[Disc 1]
1.

단가 (백발가) / 2.

판소리 흥보가 초입부터 놀보 심술타령까지 / 3.

흥보 쫓겨나는 데 / 4.

흥보 마누라 탄식 / 5.

흥보가 환자섬을 얻으러 호방을 찾아갔다가 닷냥을 받아 귀가 / 6.

흥보 매품 팔러갔다가 귀가 / 7.

흥보가 놀보에게 곡식을 얻으러 갔다가 귀가 / 8.

도승이 흥보에게 집터를 잡아주는 데
[Disc 2]
1.

흥보가 부러진 제비 다리를 고쳐주는 데 / 2.

흥보 제비 노정기 / 3.

가난타령부터 돈타령까지 / 4.

비단타령 / 5.

흥보집 짓는 데 / 6.

놀보가 흥보집을 찾아가는 데
[Disc 3]
1.

화초장타령 / 2.

제비 후리러 나가는 데 / 3.

놀보가 제비 다리를 부러뜨리고 고쳐주는 데 / 4.

놀보 제비 노정기 / 5.

놀보가 박씨를 주어들고 좋아하는 데부터 박이 자라나는 장면까지 / 6.

놀보의 첫번째 박에서 한 노인 나오는 데 / 7.

놀보의 두번째 박에서 사당패 나오는 데 / 8.

놀보의 세번째 박에서 장비 나오는 데부터 끝까지