 왼손잡이 / 6. 인정 사정 볼 것 없다

[Side A]
1. 새벽길 / 2. 빙점 / 3. 비내리는 영등포 / 4. 잊을 수 없는 연인 / 5. 총각 뱃사공 / 6. 두견새 우는 사연 / 7. 오솔길 아가씨 / 8. 평양 기생 / 9. 동백 꽃피는 고향 / 10. 나는 몰랐네

[Disc 1 / Side A]
1. 영화 "황포돛대"주제가 / 2. 영화 "동백아가씨" 주제가 / 3. 추억 / 4. 영화 "옥이엄마" 주제가 / 5. 비의 부르-스
[Disc 1 / Side B]
1. 영화 "울어라 열풍아" 주제가 / 2. 영화"홍콩의왼손잡이"주제가 / 3. 해운대 엘레지 / 4. 여인우정 / 5. 영화"추풍령"주제가