1. 늦은 오후 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) 2. 내 손을 잡아요 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) 3. 따뜻한 마음 행복한 생각 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) Title 4. 웃음이 나는 기억들 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) 5. 감싸줄게요 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) 6. Happy Happy (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) 7. 좋은 마음 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온) 8. 사랑을 그대 품 안에 (작곡 레온/ 편곡 레온/ 피아노 레온)