김정배 [작사 / 기타]

[Disc 1]
1. June / 2. Taped / 3. Cut / 4. Frank / 5. House / 6. Glow / 7. Failure / 8. Dies / 9. Witness / 10. Last One

[Disc 1]
1. Daimonion / 2. Santa Monica / 3. 어떻게 아는지 / 4. 존재의 차이 / 5. 유령 / 6. My Dear Capgras / 7. The Fog (안개) / 8. 나비의상실 / 9. 이별이 나를 부른다 / 10. 정거장의 충고 / 11. 새벽의 노예

[Disc 1]
1. JH Introduction / 2. Funky Star / 3. O.T.B (Out of The Blue) / 4. Nothing New Under The Sun  featuring 남예지 / 5. Groovin' / 6. Flying High / 7. Forever / 8. 꿈 속의 그녀 / 9. 4pm / 10. 속삭이다  featuring 남예지 / 11. Sunny

[Disc 1]
1. Until We Know / 2. And The End Was Beginning / 3. Beloved / 4. M.o.k / 5. Barcelona / 6. Alamos / 7. Siesta / 8. The Corner / 9. Song For You / 10. Tommy / 11. Shiny Chair