김만수

[Side A]
1. 그사람 / 2. 별, 달, 장미, 백합 / 3. 푸른 시절 / 4. 보고픈 마음 / 5. 진아의 꿈 / 6. 먼 훗날
[Side B]
1. 사랑은 흐르는데 / 2. 그녀 / 3. 영아 / 4. 사랑의 낙서 / 5. 미라 / 6. 가을 나비 / 7. 산마을 (건전가요) [건전가요]

[Side A]
1. 진아의 꿈 / 2. 가을 나비 / 3. 먼 훗날 / 4. 마지막 편지 - 정종숙 / 5. 옛임 생각 - 정종숙 / 6. 막차로 보내고 - 정종숙
[Side B]
1. 미라 / 2. 시계 / 3. 영원한 마음 / 4. 빗속의 이야기 - 정종숙 / 5. 옛길 - 정종숙 / 6. 파란 날개 - 정종숙

[Side A]
1. 먼훗날 / 2. 너에게 / 3. 삼돌이 짝사랑 / 4. 아버지 (파파) (권태수) / 5. 기다려줘요 (버들피리) / 6. 떠나간 임 (버들피리)
[Side B]
1. 눈이 큰아이 / 2. 너와의 석별 / 3. 싼타크로스 할아버지 / 4. 시골풍경 / 5. 사랑은 이런거가봐 (버들피리) / 6. 영원히 타리라 (버들피리)