김규환 [동요,작사,작곡]

[Disc 1]
1. 남촌 / 2. 푸른 열매 / 3. 매 화 / 4. 늦 가을 / 5. 님의 노래 / 6. 승 무 / 7. 옛꿈 / 8. 산 위에 / 9. 냇가에서 / 10. 사향 / 11. 축복의 노래 / 12. 나그네 새 / 13. 갈매기 / 14. 물새 / 15. 워리 자장

[Disc 1]
1. 님이 오시는지 / 2. 내 고향 / 3. 철 새 / 4. 넝쿨 타령 / 5. 나리꽃 / 6. 물 항아리 / 7. 영원한 생명 / 8. 간다 간다하더니 / 9. 무지개 / 10. 아 그대여 / 11. 산 / 12. 축복의 노래 / 13. 산 마을 / 14. 기다림 / 15. 기도 / 16. 먼 후일 / 17. 진달래꽃

[Disc 1]
1. 님이 오시는지(김학남) / 2. 매화(이인숙) / 3. 물새(김학남) / 4. 기다림(김봉임) / 5. 산위에(김윤자) / 6. 기도(정은숙) / 7. 님촌(이인숙) / 8. 나리꽃(정은숙) / 9. 넝쿨타령(박인수) / 10. 물항아리(김봉임) / 11. 옛꿈(김윤자) / 12. 철새(김윤자)

[Side A]
1. 물새 - 팽재유 / 2. 기다림 - 팽재유 / 3. 푸른 열매 - 팽재유 / 4. 산 위에 - 팽재유 / 5. 떠나간다 - 팽재유 / 6. 넝쿨타령 - 팽재유
[Side B]
1. 임이 오시는지 - 김성애 / 2. 옛 꿈 - 김성애 / 3. 냇가에서 - 김성애 / 4. 임의 노래 - 김성애 / 5. 마른 강 언덕에서 - 김성애 / 6. 갈매기 - 김성애